2022年，字节没有实现原定业绩目标。加速商业化，成为旗下各个项目的主要任务，并进行了一系列的调整。最新一轮调整的主角，轮到了飞书。 据媒体报道，飞书管理层近日召开内部会议，透露了一个重大改变：业务重心将转移至海外市场，特别是日本、东南亚和欧洲地区。飞书出海的

面对来自外部与内部的竞争压力和发展压力下，加速商业化成为了飞书的选择。但出海，真的能解决所有烦恼吗？本文就此问题从飞书的喜与忧、商业化、主动出海飞书能否迎来新转机三个方面做了分析，一起来看看吧。

2022年，字节没有实现原定业绩目标。加速商业化，成为旗下各个项目的主要任务，并进行了一系列的调整。最新一轮调整的主角，轮到了飞书。

据媒体报道，飞书管理层近日召开内部会议，透露了一个重大改变：业务重心将转移至海外市场，特别是日本、东南亚和欧洲地区。飞书出海的重要背景，是国内业务短时间没有盈利可能。

成立时间不算长的飞书，这几年其实积累了不少客户，但圈层固化的迹象也十分明显：主要客户都集中在互联网、新能源车、游戏等行业。面对在传统行业大肆扩张且用户规模远超自己的钉钉、企业微信，飞书没有任何竞争优势。

在字节内部强调降本增效、去肥增瘦，大量边缘业务面临收缩的前提下，飞书身上的焦虑感变得更重了，加速商业化是必然选择。但出海，真的能解决所有烦恼吗？

一、飞书的喜与忧：客户增加不少，赚钱还是很难 客观地说，飞书过去这一年其实有不少收获。

一方面，飞书迭代了更多的新功能、服务，在低代码、云计算等大热风口也进行了针对性布局。

去年3月，字节成功完成对无代码厂商黑帕云的收购，后者创始人陈金洲协部分核心研发人员加入飞书，直接向字节副总裁、飞书BU负责人谢欣汇报。

对于大热的无代码/低代码赛道，飞书觊觎已久，钉钉等竞争对手也早已完成布局。钉钉总裁叶军在2022年阿里云栖大会上宣布，截止去年三季度末钉钉低代码应用数已突破500万个，低代码开发者超过380万。收购黑帕云并挖走其技术团队，飞书以最省时省力的方式补强这块短板。

除此之外，钉钉还在去年先后发布了“项目X软件”研发解决方案，集成人事、招聘、绩效考核和OKR管理等功能的“飞书People”人事管理系统，还有针对传统行业的场景服务方案等新产品。

通过推出这些新产品、服务，飞书的商业版图已经十分完善，功能也更加强大，无疑为日后的扩张奠定了基础。

另一方面，飞书的客户数量也在增长，并且涉及的行业也变得更加丰富。

截止去年三季度，飞书推出的项目管理工具“飞书工具”已经签约了100多家企业，其中既包括理想这样的老客户，也有安克创新、Keep、猎聘、莉莉丝等新拥趸。

下半年，生物医学、互联网医疗机构成为飞书的新目标。截至目前，飞书已经先后和正大天晴、君实生物、华熙生物、晶泰科技、联影医疗达成合作，被字节收购的美中宜和也顺理成章进入了飞书的怀抱。

最新数据显示，截止去年年底，飞书项目的签约企业数增加至超200家，涵盖企业服务、文娱、互联网、消费电子、汽车制造、医疗健康等各个行业。不过总的来说，飞书的企业客户仍以高新技术产业为主，新能源车、互联网企业是绝对主力。

而且和钉钉、企业微信相比，飞书的签约企业规模还是落后太多了。

在去年12月底的钉钉7.0产品发布会上，钉钉CEO叶军首次公开了平台的付费日活跃用户规模和最新的企业组织数。叶军透露，钉钉付费日活跃用户达到1500万，企业组织数量则为2300万，两项数据都领先于国内同行。

企业微信在2022年新品发布会上曾发布过一份用户数据，进驻平台的真实企业、组织数超过1000万。在今天召开的微信公开课上，企业微信行业扩展总经理陆昊表示，企业微信未来一年将聚焦酒旅出行、餐饮、零售等行业，为更多客户提供服务。

受到高新技术产业和大公司的青睐，固然说明飞书的优势。 但飞书自己，并不想局限于互联网、新能源车的圈子里——想盈利，就要扩大经营范围，笼络更多的企业和C端用户。

无法出圈的飞书，用户数据被钉钉、企业微信远远抛离，也为其商业化前景增添了重重迷雾。来到2022年下半年，围绕飞书的坏消息变得越来越多。

12月底，字节传来裁员消息，飞书和今日头条、懂车帝、商业化部门一起成为重灾区，裁员比例据称高达10%。紧接着，高层的内部会议记录被披露，国内业务短时间内无法盈利、将重点转向海外等消息一一公布，飞书的赚钱能力遭到越来越多的质疑。

在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，飞书商业化受挫并不令人意外——毕竟整个在线办公行业的盈利能力都饱受质疑。就连起步比飞书更早，实力更强的钉钉和企业微信，也仍在为盈利烦恼。

二、商业化：在线办公软件的共同软肋 论成立时间、客户规模和服务范围，腾讯旗下的企业微信和阿里旗下的钉钉都要领先于飞书，是国内综合实力最强的两个在线办公平台。

Questmobile统计的数据显示，截止去年三季度末，钉钉是国内月活用户规模最高的在线办公软件，MAU达到2.2亿，创下历史同期新高；紧随其后的企业微信MAU为1.1亿，飞书仅为840万，和前两名有巨大差距。

但即便各项数据全面领先，也不足以保证钉钉和企业微信两家大厂实现盈利—— 换句话说，赚钱是整个在线办公行业的共同软肋。

飞书们赚钱为什么那么难？我们可以先了解一下其收费模式。

作为三巨头中用户规模最小、进驻企业及组织数量也最少的平台，飞书在收费项目的开发上显得额外小心翼翼。目前，飞书OKR企业版年费是420元/人，标准版还是免费向百人以下中小型企业开放。此外，飞书People标准版也免费向中小企业开放使用。

钉钉从去年3月开始根据组织规模对收费标准进行精确划分，推出年收费分别为9800元的专业版、10万元的专属版和100万元起的专有版。在此之外，使用SaaS平台开售商品的零售商家需要缴纳15%的佣金，向开发者开放SDK接口也会抽取10%的佣金。

企业微信此前同样采取抽佣模式，但在去年1月宣布全面打通腾讯文档、腾讯会议之后，就开始走捆绑销售路线，按照调用接口的账号数量收费。目前，企业微信根据服务商购买账号数量，按照基础账号、互通账号两种标准进行收费，后一种模式收费为前者的十倍。

不过到了下半年，腾讯会议也开始针对会员进行独立收费，并推出企业版定制收费服务——腾讯系办公软件的内卷，侧面凸显了其盈利难题。

总的来说，在线办公软件的创收手段真的不多，商业化的难点也显而易见： 用户尚未养成付费意识，付费项目少、收费标准也不敢定得太高；流量转化率低，高MAU并不意味着高收益。

这个问题，在年轻的飞书身上体现得尤为彻底。

由于主要服务于高新技术产业，尤其是头部大企业，飞书的功能强调大而全，面向这些大客户的付费项目收费标准并不低。 但飞书糅合人事管理、招聘、绩效考核、审批等众多功能的系统带来了更高的使用门槛，对中小企业——尤其是传统行业来说不算友好。

以考勤功能为例。飞书的系统除了包括设置考勤组、班次和考勤统计等常规功能外，还有假期管理、加班管理、精确到分钟的出勤时间统计和自定义请假规则等功能，甚至配套了智能化考勤机和门禁机。

对于组织架构复杂、需要处理大量考勤数据的大型企业来说，这套系统固然很有价值。但对于人数在百人以下的中小企业来说，大部分功能就显得有些鸡肋。作为对比，钉钉的考勤系统就要简单许多，面向中小企业提供的免费功能已经足以满足后者需求。

（左图：飞书，右图：钉钉）

最明显的证据是，飞书虽然在去年5月更新了针对中小企业的免费服务，但大半年过去后进驻飞书的组织、企业数并未见大规模增长。更何况，飞书能撬动的大客户也不多。在数字化浪潮的影响下，还有不少大型企业开始自主开发办公系统。

当然，钉钉和企业微信也有自己的烦恼。比如逐渐PaaS化的钉钉虽然吸引了大量中小企业、组织，但培养后者的付费意识还是一项长期且艰巨的任务。

在这样的背景下，出海会不会成为新的转机呢？

三、主动出海，飞书能否迎来新转机？ 客观来看，海外企业确实有更强的付费意识，美国也孕育了Salseforce这样的行业巨头以及Zoom等新贵。不过飞书看中的东南亚、日本和欧洲市场，和美国又有截然不同的境遇。

先来看东南亚市场的情况。 在疫情爆发后，东南亚企业和员工的在线办公意愿确实明显上升。 以泰国为例，根据当地媒体《民族报》的统计，2021年该国使用在线办公软件的人数较疫情前增长30%。同时也有机构预测，到2025年在线办公及其衍生产业的市场规模将较疫情前增长3倍，达到近500亿美元。

Facebook也在此前公布过一组数据。截止2021年一季度，其旗下的在线办公软件Workplace在东南亚国家的MAU达到2.39亿，高峰期一度突破3亿，较疫情前有大幅跃升。

除了疫情的干扰之外， 价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为东南亚各国产业链的融合，以及大型跨国企业的进驻，也增加了远程办公的需求——而且这种需求是长期的，不会因疫情的平复而消失。

以金融业为例，大多数机构、投行都将东南亚业务的中心设置在新加坡，再通过成立子公司、分部的方式辐射周边国家。一套统一的线上办公系统，自然能提高它们的工作效率，实现内部数据共享。对于产业链过长、参与人员和企业过多的新能源车、半导体等高新技术产业来说，也是同样的道理。

然而，和国内一样，东南亚也存在企业付费意愿低、市场过于分散的问题。 和飞书发展历程相似的Workplace，到2021年二季度全球付费用户才不过700万，Spotify、星巴克等大型企业是其主要客户，东南亚地区的贡献更是相当有限。

和东南亚相比，日本、欧洲大型企业更集中，企业付费意愿自然也更高。 不过新的问题就出现了——微软、谷歌、Salseforce等巨头云集，竞争十分惨烈。

在疫情爆发后，谷歌从微软挖来前Office产品主管 Javier Soltero担任副总裁，负责统筹Gmail、Google Docs、Google Drive等一系列办公产品发展。在2020年之后，Google Chat、Meet、Duo等产品也加入谷歌的在线办公项目，开始在全球加速扩张。

微软旗下的Teams表现更加强势，截止2021年底其全球月活已经超过2.7亿。在去年10月的微软Ignite技术大会上，CEO纳德拉还宣布和思科半导体达成合作，加强在硬件开发方面的实力。Salseforce则斥277亿美元重金收购了Slack，向微软和谷歌发起挑战。

将目光放回本文的主角飞书身上。这已经不是飞书第一次筹谋出海，此前的扩张计划甚至更加激进。早在2021年12月，飞书海外版Lark就被爆制定商业化目标，计划在5年内实现60亿元的营收。不过和当时制定的另一个目标——千万月活一样，60亿的营收如今看来也是遥遥无期。

过去一年，中国互联网、科技企业的出海热情达到巅峰，当中当然不乏成功者：拼多多推出的Temu登顶北美iOS端下载榜，欢聚集团旗下的多款社交、短视频应用也在东南亚、中东市场赚得盆满钵满。不过出海的失意者也不少：阿里重金押注的Lazada持续亏损，腾讯投资的Shoppe也走到大裁员的地步。

出海固然有可能带来新机遇，但绝不是万能良药。 飞书能否抵御滔天巨浪，成功跃进大洋彼岸，还要看自身的造化和努力。

四、写在最后 从高层的动态和公开发言也不难看出，飞书的商业化焦虑从去年下半年开始变得愈发明显。

负责飞书旗下所有产品商业化开发的首席商业管林婵在去年9月出席“第四届中国母基金峰会暨第三届鹭江创投论坛”活动时，就一再强调工具的杠杆价值、企业使用数字化工具的作用和飞书的个性化定制新功能。

“在企业或组织中，工具会改变每个人的工作方式。数字化浪潮来了，飞书就是组织搏击浪头的船桨。”

在过往的公开讲话中，我们很少看到飞书高层如此简单直接地推销产品。吸引更多客户，尤其是传统行业、企业进驻，是飞书当前的目标。而这一切努力，都在为商业化服务。

国内业务盈利遥遥无期，出海能否为飞书带来新转机还是未知之数。对于飞书来说，往后的路依然充满荆棘。

作者：Hernanderz

来源公众号：价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo），关注企业长期价值。

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题图来自Unsplash，基于 CC0 协议

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“微商做不下去，我想去试试直播带货了。” 毕业后就做起微商的梁倾（化名）没有上过一天班，“打工？是不可能打工的。” 2016年，大二的梁倾像无数图新鲜的大学生一样，尝试做起了微商，在朋友圈卖东西赚零花钱。正好赶上了微商的躺赚期，2018年毕业找工作的时候，她发

如今微商收入不如以前，越来越多的人开始转向直播带货。而微信推出视频号，抖音上线聊天功能，抖音和微信都在跟对方“学艺”。公域拉客户，私域做沉淀，公私域流量循环，微信和抖音越发地相似。

“微商做不下去，我想去试试直播带货了。”

毕业后就做起微商的梁倾（化名）没有上过一天班，“打工？是不可能打工的。”

2016年，大二的梁倾像无数图新鲜的大学生一样，尝试做起了微商，在朋友圈卖东西赚零花钱。正好赶上了微商的躺赚期，2018年毕业找工作的时候，她发现薪资还没有卖货赚得多，于是就一头扎进了微商，一做就是7年。

但在今年年底，梁倾终于打算要“跑路”了。她解释道，“每年的收入都下降10%左右，2022年实在撑不下去了。”

不止梁倾，在“微商名牌”TST秘密陷入传销纷争后，品牌们对微商渠道已经“唯恐避之不及”。同样有过微商经历的韩束，在一路狂跌后，借助抖音直播电商，又在今年杀回了人们的视线。

除了抖音、快手直播，视频号直播也受到了青睐。贝诗珠宝的创始人钟卫平告诉商业数据派，通过达人直播带货，将消费者引流到视频号小店、最终完成成交，贝诗积累了超过2万名的会员用户。

微商已经败给了短视频，但公私域联运的时代才刚刚开始。

12月30日，2022年的倒数第二天，抖音悄然上线了“抖音聊天”应用，用户可以搜索其他抖音用户名，直接发起聊天，被视作是攻入微信私域腹地。

而在1月10号的微信公开课上，微信团队也透露视频号直播观看规模增长300%，观看时长增长156%，视频号直播GMV同比增长800%，客单价超过200元。“目前，私域成交占比高，商家和达人将社群用户、公众号、粉丝和视频号场景进行联动沉淀，扩大了私域用户量。”微信团队说道。

公域拉客户，私域做沉淀，公私域流量循环——微信和抖音，两个庞然大物越发地相似。

一、微商卖不动了 “年流水100万，糟糕的是，每年下降10%。”

在平均薪资不到5000元的唐山，梁倾的月净收入过万，本应有些许满意，但近年来的趋势，却让她有种看不到未来的焦虑感。

从2013年兴起，微商已经迈过十个年头了，打着“自由、门槛低、灵活”的口号，吸引着学生、宝妈各类想赚外快的人群，换了一茬又一茬。梁倾却已经坚持了7年，从一个兼职尝试的大二学生，慢慢变成了一个有300多位下线微商的源头代理。

2016年，因为她有开工厂的亲戚、朋友人脉，掌握着一手货源，就尝试着在朋友圈卖卖看。那一年，拼多多刚1岁，处于崛起前夕，而淘宝、京东开始越卖越贵，梁倾靠着先进的“M2C”理念，轻松地开启“日进斗金”模式。

如今，梁倾有了3000多个客户，但主要收益来源却转变为了代理收入，一部分是代理费：梁倾会收取每人300~500元的代理费用，她自己整理了一份微商手册，也会给他们一些指导；一部分是向代理售卖产品赚取的差价。

300个代理，能带来不止3000个客户，显然比梁倾自己单卖好得多。但梁倾的队伍在壮大，年流水却在下降，这让梁倾感到了危机。

此外，梁倾叹道，“我的大部分代理都是阶段性地做，或者当作副业来做。做得不太好，离开得也比较快。”人们总能看到“微商代有财人出”，但听不到他们沉默退场的剖白。而作为源头微商，梁倾能看到，这也让她越来越想“转型”。

在她看来，微商的落寞，是时代在变。

一方面， 三年疫情之下，不确定性始终笼罩着他们。 “开始工厂做不出货，后来快递发不出货，还有客户当地快递停运，收不到货。”梁倾解释道。环环相扣的供应链，总是在不同环节不断地停摆。而停摆意味着0收入，是对自由职业者毁灭性的打击。

另一方面， 消费者在疯狂流失。 “客户要么手里没钱，要么有钱不想花。”梁倾说道，“在以前，客户如果同时喜欢一件衣服的几个色号，可能都买下。但现在，只会买自己最刚需的。”

更糟糕的是，很多客户在抖音、淘宝等别的平台花光了预算，没有钱再到梁倾这儿购买产品了。

梁倾激发客户的购买需求，主要是在朋友圈、微信群里发布新品的图文消息。她每天刷屏接近10条商品信息，一旦客户刷到了、感兴趣，就会来私聊她下单。

镶嵌在朋友圈信息流中的商品广告，和抖音短视频中的电商直播间很像。但不同的是，现如今，人们刷朋友圈的时间越来越少，但看短视频的人越来越多。据抖音消息和月狐数据显示，2022年抖音日活用户量超7亿，人均日使用时长达到140分钟，直播间日均观看次数高达32亿次。

再加上，“工厂直销”已经变成了“主流”：主播卖源头工厂款式、工厂转型自播、消费者发现1688，还有低价拼多多等等，梁倾拥有的信息差优势正在下降。

钱和时间并没有消失，只是从微商手中转移到了短视频平台之上。

梁倾想过很多办法来解决这个问题。

首先是考虑扩大用户规模。在最忙的时候，她雇了两个客服，来和客户对接，但一段时间后，客户的咨询量、成交量却下跌了。

“因为我的性格比较外向，和客户的关系更像是朋友，即使不下单，也会聊两句近况。”因此，一旦客户知道了聊天框的对面不再是梁倾，消费欲望也下降了。为了保留彼此之间的情感联系，梁倾不得不辞去了客服，继续由自己亲力亲为，客户群规模也维持在3000~4000左右——她能忙得过来的最大体量。

以信任、情感为链接的微商，无法在私聊模式下实现最大限度的一对多，这是痼疾之一。

而后，梁倾又开始了招收代理的路径。但由于前文所述的大环境影响，代理们往往卖得不好，流失得很快。“我都卖得不好，更何况他们新手。”梁倾补充道。

靠发展代理堆人力，显然无法扭转“微商卖不动”的颓势。

“人或许还是要跟紧局势。”梁倾这样想，“既然直播电商抢了微商的渠道，2023年，我就去做直播吧。”

二、老品牌翻红、新品牌出位，全靠直播 比梁倾这些个体户们更早入局微商的，是品牌们。

从电视广告走向微商销售，2015年，时任韩束微商CEO陈育新曾透露，韩束通过微商渠道在40天内回款1亿元，当年的微商渠道收入达到30亿元，占总收入的50%。还有俏十岁、一叶子、百雀羚等国货品牌都曾入驻微商。

由于难以监管，假货、次品甚至违法传销的现象层出不穷，鱼龙混杂为微商模式埋下了炸弹，逐渐污名化。2021年底“微商头牌”TST秘密被查，2022年4月被认定为传销、罚没2100万元，“微商女王”张庭接近10年搭建起的商业帝国就此瓦解。伴随着法槌落下，品牌的微商时代也走向尾声。

原来靠微商走红的品牌们，都在努力洗掉这个标签。

韩束和一叶子背后的上美集团就是其一。在慢慢淡出微商销售渠道后，上美“套装”们主要依靠线下柜台、线上天猫、京东等主流电商平台售卖，跌出热销榜单。然而随着直播时代的到来，通过在抖快、小红书、微博投入营销，他们又回到了人们的视线中，甚至趁热打铁在2022年12月完成了港股上市。

据招股书显示，近年，韩束建立了专职直播团队，结合KOL直播带货，拉动了线上零售销量。2021年，韩束在抖音的每月GMV从人民币500万元，增至1.6亿元，增长32倍。全年线上销售额从2019年的15.05亿元，增长至2021年的26.98亿元。从电视广告、微商销售，到直播带货，辗转二十年，上美一路跌宕起伏。

从微信私域，走向公域直播，是老品牌们翻红的机会，同样也是新一轮的白牌“鱼跃龙门”的契机。

2020年刚刚创立的品牌——贝诗珠宝的创始人钟卫平深有此感，他告诉商业数据派，贝诗主要是以“S2K2C”的模式进行销售。简而言之，贝诗有自己的珠宝代工厂，有设计师合作制作款式，通过与视频号上的腰尾部主播合作，专场直播销售产品，在视频号小店完成交易。

据钟卫平透露，面对疫情影响背景下的消费降级、物流卡顿，高客单价的珠宝新品牌能存活且盈利已经相当不错。特别是在2022年年底，随着封控取消、视频号的商业化措施增多，新的转机出现了。

“在11月的时候，视频号小店开了精选联盟，类似抖音的精选联盟，前来接洽我们的带货主播直接涌了过来。”钟卫平难掩笑意。顶着新冠感染的压力，他们团队保持着每天播出1~2场的节奏，单月在百万量级，销售额直接撑起了全年销量。

据微信消息，目前，通过精选联盟售卖的商品占总GMV的15%。

钟卫平给贝诗珠宝定义为私域品牌，因为成交主要发生在微信小程序，在公域淘宝、抖快等投入不多。而作为私域品牌，复购力强，但前提是能够在公域找到流量引入，直播无疑成为最好的工具。

“一场大概在几万~几十万元的量级，主播分成30%左右。”钟卫平介绍道。达人直播是主播与粉丝之间的信任游戏，而私域复购的关键也是建立消费者和品牌的信任，梁倾难以“一对多”的问题就在直播间解决了。

通过达人推荐，贝诗也初步建立了品牌效应，在圈子里有了“名字”。近期，有关视频号的消息增多，钟卫平突然收到很多采访邀约和咨询交流，”视频号变动很快，商家得跟紧变化，不然很容易’死’。”

三、公私域融合，抖音、微信互相“学艺” “视频号是全公司的希望。”在前不久的腾讯员工大会上，马化腾痛批多个业务线，却对WXG（微信事业群）寄予厚望。

2022年12月有媒体透露，视频号月活已经达到8亿，超越了抖音，有了与抖、快一战之力。2022年7月推出视频号小店、上线原生信息流广告，11月推出好物联盟，2023年1月开始收取技术服务费……一系列的举措表明视频号正在加速商业化。

对于整个微信生态而言，“订阅号+企业号+会员群+朋友圈+小程序+视频号”形成了一个公、私域联通的电商生态。

“如果视频号流量足够好，我们就不用从抖快、微博、小红书等公域社交平台引流到微信私域，在微信内进行流量转化，效率也会更高。”电商人周挺（化名）告诉商业数据派。

在视频号小店到来之前，微信还只是私域的代名词。

在2017年到2022年之间，服装、美妆、食品、潮玩……各类品牌不断涌向了小程序。特别是疫情期间，诸多品牌一方面布局直播带货和短视频信息流，另一方面就是都在加码私域，以弥补线下流量的缺失。

以泡泡玛特为例，据财报显示，小程序在2019年营收2.71亿元，不到线下门店的三分之一；而到2021年，营收增长至8.98亿元，成为第二大销售渠道。

从私域入手，小程序让腾讯的电商梦找到了合适的实现方式。据财报显示，2020年、2021年小程序年GMV都保持着超过100%的高增长。而作为微信服务商，微盟等也登上了快车，随着订阅号服务、小程序、SaaS服务、视频号服务的业务发展，年营收从2015年的1.14亿元，增长至2021年的26.87亿元。

马化腾曾说，微信让腾讯拿到了移动时代“站台票”，而视频号又让腾讯拿下了直播电商的入场券。

公私域联运，逐渐成为微信商家的标配。

“2021年，我们开始尝试视频号服务。今年视频号走向商业化之后，产品逐渐成型，‘公私域联运’的路线明朗，我们推出了‘视频号营销助手’，加大了对视频号的投入。”

微盟内部人士告诉商业数据派，从最开始的直播间挂社群、个人微信二维码，到直播间直接推送企业微信名片，视频号的各项功能都在为私域服务。目前，微盟参与的视频号整体直播间转化效率在2%左右，优秀的商户能达到10%，远高于行业平均。而商家整体通过视频号公域直播沉淀私域，比起纯私域的沉淀效率会高出3-5倍左右。

2022年，微信的公域成交比例正在上升，增长超过100%。“不过公域成交占比增长到一定程度后，通过公转私链路，这些公域用户会成为商家的私域会员，带来私域成交占比的提升。之后，公域成交比例会需要付费推广来支撑。”微盟补充道。

视频号让微信打破了自身的瓶颈，引来了公域的源头活水，而抖音电商也没闲着，频繁布局私域工具，弥补公域流量留不住的缺憾。

抖音的举措之一，是发展小程序，这和当初微信小程序构建私域如出一辙。2022年9月，抖音首次公布抖音开放平台及业务载体抖音小程序。与微信小程序一样，先从游戏开始，而在游戏之后，麦当劳、奈雪等消费品，饿了么、打车等平台，都入驻了抖音小程序。

举措其二，是备受热议的抖音聊天。赶在2022年12月30号上线，虽然目前的抖音聊天功能还不完善，仅限于PC端，但也被视为抖音探索私域运营的重要尝试。

图片来源于抖音

“无论在哪个平台聊天，最后还不是都回到’加个微信’吧”这是包括微博、小红书、抖音等各类社交平台都在面临的问题。即使屏蔽了“微信（号）”等字眼，人们还是通过各种手段将沉淀到微信群。

而抖音聊天的出现，或许能改变这一困局。和抖音APP一样，在抖音聊天可以直接搜索用户昵称，关注后发送信息，不同于微信的“半封闭”好友圈，针对直播带货等弱关系场景，更加实用。

抖音和微信都在跟对方“学艺”，双方都意识到：“公、私域联运”才是商家们想要的。

作者：黄小艺

来源公众号：商业数据派（ID：business-data），读懂创新经济的价值，寻找变化中的护城河。

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题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议

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看广告免费听歌的模式指向一个目的：挖掘非会员用户的“剩余价值”，通过广告将用户的时间和注意力间接变现。 变现焦虑笼罩在头顶，除了本次推出的看广告听VIP歌曲模式外，网易云音乐一年来已进行多次商业化探索，但成效并不明显。 即使网易云音乐通过“看广告听VIP歌曲”

近日，网易云音乐针对部分非会员用户上线了看广告免费听歌的功能，这一功能的上线一方面引发了网友们的热烈讨论，一方面也说明了平台隐藏着的变现难题。只是，“看广告解锁权益”的方式真的可以成为平台们的解决方式吗？

看广告免费听歌的模式指向一个目的：挖掘非会员用户的“剩余价值”，通过广告将用户的时间和注意力间接变现。 变现焦虑笼罩在头顶，除了本次推出的看广告听VIP歌曲模式外，网易云音乐一年来已进行多次商业化探索，但成效并不明显。 即使网易云音乐通过“看广告听VIP歌曲”获得的收入追平腾讯音乐，达到广告收入的10%，这部分收入在公司整体营收中也只占0.75%。 初次相遇的日子、陪伴最久的歌曲，网易云音乐的2022年度听歌报告如期而至。“村民”们像往年那样在社交平台上晒出自己的歌单，但也有一些变化在悄然发生。

最被人诟病的是广告变多了。从开屏页到关注页再到留言区，有用户吐槽，广告“像狗皮膏药一样”到处都是，“一满屏都装不下”。近日，网易云音乐还针对部分非会员用户上线了看广告免费听歌的功能，引发了用户两极分化的讨论。

网易云音乐“真的变了”，不少用户如是感慨。

非会员用户通过看广告获取听歌权益的做法，并非网易云的首创。早在2021年年底，QQ音乐就已先行试水这一模式，管理层在财报电话会上称，该功能贡献了广告收入的10%。

一年以后，有样学样，姗姗来迟的网易云音乐，能得到什么？

一、免费听歌，“赛博打工” 以脑洞大著称的英剧《黑镜》中有一集名为《一千五百万的价值》，讲述在一个充满科技感的世界里，人们不需要工作，只需每天骑单车换取里程点，再消耗里程点换取生活资源和服务。

在音乐平台看广告就能免费听歌，似乎有异曲同工之妙。

网易云音乐iOS端的新版本中，首页多了一个“免”字。受邀用户打开App，点击搜索栏右侧的“免”字按键，就会自动进入广告页面。看完一则5~30秒的视频广告，就能免费听30分钟的VIP歌曲。

雪豹财经社体验发现，目前网易云音乐最多能够看6段广告，获得3小时的免费听歌时长。

在免费听歌模式界面中，用户可以看到自己剩余的听歌时长，还能够点击“续时长”，继续看广告攒时长。在页面下方，还有VIP歌单和VIP单曲的列表，以让用户感到“物超所值”。据平台发布的规则，数字专辑、付费单曲、付费有声书等内容，不参与这一活动。

相比之下，QQ音乐似乎没有兑换上限。据雪豹财经社体验，QQ音乐在兑换了10个小时的免费时长后还能接着囤。

不过，二者所获取的都是自然时长而非听歌时长，也就是说，如果听歌过程中暂停，免费时长仍然会继续流逝。

社交平台上，用户对这一功能的评价两极分化。

羊毛党们乐在其中。有人在微博兴奋地表示，“只看了4个广告，两个小时的免费听歌。好耶！”

在网易云音乐推出这一功能之前，已经有用户称，“希望网易云音乐也可以看广告免费听歌”。还有人表示，自己之所以从网易云改用QQ音乐，就是因为“它有看广告免费听30分钟VIP的功能”。

也有用户表示不满。有人在相关新闻下评论称，“咋搞成拼多多模式了”，也有人认为“过度商业化”会给用户带来不好的体验。“你们想过为什么一开始用户会想用网易云吗？这样真的会失去很多老用户的！”

这种专向免费用户推出的模式指向一个目的：挖掘用户的“剩余价值”，通过广告将用户的时间和注意力间接变现。而对于用户来说，出卖时间换取权益，似乎与《黑镜》中的赛博打工人没什么不同。

在《黑镜》里，参加选秀成名就能够告别踩单车的生活。网易云音乐留给用户的选择题同样简单——想听VIP歌曲，充会员或者看广告。

二、变现焦虑 看广告免费听歌的模式背后，是网易云音乐深切的变现焦虑。

2022年Q3财报显示，网易云音乐营收同比增速持续放缓，从上半年的34%进一步下降至23%，远低于此前3年的102%、111%和43%，加之版权成本高昂，过去4年，网易云音乐每年的亏损额均超过20亿元。

如何扭亏，成为网易云音乐的当务之急。为加速变现，网易云音乐在2022年进行了多种商业化探索。

除多次与网易游戏合作扩大品牌曝光外，网易云音乐还在不断通过权益分级，来探索变现的可能性。

2022年10月，网易云音乐上线黑胶SVIP，在原先黑胶VIP的基础上新增有声书会员书库畅听、付费专辑免费听、杜比全景声等权益，定价为1个月40元，连续包月28元。此前购买黑胶VIP的用户也能够直接升级到SVIP，但每月需要多付18元。

2022年12月26日，理想汽车发布一份声明，宣布从12月31日开始，网易云音乐车载版会员曲库需要开通车载VIP或黑胶SVIP，相当于将原本属于普通VIP的权益挪给了SVIP。为了平息用户情绪，理想汽车会将车主剩余的黑胶VIP折算为同等时长的车载VIP。

不少用户认为，新推出的SVIP稀释了多项此前VIP的权益，“吃相难看”。还有人在VIP歌曲下留言，称这原本是免费歌曲。

在贡献过半营收的社交服务方面，网易云音乐不但推出了音乐社交App “MUS”、独立K歌App“音街”等，还在App内嵌入K歌、直播等功能，评论区也时常出现直播的隐藏广告。

不过，网易云音乐在社交领域的探索难言顺利。在主App内嵌入过多功能，被用户吐槽“臃肿”，独立App的表现也并不亮眼。曾被称为网易云音乐“下一站”的音街在上线两年后关停；MUS推出不久迅速下线，更名“秒时”再度上线后，也声量寥寥。

网易云音乐的变现焦虑，至今没能找到对症的解药。

三、广告难解千愁 非会员用户看广告免费解锁权益，已是司空见惯的套路。

2022年下半年火遍全网的“羊了个羊”小游戏，用户可以看广告复活或解锁道具，看广告解锁下一关也是很多小游戏的做法。初期以免费模式迅速增长的微信读书，会在用户完成相应任务后赠送书币，但要想把书币真正领到手还需要看广告。不久前的《脱口秀大会5》上，有演员吐槽长视频平台，“想快乐5分钟，起码得先看6分钟广告”。

然而，平台眼中的变现利器，不仅伤害了“白白花钱”的VIP，也可能劝退免费享受权益的非会员用户。

雪豹财经社体验发现，在网易云音乐观看广告时，如果一不小心触碰到屏幕上“×”以外的区域，都会立刻跳转到相应的App，无缝衔接开屏广告，再自动跳转到优惠券领取或会员注册页面，使用体验并不愉快。

即使看完广告获取免费听歌时长，解锁的也只是部分歌曲，许多音效和动效也无法使用。

此外，由于版权歌曲范围不同，一些在网易云音乐看广告才能听的歌，在其他平台可能不需要会员身份。如莫文蔚的《忽然之间》，在网易云音乐是VIP歌曲，但在QQ音乐能找到这首歌的live版，咪咕音乐也有无损音质的版本，且都不需要开会员。

一位用户告诉雪豹财经社，她在网易云音乐看完广告后，发现自己只获得了一点权益，“还是二等公民”。这让她感到失望和烦躁，索性弃用了网易云音乐。

备受争议的看广告听歌模式，能给网易云音乐带来什么？

2022年中报显示，网易云音乐上半年在线音乐服务收入17.84亿元，其中会员订阅收入14.65亿元，其余的广告服务及版权运营服务共计收入3.19亿元，占在线音乐服务收入的17.88%，而在线音乐服务贡献了总营收的41.9%。

据此计算，即使网易云音乐通过“看广告听VIP歌曲”获得的收入追平腾讯音乐，达到广告收入的10%，这部分收入在公司整体营收中也最多占0.75%。

内容平台前期引流阶段采取免费模式，后期设置收费门槛或通过广告变现并不罕见。但对于网易云音乐来说，看广告听VIP歌曲这种模式带来的收益恐怕有限，消耗的用户情感却是难以计量的。

为不到1%的收入而背负用户流失的压力，网易云值得吗？

作者：高旭洋；雪豹财经社、和讯网联合出品

来源公众号：雪豹财经社（ID：xuebaocaijingshe），faster、deeper and wiser

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SaaS公司的销售VP，是最难招聘的角色了，失败率非常高。如果你（SaaS公司创始人）已经准备好招聘了，那么你应该知道自己想要的是什么样的人选，你知道该如何筛选。 那么，你会招聘谁？一共有48种不同类型的销售VP，你需要筛选出最适合你公司的那位。 首先，我们可

SaaS公司的销售VP，是最难招聘的角色了，一共有48种不同类型的销售VP，如何筛选出最适合你公司的那位呢？让我们一起看看作者的观点。

SaaS公司的销售VP，是最难招聘的角色了，失败率非常高。如果你（SaaS公司创始人）已经准备好招聘了，那么你应该知道自己想要的是什么样的人选，你知道该如何筛选。

那么，你会招聘谁？一共有48种不同类型的销售VP，你需要筛选出最适合你公司的那位。

首先，我们可以先看下，SaaS公司的ARR将会经历的4个阶段（0至100万美元、100万至1000万美元、1000万至4000万美元、4000万美元至1亿美元），以及这些阶段所匹配的4种销售VP。因为，在招聘当中，最忌讳招聘到不对应当前公司所处阶段的销售VP。

一、传教士，对应0至100万美元ARR阶段 该类型的销售VP通常都非常聪明，他们对于产品充满热情，是以客户为中心的工作风格。他们可以立刻动身，去任何地方，开始去推销公司的产品，并可以与任何主动进线潜客（Inbound Prospects）沟通。如果你从来没有雇佣过任何销售VP，他们这种类型的看起来就特别像是你会需要的那类人，你和你的团队，都会非常喜欢他们。

但问题在于，“传教士”们没有搭建或者扩张销售团队的经验。 他们非常富有创造力，以及有很强的跨部门工作协调的能力，大家都会很喜欢和他们一起工作。但这十有八九会是一种浪费， 因为在这个阶段，必须你（公司创始人）自己本人成为这名“传教士”，并且先雇佣1至2名销售人员。“传教士”的上述这些能力和优点，你招聘的这些销售也有就OK了。 在这之后，你需要的是一名能够搭建并扩张销售团队的真正的销售VP，而不是一个仅仅聪明、充满热情、善于人际、了解产品的人。

唯一的例外是，如果你本身并没有和潜客或客户有足够的沟通的话，“传教士”可以至少在获客早期（Initial Traction）在这方面帮助到你。不过，当你招聘到了1至2名好的销售人员，或招聘到了真正的销售VP后，可以考虑把“传教士”转岗成为业务拓展VP，如果创始团队本身在客户管理方面经验有限的话，这种做法还是很有帮助的。但如果你真这么做的话，在ARR达到100万至200万美元的时候，你就得尽快地招聘到销售VP。

二、Mr. Make-It-Repeatable（大意为“对核心销售策略可以持续不断反复执行的人”），对应100万至1000万美元ARR阶段 这类型的销售VP是大多数处于获客末期（Post Traction）的SaaS公司所需要的。但实际上，市面上95%的销售VP都无法胜任。在这个阶段，公司已经积累了一些客户，虽然不多，但也足够。公司也积累了一些主动访问线索，也不多，但也不算少。公司的品牌形成了一定的小知名度。你已经雇佣了1-4名销售。但你却不知道该怎么扩大规模，并把公司的业绩收入带领到更高的一个阶段。

Mr. Make-It-Repeatable会怎么做呢？ 他会立刻将每个线索的收益（Revenue Per Lead）进行提升。 他们懂得如何完成交易（Close Deals）。他们知道去招聘优秀的销售加入团队。他们也懂得如何制定可循环执行的有效销售策略。他们乐于胜出、乐于管理、乐于寻找将ARR从100万提升到1000万或2000万的答案。这样的销售提升，你几乎可以在一个销售周期（季度）内就能体会到。

当公司处于这个阶段，销售VP必须得做到上述工作。他们不能躲在PPT或商机漏斗面板后头。他们无法因别人的工作而取得好评，他们也不能仅仅因接销售订单而取得表彰。

三、Mr. Go Big（大意为“能将公司业务进行有效规模化扩张的人”），对应1000万至4000万美元ARR阶段 这类人也很难找，但比Mr. Make-It-Repeatable相对好找一些。原因很简单，因为你的公司的ARR已经来到了1000万美元的阶段了，拥有足够的资金。你聘用了更多的正确的员工，去满足当前公司的ACV。你已经将SDR相关工作给标准化和规模化了。你的公司稍微触碰到了高销市场（Upmarket），并搭建了更大规模的销售团队去为之服务。你同时也搭建了一套线索获取引擎（Leads Generation Engine），为销售VP服务。你也搭建好了一套完整的、面向更大客户的服务体系。

找这类人的方法很简单： 从另一家与你处于类似阶段的公司里把他给挖过来就好了。 但需要确保的是，他不是Mr. Make-It-Repeatable，而是真正的Mr. Go Big，并不是所有的Mr. Make-It-Repeatable都能成长为Mr. Go Big。由于公司处于的阶段和规模不同，因此也需要不同类型的人来处理阶段性工作。

同时，有一件事需要了解的： 任何从Salesforce、Twilio、Stripe等大型SaaS公司出來的人，都不太可能有能力，在你的公司当前所处阶段，为你提供到足够的帮助，他们都会失败的。 为什么？因为他们都几乎没有在对应的阶段中工作过，毕竟他们之前呆的公司ARR都是10亿美元级别的， 而ARR达到10亿美金的SaaS公司，和ARR还处于千万美元级别的SaaS公司，在销售管理与销售流程上，差别还是非常明显的。 因此，如果公司有足够的资金，那还不如从规模以及营收与自己类似的“友商”中直接挖人，虽然也不便宜就是了。

四、Mr. Dashboards（大意为“具有较强的宏观销售管控能力的人”），对应4000万至1亿美元ARR阶段 当你招聘的人是从大公司出来的话，这类人将会非常多。这些销售VP非常懂得如何提升收入，以及非常善于做内部演讲，而且都是打扮地光鲜靓丽、西装革履的。你的董事会成员会非常喜欢他们。但说真的，他们每天做的事情，就是盯紧“大盘（Dashboard）”，以及听取手下销售经理的汇报。他们通常不会直接和客户以及潜客直接对话。

我可以做出哪些改变，以使得“大盘”数据能够提升？我该如何获得更多资源？更多预算？我能雇佣谁？我该炒谁鱿鱼？今年的SKO需要从什么时候开始？我能组建一个什么样的团队？我该为手中TOP-50的潜客做些什么活动之类的？这些是Mr. Dashboards做的事情。 都比较宏观层面，这些事情都会对业务扩张产生较大的影响。

SKO：Sales Kick-Off，销售启动会。

在某些阶段，你肯定需要Mr. Dashboards——一个经理的经理的经理。但无论如何， 在你的公司发展到势头无法阻挡之前，都不要雇佣这么一个人。他们压根不懂怎么将ARR提升到500万、1000万、2000万。

最后，我们可以总结成一条关键准则：你招聘的销售VP，在其职业生涯中，是否有在你公司当前处于的ARR阶段中，做成过优秀的工作结果？或者至少是你预计公司未来12个月将会达成的ARR阶段，因为公司也是在成长中的。

所以，如果你的人选，是一个为2500万美元ARR公司做过优质业绩的人，而你的公司当前处于1000万至1200万美元ARR，这也是可以的。你可以自己Cover掉部分Gap。但如果你的ARR当前只有500万，那这个人选肯定就不合适了，因为这个人选可能压根没经历过500万ARR阶段的工作。

OK，现在你知道了，基本上是有4种销售VP，我需要确保自己招聘到对的那个就好，但是标题说的48种是怎么来的？

那是因为，当你确保了你的候选人，其背景是符合上述内容的，你依然需要在另外3个因素上确保他是符合条件的。

1. 是否具有竞争性的销售能力 许多销售VP并不具有竞争能力，他们可能只是在你所处的市场中还算不错而已。但如果市场本身是高度竞争的，那么他可能就不合适了，因为需要他跳出现有的背景去接收新东西。例如，从Salesforce出来的人，他们的能力都非常强，但，竞争，并不在他们的能力范围之内。

在Salesforce，他们需要擅长完成交易（Close）、向上销售（Upsell）、扩大交易规模（Drive up the deal size）、说服客户去购买一些他们甚至仍未完成部署的东西。这其实很难。他们也确实处于竞争中，但他们只是在于有限的预算以及本人的惰性做竞争。他们根本就没有去和Oracle、Microsoft以及Netsuite竞争。

所以，如果你的公司所处的市场是竞争性强的，请确保你雇佣的人，是勇于、乐于、善于竞争的人。不然的话，会“死得很惨”。

2. 是否有与当前公司所处ACV类型类似的工作经验 广义上说，在SaaS公司中，ACV有三种类型：千元级、万元级、拾万元级。当然了，大多数公司三种类型的ACV都会有。如果你雇佣一个懂得管理万元级别ACV的销售VP，那你就不能期望他们懂得如何管理订单都在千元级别ACV、高速运转中的销售团队。

所以，需要确保你雇佣的销售VP，在最近的工作经验中，一定要有与当前公司ACV级别类似的工作经历（Similar deal size），最好的情况是，你的ACV价格点正好是他非常擅长的那种。

3. 主动进线客户 VS 主动外拓客户 如果你的获客策略主要靠潜客主动进线（Inbound），请确保你雇佣的人有充足的管理主动进线客户的经验。如果需要销售做外拓（Outbound），也请确保销售VP是做外拓的好手。大多数销售VP两方面都能做到一些，但无论哪一块，都是你业务中重要的组成部分，因此需要与他们的经验相匹配（Match），绝大多数的销售VP只会擅长其中一块。

因此：不同ARR阶段需要的类型（4） × 是否具有竞争力（2） × ACV类型（3） × 客户类型（2） = 48种

无论候选人让你感到多么惊喜，请确保他一定要符合你公司当前所处的情况，适合的才是最好的。 这确实有点难做，毕竟把候选范围收得非常窄了，但请保持耐心，找到最匹配的那个，后续的工作才能更好地开展，不然的话就很容易完蛋。如果真的雇佣到了一个不适合的，那肯定不是那个被雇佣的销售VP的错，肯定是你的错，因为你是老板，你最了解自己的公司，而不是她们。

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日前，网易云音乐科技有限公司（下文简称“网易云音乐”）出品的音乐社交软件MUS摇身一变，以“妙时”这个新名字重新上架。另一边，一款名为“声域”的声音交友软件也悄然上线，出品方同样是网易云音乐。 不难猜测，2023年，一向擅长做音乐社区的网易云音乐，还想继续死磕

陌生人社交的这块“蛋糕”并不好切，而对于蜂拥向这一赛道的玩家们来说，如何在激烈竞争中抢占更多用户、实现更多营收，也是亟需思考的问题。日前，“妙时”和“声域”这两款网易云音乐旗下的社交/交友软件也悄悄上线了，具体如何解读网易云音乐在社交赛道上的尝试，不如来看看本文的分析。

日前，网易云音乐科技有限公司（下文简称“网易云音乐”）出品的音乐社交软件MUS摇身一变，以“妙时”这个新名字重新上架。另一边，一款名为“声域”的声音交友软件也悄然上线，出品方同样是网易云音乐。

不难猜测，2023年，一向擅长做音乐社区的网易云音乐，还想继续死磕社交软件。

不过，在此之前，网易云的“社交路”并不算顺风顺水——旗下陌生人社交App“心遇”饱受差评，投诉上千；MUS正式上线的当天，官方就宣布将延迟开放，当晚便匆匆从应用市场下架。

虽说“有人的地方就有商机”，且近年来各大互联网巨头都在抢滩社交软件，但想做好陌生人社交，并不容易。

一、换汤不换药的妙时，不声不响的声域 “恭喜你成为第一批体验用户，云音乐出品音乐交友软件妙时……”当网易云音乐的V9用户雨涵最近收到这条来自网易云音乐的内测邀请码短信时，第一反应是，“怎么又来了？”早在2022年9月，雨涵也曾收到网易云音乐的交友软件内测邀请，不过，彼时这一软件名为MUS。

MUS的确很像妙时的前身。于2022年6月上线苹果应用商店的MUS，曾在9月末正式上线。按照网易云音乐彼时的官方介绍，MUS是一款针对年轻人的社交产品，且分为交友模式和音乐模式。其社交功能包括48小时限时聊天、破冰问答等等，分为推荐版块、听说版块和心声版块。

此外，MUS还会根据用户双方的红心歌曲、曲风及语种偏好等维度，计算双方的同频概率。

“我当时出于好奇心，在内测阶段试用了一段时间，给我的感觉是，就是增加了一点音乐元素的社交软件。比起其他社交软件的简介、问答，MUS增加了你和对方共同收藏的歌、都曾爱循环的歌曲等等。”雨涵告诉锌刻度，比起社交功能，她反而觉得可以“偷歌”的音乐模式——收藏其他用户的“歌单”这一点更好玩，“不过，也没必要为了这一点下载这个软件。”

值得一提的是，MUS在开放注册当天晚上就宣布下架，网易云音乐方面表示：“基于整体运营目标考虑，MUS暂做下架处理，后续会进一步优化产品体验。”

三个月后，妙时上线。

妙时和声域均由网易云音乐出品

锌刻度下载“妙时”后发现，无论是从产品定位、界面设置，还是主要功能，妙时和MUS并无太多差异。不过，锌刻度在苹果应用商店的版本历史记录中看到，妙时在近一个月内主要“新增同城、曲风等筛选条件”、“新增‘我的故事’”、“新增【朋友眼中的我】模块和【心动回忆】”等。

不过，比起MUS曾于去年9月在苹果免费社交榜单最高冲至62名，锌刻度在1月5日查看到，妙时目前的排名为81名，1月6日则跌至100名。

事实上，在上架妙时的同月，网易云音乐还上线了一款名为“声域”的APP。不过，在苹果应用商店，这款软件的介绍非常简单，“一款声音交友软件，您可以在这里，使用声音发现好友，同时可以试着解锁更多快乐。”

而锌刻度下载后发现，与妙时不同的是，这款社交软件更偏向于直播，如果说妙时更类似于网易云音乐APP“一歌一遇”功能的延伸，声域则更类似于网易云音乐APP“歌房”功能的延伸。其直播主要分为包括唱歌、情感和二次元三类。

如果说从MUS到妙时是“换汤不换药”的再度尝试，那声域则不声不响，并未激起波澜，不仅目前在苹果应用市场仅有两个评分，且并未被列入任何榜单。至于微博、小红书等平台，更是搜索不到任何相关评论或分享。

二、云村人不买账，网易云为何放不下“妙时们”？ 事实上，在网易云音乐推出妙时和声域之前，其“社交路”曾踩过不少“坑”。最近一次，则是其旗下另一款陌生人社交软件心遇投诉缠身。

此前据AI财经报道，黑猫投诉平台显示，网易云旗下陌生人社交App“心遇”的投诉超过1000条，主要涉及心遇虚假宣传、诱导消费、无故封号以及涉黄。后有多家媒体跟踪报道。

截至2023年1月初，锌刻度在黑猫投诉搜索“心遇”发现，目前相关投诉为1222条，其中不乏针对“诱导消费”的投诉。

据公开信息，于2020年7月上线的心遇由杭州乐读科技有限公司开发运营，而根据云音乐 (09899.HK)发布的2021年度报告，杭州乐读科技有限公司为云音乐集团间接100%持有的子公司。

不过，相较于心遇对标的用户更为下沉，有着更“网易云”风格、目标用户更年轻化的妙时和声域，或许才是网易云音乐真正想走的社交路。

但云村人仿佛也并不想买“妙时们”的账。锌刻度注意到，在苹果应用商店，妙时的评分为3.8分，评论区里不乏对妙时的差评，其中主要的问题是会员付费。

针对88元一个月的会员费，有不少网友评论道，“连看谁给自己点赞了，谁喜欢我都需要开通88元的会员，明明可以抢的，谢谢你还要给我介绍认识的人。”、“既然网易云音乐和妙时是互通会员的，为什么看心动的人还需要再充会员，网易云音乐的会员白充了？”、“之前每天有两次解锁喜欢的机会，现在直接变成88元一个月”……

锌刻度对比发现，妙时的收费标准对标目前各大头部社交软件。海外社交产品Tinder，按照年费会员单月价格，Tinder每月价格为72.33元。而国内的社交产品中，探探的会员价位为单月98元，但常有活动价为48元。

苹果应用商店和小红书上对妙时的评论

此外，在小红书和微博等平台，不少网易云音乐用户在收到内测邀请后就表示了不解，“好好搞音乐不好吗？”、“网易云音乐已经是社交氛围最浓的音乐平台了，还不够吗？”、“我只想在网易云独自网抑云，别让我去社交”。也有网友在下载使用后表示，“目前感觉用户有点无礼，整体没有想象的那样干净舒适。”

尽管评价尚不够佳，但网易云音乐大概不会轻易放弃“妙时们”。

毕竟，网易云音乐的确有做社交软件的基因，虽说近年来在抢版权的赛场上常常慢腾讯一步，但在社区和情怀生意上，网易云音乐的确势头强劲。

从某个角度来看，或许网易云音乐做社交软件，更多是为了形成音乐社交的闭环，增加用户和平台的粘性。也正因此，本体网易云音乐APP也一直在做“社交”的加法：从分享日常的“村民广场”到可以视为自习室、游戏室等的“歌房”，再到“因乐交友”和“一起听歌”等，都在拓宽社交空间。

况且，网易云音乐也的确尝到了社交娱乐服务带来的“甜头”。

根据网易云音乐披露的 2022 年第一季度财报显示，一季度，网易云音乐社交娱乐服务及其他收入为 11.9 亿元，同比增长 61.6%；社交娱乐服务月付费用户数达 118.17 万人同比增长约 170%。

网易云音乐2022年二季度财报同样显示，2022年上半年，在线音乐服务实现营业收入17.8亿元，同比增长11%；社交娱乐服务及其他收入为24.6亿元，同比增长56.7%，社交娱乐服务及其他收入较在线音乐服务高出38.2%。

三、巨头们都对陌生人社交有执念，但神话难造 网易云音乐对社交软件有执念，其实不难理解。

毕竟，这条赛道仿佛一直“有利可图”，腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动、小米等互联网巨头也纷纷发力陌生人社交领域，先后推出了几十款陌生人社交App，分别涵盖了视频、语音、职场、匿名、相亲等多个细分赛道。

其中，2022年，抖音开始了针对陌生人社交的内测，打的是短视频兴趣匹配的概念；百度推出了一款主打语音匹配玩法的陌生人社交App“嗨圈圈”，被认为是百度继推出“有噗”、“音啵”、“听筒”、“音磁”等产品之后，对社交领域的又一新尝试。

“整体来看，虽然近几年资本在新的社交产品上押注较少，但对于大厂们来说，社交产品始终是难以忽视的重要流量来源，他们一定会锲而不舍地在社交领域布局。” 曾天使投资Soul App的泥藕资本创始人杜欣曾在接受自媒体“铅笔道”采访时如此分析。

但是，陌生人社交这条赛道上，哪怕是巨头们也难造神话。

如果回溯国内社交软件的整体情况，不难发现，社交平台太容易出现打擦边球、滋生“杀猪盘”等内容安全问题。而这些问题一方面将增加运营难度，另一方面也让社交软件被贴上负面标签。

“一谈及社交软件，大家或多或少还是会觉得不单纯，因为确实很多人的目的就是性。”在国外留学、是多个社交软件活跃用户的Kalinda告诉锌刻度，“这一问题并非国内软件独有，其实国外的Tinder等软件也一样，基本盘一大，用户素质就参差不齐，很容易就让整个软件的氛围改变。”

正如自媒体“最话”所写，“虽然说陌陌、探探的发展时期，被普遍认为陌生人社交的融资高峰期，据不完全统计2014、2015、2016这三年，每年融资数量都超过80起，但作为利好的背面，陌陌、探探等一众app都陷入了荷尔蒙社交的泥沼。”

另一方面，变现也并非易事。目前市面上的社交软件，主要的变现方式便是会员付费和广告投放等。

但这些变现方式，较为单薄且不够稳定。据探探和陌陌背后的挚文集团公布的2022年第三季度业绩公告，两大头部社交软件收入同步下跌，陌陌的营收从 2021 年第三季度的 32.46 亿元下降至今年同期的 28.91 亿元，主要原因是直播服务的净收入下降；净利润为 5.00 亿元，同比下滑 18.17%。探探的收入从 2021 年第三季度的 5.12 亿元下降到今年同期的 3.41 亿元，净亏损由去年同期的 1.79 亿元收窄到 4500 万元。

2022年4月各社交软件活跃人数。数据来源：易观千帆

更何况，陌生人社交往往面临用户黏性的难题。根据易观千帆提供的数据显示，2022年4月，Soul、探探、多闪三款app都曾出现一定程度的月活跃人数环比下降的情况。

“大部分时候，大家聊着聊着，如果有进一步的想法，就还是会加微信或者QQ，或者直接线下见面。一方面是因为陌生人社交软件的聊天模式始终不够稳定，另一方面很多人始终会觉得社交软件水分太大，需要通过其他方式确认信息。”Kalinda称。

所以，尽管得社交者得天下，但想要吞下社交软件的蛋糕，绝不容易。

作者：黎炫岐；编辑：文婕

来源公众号：锌刻度（ID：znkedu），专注科技、互联网新经济原创深度报道

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回顾2022年，出圈次数最多，引起人们讨论最广泛的技术应用非人工智能生成内容（AIGC）莫属。 年中，AI画作《太空歌剧院》在科罗拉多州博览会艺术比赛中一举夺魁，引起了人们对AI创作合理性的激烈讨论。 年末，ChatGPT横空出世，技惊四座，出色地回答了人类提

回顾2022年，出圈次数最多，引起人们讨论最广泛的技术应用非人工智能生成内容（AIGC）莫属。那么，AIGC行业的发展状况如何呢？百度们在做什么呢？让我们一起来看看作者的看法吧。

回顾2022年，出圈次数最多，引起人们讨论最广泛的技术应用非人工智能生成内容（AIGC）莫属。

年中，AI画作《太空歌剧院》在科罗拉多州博览会艺术比赛中一举夺魁，引起了人们对AI创作合理性的激烈讨论。

年末，ChatGPT横空出世，技惊四座，出色地回答了人类提出的各种问题，让许多人感叹“这是我见过最像AI的AI”，掀起了与人工智能对话的热潮。

而在今年的百度AI开发者大会中，百度技术委员会主席吴华介绍了文心大模型的视频内容生成与编辑技术，让一言化视频成为了现实，赋予了每个人都能成为制片人的机会，引起了人们的广泛关注。

在这多次爆火出圈的背后，真正让人感叹的其实是人工智能技术的飞速发展。那么，AIGC的发展到底经历了哪些阶段，为何集中于2022年“井喷”式爆发？我们的生活又将怎样被AIGC改变？立足当下，AIGC行业的发展状况又是如何呢？

一、AIGC的万千“面孔” 历经数十年发展，深度学习模型不断迭代，AIGC迎来突破性发展。

在各类使用AIGC技术的应用大规模“井喷”之前，AIGC也曾经历了几十年的发展。结合人工智能的演进沿革，AIGC的发展历程大致可以分为三个阶段：早期萌芽阶段、沉淀积累阶段、快速发展阶段：

在早期萌芽阶段（1950s-1990s），受限于当时的科技水平，AIGC仅限于小范围实验。 1966年，约瑟夫·魏岑鲍姆和肯尼斯·科尔比开发了世界第一款可人机对话的机器人Eliza。80年代中期，IBM创造了语音控制打字机Tangora。

在沉淀积累阶段（1990s-2010s），AIGC从实验性向实用性逐渐转变。 2006年，深度学习算法、图形处理器、张量处理器等都取得了重大突破。2012年，微软公开展示了一个全自动同声传译系统，可以自动将英文演讲者的内容通过语音识别、语言翻译、语音合成等技术生成中文语音。

在快速发展阶段（2010s至今），深度学习模型不断迭代，AIGC获得快速突破性发展 。2014年，对抗生产网络GAN出现。2021年，CLIP模型出现；OpenAI推出DALL-E，主要应用于文本与图像交互生成内容。

而在2022年，深度学习模型Diffusion扩散化模型的出现，更是直接推动了AIGC技术的突破性发展，许多基于StableDiffusion模型的应用纷纷入局，也正因如此，2022年出现了AIGC应用“井喷”现象，也被称为AIGC元年。

国际大厂纷纷入局，诸多行业正在被重新定义。

在AIGC的落地应用中，仅有先进的算法模型远远不够，还需要厂商完成场景化的应用开发。目前，谷歌、Meta、微软等国际互联网大厂早已入局，用AI实力及技术应用推动AIGC的风潮席卷了全球，正重新定义着诸多行业。

在世界范围内AIGC应用如火如荼的发展之下，百度、腾讯、阿里、字节跳动、网易等国内大厂也纷纷跟进，在AIGC领域内动作频频。但要说起谁更能代表中国AIGC的发展，必然当百度莫属。

百度基于在深度学习平台、大模型上等底层技术上的积累，以及对人工智能发展趋势的前瞻性布局，抢占先机，成为全球AIGC发展领导者之一。目前，百度研发的文心大模型已经凭借其强大的内容生成能力，极大地推动了AIGC的发展：

文心大模型中的ERNIE 3.0 Zeus，让每个人都能成为天才编剧。 想要成为天才编剧，就一定要具备强大的学习能力，而文心能从丰富多样的无标注数据中自主学习，同时在学习的过程中融入知识图谱，大幅提升学习效率。还可以跨越不同的形式，进行知识的储备、融合，胜任多种语言理解和生成任务，成为了一个名副其实的“通才”。

除了作为一个优秀的学习者、创作者之外，文心大模型还可以胜任美术师、插画师的工作。 文心大模型中的ERNIE-ViLG 2.0使用了扩散模型，引入了语言、视觉等多源知识，并在多个阶段选择不同网络来进行建模，实现了能根据一句话或者一段描述文本生成一幅精美的画作的要求。

在静态的文字与画作外，制作动态的视频对文心来说也是小菜一碟。 文心大模型可在文生图的基础上通过添加时序建模的方法更进一步，使得模型能根据文本或者图像生成新的视频，而且可根据需求，调节生成视频片段的时长，提升视觉内容生产效果和效率，实现文生视频、文剪视频、修复视频的功能。

二、百度的AIGC“答案” 在国外，谷歌、Meta、微软积极布局，在AIGC领域做得风生水起，让人们看到了人工智能生成内容的前景。而在国内AIGC领域，综合技术水平与应用向的丰富性，行业第一非百度莫属。

每年，百度总会在举办AI开发者大会的时候发布最新技术进展，而这，也是观察国内AI产业发展状况的最好窗口之一。

在今年百度的Create暨AI开发者大会上，介绍的各项技术让人眼前一亮，将AI的应用提升到了一个新高度：

人工智能走向千行百业，“深度学习+”已成各领域推动创新发展新引擎。

伴随着算法、算力、数据的不断发展，深度学习技术及产业应用也正在发生着巨大的变化。从深度学习技术的兴起，到产业链的形成，再到深度跨界融合，深度学习已经进入了一个全新的发展阶段——“深度学习+”。

从技术角度看，深度学习+海量知识，推动了人工智能技术创新突破。 通过让机器在海量数据与大规模知识中学习的方法，可以不断提高AI学习效率，完善模型效果，实现创新突破，最终能更好地帮助人类完成工作。举例来说，“文心一格”便是通过知识增强跨模态大模型，通过从语言、视觉等知识中不断融合学习，最终实现“一言成画”功能的。

从生态角度看，深度学习+上下游产业，助力形成完整产业链。 目前，深度学习已经在芯片、框架、模型及应用层面形成了深度学习完整的产业链。在芯片层面，成功推动了软硬件一体化；在框架层面，提供便捷开发、高效训练、全域部署的能力；在模型层面，大幅降低产业应用成本；在应用层面，催生了一批新业态模式。四大层级共同拥抱深度学习，实现整个产业链的持续迭代优化。

从产业角度看，深度学习+千行百业，有助于形成全产业良性循环。 我国拥有门类齐全、体系完整且规模庞大的产业体系，深度学习驱动的创新，在中国拥有更加丰富的应用场景，也有助于各行业形成良性循环，促进底层技术突破，加快现代产业化产业体系。

目前，人工智能已经进入了“深度学习+”的新阶段，未来，人工智能技术引领的新一轮科技革命和产业变革浪潮，将成为未来世界经济和高端产业的主导技术，对中国现代化产业体系建设发挥无可替代的作用。

用大模型驱动搜索进化的“知一”、“千流”。

搜索作为互联网用户的刚需，是最核心的基础应用，随着人们搜索需求的升级，搜索技术也在越来越快速地演进与发展，而百度将AI与搜索技术融合升级，推出了两项杀手锏技术——跨模态大模型“知一”、新一代搜索引擎“千流”。

跨模态大模型“知一”，助用户搜索内容更精确。

“知一”作为百度推出的跨模态大模型，具有业界领先的超大语义理解能力与全网视频文本理解能力，可以在文本、图片、视频和结构化信息中持续进行海量知识资源的学习收集，打破资源形态界限，将最满足用户的搜索结果呈现出来。

其次，“知一”基于软硬一体的定制硬件，通过百度自研的模型压缩和预估优化技术，实现了近乎无损的大模型落地；另外，“知一”还依托飞桨高性能并行训练框架与百度昆仑芯片，构建了业绩领先的大规模预训练技术。两者共同解决了搜索所需算力规模极大、推理能力极强的问题，为用户提供更加快速、精确的搜索服务。

新一代搜索引擎“千流”，让搜索更高效、更快速。

搜索所需要处理的数据规模特别大，但又需要在毫秒之间完成整个过程，在数千亿的资源中最快速地找到最满足用户需求的内容，传统搜索引擎建立了强大的分布式系统，通过算力的堆积完成任务，但该方法性能消耗巨大，同时搜索内容不充分，某些优质内容无法呈现给用户，已不再适应当前的时代。

而新检索系统“千流”，依托于大模型对的内容深度理解，将不同维度的信息进行智能有序的组织，将传统索引升级为多领域多维度表达的立体栅格化索引， 同时通过模型对每一个请求进行分析，实现千亿分领域内容深度触达，在不消耗巨量算力的前提下，更快速地找到所需内容。

展望2023，立足于大模型产业化应用的元年，提高产业效用、跑通技术提升与经济增长的循环，或许远比实现某个新技术的落地应用更加重要。

而在大会中，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏便进行了名为“创新驱动增长，反馈驱动创新”的演讲，讲述了百度在经营发展中，客户端与技术端如何相互促进，推出优秀产品的实践经验，人工智能技术的发展，进一步打通了这个循环。

“科技创新驱动了大的增长，外部反馈又驱动了科技创新”，李彦宏如是说。

而在这一循环中，人工智能技术的发展，便是大大拉近了科技创新与增长之间的距离。

以百度飞桨为例，目前已经凝聚了超五百万开发者，服务于二十余万家企事业单位。通过百度自研的深度学习框架，让开发者能够像搭积木一样构建AI应用，大大降低AI的应用门槛，让创新持续发生，进而促进顶层的商业更加繁荣。

在演讲末尾，李彦宏还以“危机和希望”为关键词，在百度AI作画平台一格上，由人工智能自动生成了这样一幅画，以鼓励所有的参会者。

“生机勃勃的新生命已经破冰而出，然而寒冷还没有完全褪去所有伟大的企业、伟大的创造者也是一样，没有一帆风顺，只有不断地历经困难再凯旋。困难会刺激创新，而创新是增长的真正动力。”

三、AIGC背后的“大学” 一个产业的发展，依靠的绝不仅是尖端技术的进步，更需要的是人才队伍的培养，而AI行业的发展更是如此。当前全球范围内，AI行业酣战初始，其中对人才的竞争已然激烈起来。

截至2021年，全球已经有超39个国家和地区制定了人工智能战略政策，并普遍将人才培养作为了战略重点，布局和抢占人工智能高地愈发成为各国的共识。

尽管各国在政策端、资金端提供了很大支持，但人才培养并非一蹴而就，仍然存在着大量的缺口。其中， 我国AI行业人才培养，就存在着人才不足、岗位错配、质量不高的情况。

从业内人才数量来看，中国AI产业人才缺口很大。

人社部等3部门联合发布的报告中指出，根据测算，我国人工智能人才目前缺口超过500万，国内供求比例为1：10，如不加强人才培养，至2025年人才缺口将突破1000万。

从岗位类型来看，我国AI技术类岗位人才供需比远远不足。

从具体的技术方向来看，人工智能芯片、机器学习、自然语言处理、计算机视觉岗位的人才供需比均低于0.4，人才供应严重不足，特别是智能语音、计算机视觉方向，人才供需比仅为 0.08和 0.09，急需加快技术类岗位的人才培养。

从人才质量上来看，求职者的能力与AI雇主的要求相差较远。

据调查发现，近三成AI领域的求职者与雇主所要求的各项指标相距甚远，背后原因包括学历过低、经验不足、缺乏实际技能等。同时，鉴于合格AI人才特别是高学历AI人才的培养所需时间远高于一般 IT 人才，这意味着人才质量导致的人才缺口可能难以在短期内得到有效解决。

面对如此大的人才缺口，诸如百度等国内AI公司主动担当起了为社会、为产业培养AI人才的责任。数据显示，在过去三年中，百度为社会培养、输送超300万AI人才，同时，还组织推进了多个人才培养计划，共同助力行业发展：

百度与全国百余校所高校、十余家职业教育集团达成深度合作，投入超过千万基金，累计免费培训4100多名AI相关专业教师，为人才的成长提供了沃土。

除了对教师的支持外，百度还设立了专项奖学金，资助行业内优秀的华人学生，该奖也是国内AI领域资助金额与含金量最高的学术奖学金之一，被业内誉为“人才认证书”与“行业风向标”。

在象牙塔之外，十几年来，百度还举办了多届AI行业的高端竞赛，在更为广泛的范围内，为企业和社会选拔出大量顶尖人工智能人才。无数编程人才通过大赛脱颖而出，而其中的百度之星程序设计大赛更是被誉为国内程序员的“造星工场”，为社会选拔输送了一批又一批顶尖人才。

AI企业们，正在承担起AI知识界如同大学与研究院一样的存在，源源不断输出着AI人才与知识体系。

四、写在最后 AI已经从技术走向生活。

ChatGPT这样爆火的AIGC应用，只是当前AIGC落地了众多的应用场景中很小的一个。

作为新一代创作方式，AIGC是数智时代的典型应用创新。它的快速发展不仅革新了数字文化创作的生产范式，也在快速改变人类与人工智能的交互模式，并越来越多地辐射到了各行各业中。

同时，伴随着数据、算法、算力等核心技术的突破，AIGC技术仍在持续进步中，推动着内容生产向更有自主性的方向发展。

而如此快速的AI技术革新与应用落地背后，是众多像百度一样的公司在培养和输出万千AI人才和知识体系。

可以预见的是，在全球数智化大势之下，在政策的支持和鼓舞，业界如百度一样众多科技企业的合力推动下， 未来的某一天，当技术跨越某个奇点，AI不仅能带来生产力的革新与进化，更能带来创造力与想象力的延伸与散漫。

作者：奇偶派

来源公众号：奇偶派（ID：jioupai），讲述商业故事，厘清商业逻辑，探索商业模式

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在游戏承压、云业务被赶超、内容亏损的情况下，视频号被视为“全场的希望”。它甚至已经超越小程序、企业微信，成为微信公开课“首发选手”。而接下来，打造电商闭环、推进商业化进程，面对抖音、快手、淘宝等强劲对手，跑步前进的视频号一刻不能松懈。 张小龙彻底缺席的第二年，

在短视频直播江湖里，视频号可能是一位“后发选手”，那么在几年的发展过后，视频号目前取得了什么样的成绩？视频号要如何才能扛起“全场的希望”，并抓住商业化的发展机遇呢？本篇文章里，作者就视频号的发展发表了他的看法，一起来看。

在游戏承压、云业务被赶超、内容亏损的情况下，视频号被视为“全场的希望”。它甚至已经超越小程序、企业微信，成为微信公开课“首发选手”。而接下来，打造电商闭环、推进商业化进程，面对抖音、快手、淘宝等强劲对手，跑步前进的视频号一刻不能松懈。

张小龙彻底缺席的第二年，微信公开课PRO的规模精简不少，重点也发生了转变 。

不仅将会议从线下搬到了线上，就连前两年主推的小程序、企业微信也被安排到了后几位，首发留给了“全场的希望”——视频号。

随着2022年内容体量增加，视频号用户使用时长也取得了进步，一个可以对比的参考物是“朋友圈”。据视频号团队介绍，2022年总用户使用时长已经超过了朋友圈总用户使用时长的80%。

此外，过去一年，视频号直播的看播规模增长了300%，看播时长增长156%，直播带货销售额增长800%。

在一个上线十余年的软件里，还能推出拥有倍数级增长的应用，也难怪视频号在今天的微信公开课PRO上“打头阵”。

值得一提的是，“搜一搜”凭借一组亮眼的成绩，超越小程序成为了今年第二个登场的应用：2022年月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%。且其对公众号新增粉丝、小程序新增日活跃用户的贡献占比分别达27%、20%；对视频号新增粉丝数量贡献同比增长超过120%。在微信看来，搜一搜作为微信生态“连接器”的作用已经日渐凸显出来了。

微信“搜一搜”月活跃用户已达8亿

作为一款国民级App，微信的每一次成绩汇报、理念阐释，都会在业内引起广泛关注。尤其是它的业务发展重点，很大程度上也是行业风向标。

视频号，毫无疑问是当前微信发展重中之重。

但在短视频直播江湖，淘宝直播、抖音、快手激战正酣，“后浪”视频号如何才能翻起花来？

一、使用时长逼近“朋友圈” 微信将视频号大体分为了三个部分：短视频、直播、直播带货，分别总结过去一年的成绩。

根据官方披露，在短视频领域，基于推荐算法的视频播放量同比去年增长超过400%；直播领域，视频号看播规模增长300%，看播时长增长156%，优质开播增长614%，开播时长增加83%；直播带货领域，销售额同比增长超8倍，平台公域购买转化率提升超过100%，客单价超200元。

这组繁杂数据背后的共同点是，短视频和直播的播放量/观看量都有3-4倍的增长。这就意味着，微信用户正在养成通过视频号获取信息的习惯。

另一个让微信引以为傲的数据也能反映这个趋势：2022年，视频号总用户使用时长已经超过了朋友圈总用户使用时长的80%。

2022年视频号总用户使用时长已超朋友圈总用户使用时长80%

尽管微信没有公开过朋友圈的用户使用时长，但也能在一定程度上反映视频号的用户粘性，毕竟刷朋友圈，几乎已经成为用户打开微信不经意间就会做的事情。而视频号上线仅三年，就能逼近朋友圈用十余年培养起来的用户习惯。

自2020年1月开启内测以来，视频号就受尽了微信的“优待”：不仅取代“扫一扫”被放在发现页第二栏，地位仅次于“朋友圈”；还打通了微信公众号，实现公私域连通；如今连“直播”也被单拎出来，放在发现页第三的位置。

视频号的每一步成长，都离不开微信这个“大靠山”的支持。它自身也很争气，上线不到半年，张小龙就在朋友圈透露，视频号日活突破了2亿。

根据视灯研究院发布的《2021 年视频号发展白皮书》，2021年视频号日活已超5亿，较2020年增长79%；人均使用时长超35分钟，较2020年增长84%。到了2022年，据Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》（截至6月）显示，视频号MAU已经达到8.13亿。

这个数据在短视频直播领域是什么水平？

可以对比的是：2021年四季度，快手应用的平均日活为3.23亿，平均月活为5.78亿，每位日活用户日均使用时长为118.9分钟。极光数据发布的统计显示，抖音用户2021年三季度MAU为6.34亿，9月人均使用时长就达到了138分钟。

图片来源：极光大数据

抖音、快手作为短视频两巨头明显具有先发优势，即便视频号踩在微信这个“巨人”的肩膀上发展，能在活跃用户数上实现不同程度的超越，但在用户使用时长上，还有较大差距。

二、如何扛起“全场的希望”？ 马化腾在去年底的内部大会上震怒一事，相信不少人都已经知道了。

包括公司现金牛游戏在内的一众业务都未能躲过这次“风暴”，唯独视频号受到了马化腾的认可，并被称为是“WXG最亮眼的业务”“全场的希望”。

马化腾在大会上表示，短视频三年来在全球范围内对整个互联网的冲击相当大，它会侵蚀掉很多长视频、游戏等产品的时间，这是一个客观发展规律。

财报显示，2022年三季度，腾讯游戏所在的增值服务业务收入同比下滑3%至727亿元；由于行业过渡性的挑战导致付费用户减少，期内本土市场游戏收入下滑7%至312亿元。

马化腾判断，国内游戏市场版号长期来看肯定是紧缩状态。这就需要腾讯一方面调整游戏策略，聚焦精品；另一方面跟上时代脚步，做好短视频业务。

对于视频号而言，第一步已经顺利地走出去了，接下来要做的就是留住用户，也即满足用户需求、创造用户价值。

基于微信的社交基因和公众号的知识属性，视频号早期内容呈现生活化、知识化“两级分化”的趋势，这与用户偏好娱乐休闲内容的习惯存在差异。视频号不得不改变策略。

今年的微信公开课PRO将主题定为“在场”，其目标是要实现大小事情视频号全程“在场”。换言之，视频号将会突破现有内容，从更多领域、更多维度来丰富内容库。

过去一年，视频号不仅承接了名人演讲、线上演唱会，还覆盖了跨年直播等泛娱乐内容，日常资讯、热点事件也没有放过。官方数据显示，2022年视频号泛娱乐内容同比增长超185%，泛生活播放量同比增长291%，泛知识播放量较上年同期增长109%，泛新闻内容同比增长237%。

为了扶持和孵化优秀创作者，视频号还推出了“北极星计划”，拿出数十亿流量进行激励。

具体到数据方面，2022年，视频号日活跃创作者数和日均视频上传视频量同比涨幅均超过100%，万粉及以上的创作者数量增长308%，点赞108w+的爆款内容增长186%。

除了激励内容创作者，丰富带货主播和品牌商家队伍是视频号接下来的任务之一。视频号团队宣布，将投入50亿流量和更为丰富完善的变现工具和激励政策，帮助个体开播和创收；近期还将发布品牌商家激励计划，对入驻视频号小店的品牌商家提供多种权益。

微信给视频号的定位是“原子化组件”，这既是对视频号内容的要求，也是对其生态渗透能力的要求。

原子，是化学反应里不可再分的基本微粒；对应到微信生态，即最基础、无法再拆分的功能模块。

将视频号定义为“原子化组件”，意味着它将成为微信生态最基础的应用，如沙粒般自由流转于微信这片土壤的消费、社交、娱乐等等板块。从功能上与各个部分实现打通，从内容上对工作生活的方方面面进行覆盖。

按照微信公开课讲师刘泽霖所言，视频号的发展方向是“一个全民纪录、全民创作的平台”，希望让每一个人都可以被看见。

但在内容版图健全后，其与抖音、快手的差异点又将是什么呢？这恐怕还需要视频号用实际给出答案。

三、商业化迫在眉睫 商场上，只有把握住时机，才能抢占商机。

虽然在今年的微信公开课PRO上，视频号没有提出明确的商业化目标，但介绍短视频、直播和直播带货业务的几位讲师都不约而同提到了“产品能力”、“基建工具”之类的词。

这也与马化腾去年底内部讲话中，对视频号下一步发展方向做出的指示不谋而合：“希望能更贴近交易，把电商闭环做好。”

可以预见，建成电商闭环的下一步，就是加速商业化。

在游戏承压、云业务被赶超、内容亏损的情况下，视频号还承载着腾讯“提效”、甚至“增收”的任务。

去年7月，视频号上线了原生信息流广告，首批广告投放品牌包括宝马、阿玛尼美妆、伊利等品牌。 这也是视频号继演唱会直播冠名后，在收入模式上的又一个重要探索，吹响了视频号加速商业化变现的号角。

紧随其后，“视频号小店”上线，为打造电商交易闭环、直播带货抽佣打下了基础。

同年8月，视频号开启信息流竞价广告内测，允许广告主通过竞价方式获得短视频精准触达用户的机会，以广告实际转化效果进行付费。

视频号之后还陆续上线了“帮上热门”、“优选联盟”的功能，一步步完善商家服务工具。

值得一提的是，今年1月1日起，视频号开始面向商家收取技术服务费，按照每笔订单对应商品或服务的类目计算费率，费率在1%-5%。 这是视频号在直播电商变现上的新举动，标志其走向了与抖音、快手相似的电商商业化进程。

但这并不意味着视频号商业模式已经完善成熟，相反，在基础设施建设、团队协作能力等方面，“跑步前进”的视频号明显还上气不接下气。

有视频号服务商向《南方周末》透露，视频号的一个需求常常要排上一个月，工单也会等上两三天，而抖音对服务商的响应是实时的。

另一位国内学术大号负责人也向上述媒体反映了类似问题，“同样报一个选题，抖音反馈很快。哪怕已经在直播了，抖音再去运营，都能把量往上推一推。”视频号不仅需要提前好几天，还要等人工筛选完再决定推送人群，“热点出现的时候，视频号可能就跟不上。”

在平台赚钱之前，视频号还需要先让创作者、商家和带货主播们赚到钱，这样才能保障业务的持续稳定发展。视频号团队透露，2022年视频号有收入主播规模增长101%，主播总收入增长447%。未来，视频号还会继续从流量和收入两方面激励个体。

按照广发证券测算，未来1-2年将是视频号商业化的发力阶段，视频号仅信息流广告收入空间约为109亿元/年。而据信达证券测算，预计2022年四季度视频号有望贡献10亿元收入，2025年后有望贡献300亿元左右收入。

羽翼未丰的视频号，已经被公司内外寄予厚望，加速商业化迫在眉睫。

作者：张超；编辑：罗丽娟；公众号：全天候科技（ID：iawtmt）

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前言 对全球科技公司来说，2022年是非常艰难的一年。自新冠病毒爆发以来，全球经济遭受重大打击，作为面向未来的科技行业，很大程度上标志着世界对于经济发展的信心。因此我们可以看到，2022年的中国科技公司面临了不小的挑战，美国硅谷也“寒意正浓”，裁员，砍项目也难

回顾2022年的科技圈，Web3浪潮风靡、XR逆势而行、新能源革新升级，AIGC爆发崛起，这些都在吸引着广大用户的关注。本文着眼于硅谷，总结了2022年这四大火热赛道的发展，洞察在变化中的科技未来走向，一起来看一下吧。

前言 对全球科技公司来说，2022年是非常艰难的一年。自新冠病毒爆发以来，全球经济遭受重大打击，作为面向未来的科技行业，很大程度上标志着世界对于经济发展的信心。因此我们可以看到，2022年的中国科技公司面临了不小的挑战，美国硅谷也“寒意正浓”，裁员，砍项目也难停科技股的跌势。从2000年科技泡沫出清后的逻辑来看，去掉虚浮无用的扩张后，科技公司反而会聚焦在更有价值和前景的领域。对此，我们就着眼于有着“全球科技创新中心”之称的硅谷，看看科技公司和投资人们在这波“去肥增瘦”中投注在了哪里。

回顾2022年的科技圈，Web3浪潮风靡、XR逆势而行、新能源革新升级，AIGC爆发崛起，这些无时不刻的吸引着广大用户的关注。在这些新兴领域中，技术岗位需求持续增长，风险投资额依然增长强劲，这正是硅谷的落子之处和他们对于未来的选择。腾讯科技联合位于硅谷前线的创作者「硅兔赛跑」，总结2022年这四大火热赛道的发展，推出《我在硅谷看未来》年终策划行业报告，在2023年的伊始，一起洞察在变化中的科技未来走向。

【联合出品团队】 硅兔赛跑成员王子、顾程来，夏维彬对本文亦有贡献，腾讯科技成员李海丹、郝博阳、关皓。

【免责声明】 本篇内容并非投资意见，为便于理解，该报告汇总了相关领域的典型企业案例作为参考，但所含相关公司资料不构成任何投资产品之要约或者建议，只作为一般参考资料用途。

【版权声明】 本文版权为硅兔赛跑和腾讯科技所有，未经允许请勿转载，违者必究。

01 Web3赛道：小图片炒作正成为过去式，“NFT+”的时代即将到来 回顾2022年的相关数据：加密货币支付公司TripleA的数据显示，2022年全球加密货币用户将超3.2亿，约等于全球人口的4.2%。如果将加密货币当前的用户体量与互联网做对比，结论是目前加密货币的发展阶段大致相当于20世纪90年代末的互联网。2021年全球互联网用户数量达到49亿人，按照Global Macro Investor预测，全球加密货币用户数量预计将于2030年达到43亿，接近互联网的水平。

（数据来源：Crypto.com，World Bank，互联网与加密数字货币的用户渗透曲线）

除了用户体量，风险投资和人才流动方向似乎也有着互联网早期的影子。在每一次科技爆发的早期，投资人总是先行于消费者，真金白银投资于行业发展。据MoneyTree的数据统计显示，1995-2000年风险投资金额翻了13倍，从76.4亿美金快速涨到997.2亿美金，投资数量也翻了4倍多。其中吸金能力最强的三个行业分别是软件、通信和网络设施。

类似的情形出现在Web3。2021年Web3风险投资总额超过330亿美金，超过此前所有年份的投资总和。2022年加密货币领域的风险投资在前两个季度保持去年的势头，但在Q3季度出现断崖式下跌。Q1季度，VC投资超过100亿美金，Q2季度下跌至80亿美金，Q3季度仅有55亿美金，虽然不能与去年相比，但Q3季度的VC投资额仍是2020年最高投资额的1.8倍多。

（数据来源：Pitchbook, Galaxy Digital, Coin Metrics，VC投资金额与比特币价格走势）

尽管VC的投资节奏目前看来似乎不及2021年积极，但在募资端，加密货币基金的募资体量已经超过去年。截止Q3季度，2022年加密货币基金募集了324.9亿美金，已经是去年的1.45倍。而2021年基金的募资体量更是2020年的15倍。

（数据来源：Galaxy Vision Hill，VisionTrack，Galaxy Digital，区块链基金募资趋势）

与此同时，人才的流向正在改变。Business Insider2022年撰写的一份报告显示，知名高管和开发人员正在离开老牌公司，转向加密、区块链和其他去中心化项目。

2022年1月，YouTube游戏负责人Ryan Wyatt离职，加入Polygon Studios担任CEO。Polygon是以太坊侧链，Polygon Studios是它的游戏和NFT部门。亚马逊云计算副总裁Sandy Carter也已经离开老东家，加入了加密技术公司Unstoppable Domains，该Web3数字身份公司在2022年7月完成6500万美金融资，估值达到了10亿美金。

Web3基础设施开发公司Mysten Labs在团队只有20人时，来自Meta、谷歌、Netflix等大厂的员工已经占到了80%。Mysten Labs的四名创始人也全部来自Meta。该公司在2022年完成了3亿美金的B轮融资，估值突破20亿美金。

众所周知，创立谷歌时，Larry Page和Sergey Brin是20多岁的小伙子。Meta上市时，扎克伯格年仅23岁，是最年轻的亿万富豪。在对年轻创业者吸引力方面，Web3可媲美互联网。2014年，Vitalik Buterin（简称“V神”）与Gavin Wood共同推出以太坊时，V神才20岁。18岁的Tate Berenbaum筹集了3000万美元的资金，他创办了围绕Arweave存储生态的软件开发公司Community Labs。21岁的Arnav Bathla选择从大学辍学，创立了服务加密货币行业的会计软件Coinbooks，成立仅6个月，Coinbooks拿到了Multicoin Capital等投资者共计320万美金的支持。Blockworks的数据统计显示，94%的Web3投资人是GenZ和千禧一代。

Web3垂直招聘公司CryptoRecruit的分析师认为，Web3行业最吸引年轻人的地方在于他们错过了互联网的机会，而Web3从目前的发展阶段、时间窗口和发展潜力角度来说都是最有可能成为下一个比肩互联网的机会。但与互联网不同的是，Web3的市场波动更加剧烈。2018年比特币价格最高超过1.9万美金，随着ICO泡沫破裂，市场快速下跌，比特币一度跌至3000多美金。伴随DeFi、NFT、链游、DAO、元宇宙一系列概念的兴起，2021年11月，比特币价格一路上涨至近6.7万美金。但Terra稳定币暴雷、FTX倒塌等系列事件的发生，又令市场信心一落千丈，截止12月5日，比特币价格相较最高点下跌了75%，价值约1.7万美金，大致回到了2018年的巅峰水平。

（数据来源：CoinMarketCap，比特币价格走势）

但是，在起起落落之间，一些真实的应用在萌发。比如：星巴克宣布推出了NFT会员计划Starbucks Odyssey，消费者可以参加Odyssey系列旅程活动，主要包括互动游戏和趣味挑战，完成后消费者会收到可收藏的数字旅程勋章（星巴克使用勋章一词，本质上是NFT）作为奖励。

耐克2021年底收购了潮玩NFT交易平台RTFKT。在2022年4月，发售了NFT版本的耐克运动鞋Crypto Kicks，11月又宣布推出.Swoosh平台，耐克表示将通过该平台发售NFT产品，邀请创作者共创，这些NFT版本的T-shirt、运动鞋可以用来装扮链游中的虚拟形象。此外，耐克NFT将与特定的现实权益绑定，例如获得限量产品，或者与专业运动员聊天的机会。

Visa和Mastercard联合不同的Web3公司开发加密货币借记卡。Blockchain.com将与Visa合作推出借记卡，与客户的加密账户关联，该借记卡交易不收取任何费用，用户可以获取1%的加密货币返现。此外，Visa已经与Coinbase、币安等多个加密公司推出银行卡。Mastercard则选择了加密交易所Gemini，双方将推出加密返利信用卡，持卡人可以使用比特币或Gemini支持的30多种加密货币进行消费，最高可获得3%的加密货币返利。

BlackRock CEO Larry Fink表示“未来的证券市场，是证券的通证化”。Web2公司拥抱Web3，将推动Web3的破圈。星巴克有2740万会员，耐克有超过3亿会员，Visa和Mastercard信用卡持卡人数超过6亿，当Web2的公司主动拥抱Web3，加密货币将在这些公司的用户中渗透。

要想要创造长期价值，摆在创业者和投资人面前的关键问题是如何推动Web3的大规模渗透，从3亿的用户规模到43亿，实现超过14倍的增长。从用户角度出发，用户接触Web3世界的第一步是开设加密数字钱包，无论是在中心化交易所开设账户、注册去中心化钱包还是购买硬件钱包，用户首先需要一个钱包才能进入Web3。目前，Web3的应用从最早的交易所扩展到DeFi、NFT、游戏、社交、DAO组织等，但目前尚未出现“杀手级”应用。那么，钱包和应用将如何发展以推动Web3的大规模渗透？我们可从如下两大发展趋势中寻找答案。

趋势1：加密数字钱包为用户建设更加友好的Web3入口 加密数字钱包之于Web3相当于银行账户之于Web2，除此之外，加密数字钱包还起到非常重要的身份认证作用，无论是参与DeFi、链游还是交易NFT，Web3用户第一步要做的就是链接钱包、验证身份，从这个角度来看，加密数字钱包又起到Web2邮箱的作用。

作为Web3世界的入口，加密数字钱包也最有可能成为Web3时代的超级应用。根据Grandview Research数据，截止2022年8月，加密数字钱包用户数量达到8402万，相较去年同期增长了10%，相较于美国拥有银行账户的人数 —— 1.25亿，全球Gmail用户数量—— 18亿，加密数字钱包仍有极大的发展空间。因为加密数字钱包的双重属性，资产账户和身份象征，加密数字钱包未来的发展机会大概率也将集中出现在这两个方向。

作为资产账户，加密数字钱包需要持续提升易用性和安全性等方面。尽管Metamask已经在美国、英国、巴西、印尼等25个国家地区月活用户数量排名榜上位列第一，月活用户突破3000万，但其用户体验仍被诟病，认为Metamask是“开发者友好”而非“用户友好”的加密数字钱包。

Solana链上最大的加密数字钱包Phantom创始人认为至少有两个功能的完善可以很快提高易用性，一是优化从交易所购买数字货币再转移到去中心化钱包的过程，让用户可以更好的直接在钱包内交易数字货币；二是帮助用户更好的存储私钥/助记词，例如与密码管理器1Password集成。

Reddit创始人Alexis Ohanian在2022年初投资了一家旨在成为每个用户必备APP的加密数字钱包Rainbow。创始人首先在用户交互界面加入彩虹元素，从设计出发优化用户体验。其次，Rainbow希望将NFT的交易体验优化至如打网约车般的丝滑。Rainbow将重点发力Metamask覆盖不足的移动端。

除了易用性，安全性是加密数字钱包更重要的部分。随着加密货币交易量的上升，诈骗、盗窃等安全事故频发。2021年全球非法加密货币资产转账金额高达140亿美金，其中因诈骗、盗窃产生的非法转账资金额占比最高，同时，这两类犯罪事件较去年同期上涨了79%。对于计划投资加密货币资产的个人和机构来说，资产的安全性成为他们关注的焦点。资产安全及托管技术和服务的成熟，也为对冲基金、家办和其他金融机构入场创造了条件。

加密货币资产托管（英文“crypto custody / digital asset custody”）是指为用户提供针对加密货币资产的资金保管和防护服务。通常以两种方式进行，一种是专业服务管理用户私钥，一种是技术服务商提供定制托管技术支持用户自我管理私钥。加密货币资产托管旨在解决的问题是资产如何存储、使用以及应该采用怎样的安防措施最大化防护能力，从而降低潜在的资产盗窃、攻击及其他形式的盗用。

该领域收并购活跃，多起收并购发生。例如，Coinbase（交易所）收购Unbound Security，Hauck & Aufhäuser（德国私人银行）收购Kapilendo Custodian，Gemini（交易所）收购Shard X，PayPal（Web2支付）收购Curv等。此外，多家头部公司诞生：

（数据来源：Blockdata, 硅兔赛跑整理，主要服务、技术与综合型托管公司对比）

【备注】资产托管公司可以分为三大类：

加密货币资产托管服务公司。负责客户私钥的管理和安全。 技术服务公司。负责为托管服务提供底层技术支持。私钥由客户管理。技术服务公司帮助客户设立验证交易的规则和安全存储资产的技术解决方案。 综合型（服务+技术）。综合以上两种服务能力。 其中Fireblocks在2022年初完成新一轮融资，估值达到80亿美金。Fireblocks提供加密货币资产转移、存储和发行的安全底层技术支持，使交易所、借贷、托管、银行、对冲基金等金融机构具备为其用户提供资产托管服务的能力，例如纽约梅隆银行、BlockFi、eToro、Revolut、Galaxy Digital、Crypto.com等，目前支持25条区块链。联合创始人表示“（Fireblocks）近似一个SaaS软件，使客户可以在之上构建基于自己钱包、先进、安全、机构化的托管服务。”Fireblocks在多签、多方计算和硬件安全模块基础之上进行了安全技术解决方案创新。

多签（Multi-signature）和多方计算（MPC，Multi-party computation）是目前常见的两种私钥安全存储解决方案。多签意味着任何交易需要多方签名才能解锁资金，此前只需持有私钥的一方签名，多签显然在一定程度上提升了安全性。比如多签钱包Gnosis Safe在2022年7月份完成1亿美金融资，1kx、Tiger Global、Kranken Ventures、Digital Currency Group等60家机构/个人投资者参与。

多方计算意指多方参与计算，分别持有数据，在不信任其它参与者和任何第三方的前提下，利用各自私密的数据计算出目标私钥数据。例如，服务机构投资人用于DeFi交易的MPC钱包Fordefi在2022年完成Lightspeed Venture Partners领投的1800万美金种子轮融资，Pantera Capital、Jump Crypto等机构参与；MPC技术研发机构MPCH Labs在2022年完成Liberty City Ventures领投的4000万美金A轮融资，QCP Capital、Mantis VC、Human Capital等机构参与，正在开发的产品Fraction，将为机构提供构建MPC安全管理资产方案的工具；Qredo也在2022年完成了8000万美金的A轮融资，10T Holdings领投，Coinbase Ventures、HOF Capital等参与，估值达到4.6亿美金，Qredo的MPC解决方案降低交易风险、Layer 2协议实现即时的跨链交易和结算。

作为身份象征，钱包或许会分化出不同的身份验证功能。除了起到银行账户的作用，加密数字钱包同时起到邮箱账户之于Web2应用的作用—— 随时链接去中心化应用DeFi、NFT、链游、社交，一个钱包、一键登录所有应用，无需注册账号。从这个角度看，钱包可以作为身份验证工具，甚至打通现实与虚拟世界的身份信息，既囊括在真实世界中的个人信息，又包含在虚拟世界的活动足迹，例如游戏资产、粉丝、社交记录等。

例如，摩根大通（英文“JPMorgan”）正在通过旗下的Web3公司Onyx“探索数字身份和数字资产”，未来想要实现“一个数字钱包掌控数字身份和数字资产”。Onyx认为，掌握数字身份的所有权不仅意味着掌握沟通和自我表达权，还有对身份、数字资产、甚至体验记忆等的认证。随着数字资产可转移和所有权观念的渗透，用户应该拥有数字身份并可以选择性提供需要的信息用于验证。例如，用户在使用“先买后付”服务时，只需提交信用积分信息，无需使用全部的个人数据进行资格审核；用户可以在不同平台展示自己的NFT所有权信息。尽管Onyx在官网提示“目前尚未有正式产品发布，一切还在概念验证阶段，JPMorgan不能保证一定会提供相关服务。”但我们还是能从中一窥JPMorgan关于未来身份钱包的设想。

趋势2: “NFT+”的时代即将到来，小图片炒作正在成为过去式 NFT的全称是“Non-Fungible Token”，也就是非同质化代币，对应同质化代币（例如比特币、以太坊等加密货币），因其非同质性，目前用来标识互联网数字资产的所有权（尽管可以有多份复制品，但所有权具有唯一性）。NFT所代表的数字资产可以是图像、动图、歌曲、视频、游戏等…

去年3月，艺术家Beeple创作的NFT艺术作品《EVERYDAYS——THE FIRST 5000 DAYS》在拍卖中以6937万美金成交，跻身现存艺术家作品拍卖历史榜的第三名，使得NFT迅速火出圈。随后，CryptoPunks、无聊猿、Azuki等一系列具有头像属性的NFT图片走红，屡屡刷新成交价格，最贵的一个CryptoPunks售出了2370万美金的高价，要知道2016年CryptoPunks发布时，这10000个像素小人可以免费领取。

（图：CryptoPunks #5822）

目前，“NFT+头像JPEG”成了新的造富密码。比如成立4年多的NFT交易平台OpenSea估值过百亿美金。拥有6个一线NFT IP的Yuga Labs去年3月宣布以40亿美金估值完成4.5亿美金融资，根据4月初数据，Yuga Labs拥有的6个NFT系列占以太坊链上百强NFT市值的43%。在很长一段时间里大多数人关注NFT是出于投机心理，投资某个NFT收益超过百倍的故事不断吸引着新人入场，使得NFT变成了一个投机品。但投机永远是不可持续的，Dune Analytics数据显示去年1月份NFT交易额高达172亿美金，随后持续下滑，9月份仅发生了4.66亿美金交易，NFT交易额下跌了97%。除了少数头部的NFT项目，其余大部分陷入了惨淡境地，哪怕是背靠周杰伦的PhantaBear，自1月发售以来，地板价也已下跌88%。除了市场情绪的变化，导致交易额大幅下降的另一个原因是目前大部分NFT并没有太多真实价值并且流动性非常差。在短期的“西部淘金热”之后，随着炒作空间变小，用户逐步回归理性，人们希望挖掘NFT的真实应用，通过加“NFT”解决现有的难题或者促进该领域的发展或许是解锁NFT真实应用的一种方式。从目前来看，有两个加“NFT”的方向出现了非常有意思的进展，分别是“NFT+企业营销”和”NFT+ESG“。

企业开始逐步意识到NFT的价值。通过NFT，企业可以革新传统的营销模式，为用户提供更有趣的增值服务，以此提高用户留存、增加用户粘性，推动销售增长。

比如最新上线的.SWOOSH平台将成为耐克的数字资产版本，品牌方和社区成员将共创、收藏、交易这些数字物品。耐克认为布局NFT的意义在于“越来越多的消费者开始在乎自己在虚拟世界中的形象，就像注意自己在现实世界中的形象一样。” “我们希望依然能在虚拟世界中服务消费者，在虚拟世界中展示、炫耀自己的皮肤是非常重要的，而这是耐克此前没有关注到的。”最终，耐克希望通过.SWOOSH实现“社区、共创和品牌忠诚”的构建。

星巴克曾打造了成功的会员体系，2009年推出以来，会员数量超过2700万。2022年12月8日星巴克上线了Starbucks Odyssey会员测试版本，引入NFT重塑其会员体系。注册用户可通过参与活动获得数字“旅程印章”即NFT（Journey Stamp）和积分。用户通过互动游戏和趣味挑战，赚取和购买数字资产，解锁独家体验和奖励，来提高会员对品牌的认同感和参与度，为品牌提供更多赋能。

Web2社交平台Reddit于2022年7月发布NFT，3个月内平台上开设NFT交易账户数量达到250万，一举超过OpenSea 5年的努力。值得注意的是，在这次行动中，Reddit选择用户更熟悉的名字取代Web3术语，“收藏性虚拟形象”（collectible avatars）替代NFT，“金库”（Vaults）替代加密数字钱包，用户可以直接支付美金购买。Reddit此举意在加强社区建设。

Web2时代，品牌打造会员体系、品牌忠诚度计划，用积分刺激消费者复购，设计故事引发消费者共情，以达到留存客户的目的。Web3时代，品牌可以利用NFT的特点，将用户变成品牌共建和共有的一方。哥伦比亚大学商学院的研究表明，拥有品牌的股权、哪怕只有少数几股也会极大促使消费者积极为品牌宣传。NFT描绘了数字所有权，品牌发展壮大后，消费者又可以享受到NFT的增值，因此许多Web2公司在积极探索。

另一个“NFT+“的方向是“NFT+ESG”，或者说再生金融（Regenerative Finance，简称”ReFi”），将碳资产通证化，鼓励交易，激励碳减排行为。目前至少有100家初创企业在探索，也出现了专注投资利用Web3解决环境气候危机初创企业的机构。

（数据来源：ReFi初创企业EcoSapiens，2022 ReFi公司图谱）

这些在探索的初创企业大致可以归为两类——搭建底层基础设施，将碳信用、碳资产上链的平台，以及以DAO组织和NFT平台为主要形式的应用市场。目前碳交易市场主要分为基于总量控制与交易的强制碳交易市场（Compliance Market）和基于碳信用的自愿碳交易市场（Voluntary Market）。前者由政府设定一定时期内的排放限额分配给控排企业，并允许其在确保履约的前提下，通过竞价方式获取或转让配额。后者则是符合条件的自愿减排量可出售给企业、机构或个人用以抵消其碳排放。

自愿碳交易市场一直以来不够透明、缺少共识信任基础，区块链的属性天然具备弥补这些不足的可能性。目前初创企业在尝试的方向包括将农业碳信用资产上链（Nori，融资400万美金，Placeholder、North Island Ventures、Tenacious Ventures等投资），自然资源保护或修复型碳信用资产上链（Flowcarbon，WeWork联合创始人参与创立，融资7000万美金，a16z、Samsung Next、General Catalyst等投资），可再生能源可交易资产（REC）上链等。

在应用层，NFT平台Ecosapiens设计了人与自然相结合的形象，铸造成NFT，每个NFT关联碳减排项目，例如植树造林、可再生农业、蓝藻生产等，持有者可以随之购买新的碳减排积分升级持有的NFT。还有不同主题的DAO组织旨在推动可持续发展，例如专注海洋基因多样性保护的New Atlantis，专注于扶持各类ESG环保项目的ReFi DAO等。

总结：高光和疯狂期过后的Web3，逐步回归理性 从2008年中本聪撰写比特币白皮书以来，Web3从无到有，在2021年经历了前所未有的高潮。比特币曾一路上涨至接近7万美金，传统的风险投资机构开始批量投资Web3，传统行业的公司主动拥抱Web3，互联网大厂员工、满怀热血的高校毕业生、失败再站起的连续创业者都想加入Web3。Web3从诞生至今，一直处在一个市场波动剧烈、周期交替明显、发育尚未成熟的状态，它的高光和疯狂时刻特别容易令人忘记其中的问题和风险。当下，行业发展逐步回归理性，泡沫逐渐出清，身处低谷时也不要忽略每一轮的泡沫升起和破灭后留下的一些真实内容，比如DeFi、NFT… 虽然周期未必会被改变，但每次发出的声音会更大，所创造的价值更多，经历反复的破圈和筛选，最终实现Web3的大规模渗透。

02 未来终端赛道：踩上元宇宙的风口，XR源生游戏成资本新宠 XR（Extended Reality），中文名为扩展现实，是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备，目前主流的XR包括了VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实等。从历史的产品周期看，每10-20年就会出现一次技术迭代带来的产品机会。在经历启蒙、爆发、成熟的周期中，都会诞生出现象级的软硬件公司。继个人电脑、智能手机之后，XR有望成为下一代主流终端设备。

回顾产品周期历史，下一代终端的时间窗口已至。根据终端设备的发展规律，有两个关键渗透率数字值得关注—— 20%和80%。20%意味着产品度过启蒙阶段即将被大众认知，如（下图）2010年，iPhone 4的发布，北美智能手机的渗透率达到近20%。当现象级的产品点燃市场，模仿者纷纷效仿的时候，产品就会进入渗透率持续上升的爆发期。当渗透率达到80%左右，终端就进入了成熟期，此时产业格局基本固化，突破性的创新鲜有发生。同时，下一代终端获得了发展的空间和机会。

图：硅兔赛跑团队制作

根据2021年的数据，北美智能手机的渗透率已经达到了88%。最新发布的iPhone 14被业界看作是循例升级的产品。在智能手机领域，除了屏幕变得更大、拍摄质量变得更好、充电变得更快，令人惊艳的产品已经很久没有出现了。当移动互联网终端增长遇到瓶颈，创新匮乏的时候，创业者、投资人和用户都等待着下一代终端的出现。同一时间，VR设备的渗透率已经慢慢的上升到了18.5%。

在2020-2021年，乘着元宇宙风口，XR迎来又一个“元年”。一年前，Facebook改名Meta，宣布了元宇宙优先的战略。Meta认为元宇宙是互联网的下一个阶段，Meta要打造一个可以让人们工作、游戏、消费和生活的虚拟现实社群。作为这个社群载体的未来终端，一定需要带来互动性更强的体验，显然XR是一个重要入口。就在元宇宙的风口之下，XR迎来了又一个“元年”。2022年以来，除了老牌玩家纷纷推出次世代产品计划以外，不乏有新玩家入场。已经发布和即将发布的产品包括：

图：硅兔赛跑团队制作

从各大厂商的动作来看，与2016的火爆非常相似。不同的是，5年前的VR空有概念，无论是硬件设备还是软件应用都无法支持其描述中的非凡体验，充满愿景的故事和资本的泡沫被迅速戳破。而这一次XR重回大众视野，除了赶上元宇宙的风口外，在底层技术、内容生态、用户基数上都有了不少的积累。

根据数据显示，北美每月至少使用一次VR设备的人数达到了6150W，渗透率达到了18.5%。其中，Meta在Quest 2上使用的低价扩张策略对于整个VR产业的发展起到了很大的推动作用。正如2019年，扎克伯格在Oculus Quest 发布会上所说的，1000W的用户是一个生态即将爆发的关键节点，截止目前，Oculus Quest 2已经卖出了近1500万台。

（图片制作：硅兔赛跑团队）

如果将iPhone和Oculus Quest的销量做一个对比的话，在数量级上存在一个相似的增长率。如果能出现一款现象级的产品达到亿级的销量，那么XR就将进入快速增长的爆发期。从产业的发展、投资者的布局和创业者的动向来看，已经有人在为之准备了。

趋势一：“XR源生游戏”成资本新宠, XR生态迎来增长拐点 回顾XR的发展历史，它是一个硬件和软件相互促进的过程，任何一端的落后都会影响到整体的进程，同时，任何一端的迭代创新都会催生出另一端的行业机会。

XR设备最核心的环节是芯片和显示模组，它们的发展主要依靠大厂和主流供应商的持续研发和技术突破。对于创业者和投资者而言，这一领域的创新难度较高、回报周期较长。然而，随着新一代设备的上线和全球设备保有量的上升，基于集成了新一代XR专用芯片、近眼显示技术、渲染处理技术和交互感知技术的新平台，XR源生的内容厂商将迎来黄金发展期。

2020年以来，XR词条下大量的内容厂商获得了资本的关注，覆盖了游戏、教育、医疗、影视、音乐、娱乐等诸多领域，其中游戏是硅谷早期投资者关注的重点。正如游戏投资领域的知名基金BITKRAFT对于游戏的投资逻辑：“游戏是科技创新的催化剂，很多前沿技术的出现最初都是用来提升游戏体验的，比如高性能显卡（目前被大规模用于人工智能和区块链）和行为树（成为现代机器人技术的基础），有望成为下一代终端的XR设备也会以游戏为入口进入人们的现实生活，然后逐渐渗透到更多的领域。”

同时，在XR千万用户规模的生态中，仍未诞生出像Riot Game、Blizzard之于PC端；Ubisoft 、CD Projekt之于主机端；腾讯、Zygna之于移动端的现象级厂商。因此，包括Andreessen Horowitz、BITKRAFT、Makers Fund和Breyer Capital在内的多家硅谷知名风险投资机构，布局了多家XR游戏工作室，押注XR生态中的下一个米哈游。

除了投资人的关注以外，以Meta为首，包括Google、Valve、Pico在内的厂商和平台方也开展了对于优质内容的并购。以Meta为例，从2019年下半年开始至今已经披露对于9家游戏工作室的收购，其中包括现象级游戏《节奏光剑》背后的工作室Beat Game、移植《生化危机4》的工作室Armature和《钢铁侠 VR》背后的工作室Camouflaj。对于Meta而言，拥有这些工作室等于拥有这些优质内容的分发权。

对于内容的控制，将一定程度上保证Quest的市场占有率。比如《钢铁侠 VR》原本是Armature为PlayStation VR打造的独占游戏，在Meta完成收购后该游戏便登录了Quest平台。同时，由这些优质游戏开发者组成的内部开发团队，能为Meta平台持续提供XR源生的内容，这些内容是吸引新用户加入，延长用户使用时长的关键。最后，Meta向XR生态内外的游戏开发者传递出了其对于XR生态投资的决心，收购成为了优质内容和团队可以遇见的退出路径。这一定程度上也成为了早期投资者关注游戏工作室的原因之一。

（图：硅兔赛跑团队制作）

根据观察，硅谷知名投资机构对于XR游戏相关的投资主要集中XR源生的游戏工作室。市场空间、社交属性以及新技术的契合程度是机构投资时的重要参考因素。

市场空间主要取决于游戏类型，以体育游戏为例，2022年全球体育类游戏的收入预计达到120亿美金，其中美国市场的收入将达到了30亿美金。其中以篮球、足球为首的球类游戏，每年的版本更新都能为厂商带来巨额收入并催生出了EA Sport（FIFA系列）和Visual Concepts Entertainment（NBA 2K系列）这些成功的开发商。

同时，体育类游戏在XR生态中处于较为空白的状态，在Steam平台2021年度VR铂金级游戏中没有体育类别的游戏，在2020年度的85款畅销游戏中，体育类别仅有5款。这便给了投资者投中下一个EA的期望。

社交属性契合了元宇宙的构想并被给予了游戏传播性，在PC和移动端，多人在线和团队竞技是一个现象级游戏的标配。在2016年，CCP Games曾推出VRMMO游戏《EVE：Valkyrie》，最终因为硬件和市场跟不上产品需求而选择了放弃，但这并不意味着多人在线在XR中行不通。

2021年推出的《Gorilla Tag》凭借在交互和社交属性的创新，以小成本迅速获得了150万的用户规模。这让市场看到了，当技术与用户基数突破瓶颈，VR多人游戏的市场充满了潜力。

与新技术的契合度决定了游戏能不能给予玩家全新的体验。随着厂商对于全新动作捕捉技术的研发（Meta Quest Pro支持全身动作捕捉和周围安全区域的识别），更细节的动作和表情都能被映射到虚拟世界中，这将为玩家提供更为强烈的临场感和代入感。这种实时追踪和体感交互的“同步感”是传统游戏通过手柄带来的“操控感”难以匹配的体验。

另外，我们可以看到越来越多前沿的交互技术正在逐渐从实验室走向消费级设备。比如，Meta最新发布的EMG腕带，可以通过肌电图来测量微小的肌肉运动，从而控制虚拟场景中的人物，再加上还在研发中的脑机交互系统。这些略显科幻色彩的交互技术的实现，无疑将在未来给XR游戏带来更多的可能性。

综合三点投资逻辑，体育相关的游戏和多人在线的开放世界游戏成为了机构投资XR游戏的重点。以下选取了2022年获得硅谷知名风险投资机构和明星投资人布局的热门XR游戏案例，供参考：

1）体育类游戏：联动健身达人线上竞技

Gym Class是一款VR街头篮球游戏。它的测试版本在Quest平台上线后获得了超过16000个评论和高达4.9分的评分。用户的平均游玩时长为50分钟，游玩期间可以燃烧超过300卡路里的热量。基于最新的动作捕捉技术，Gym Class能够更准确的识别用户动作并在头显中更准确的呈现诸如胯下运球、扣篮、盖帽这样操作。Gym Class在2022年8月完成了800万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz独家投资。10月份，Gym Class又获得新一轮的融资，投资者包括：金州勇士队的GSW Sports Ventures、NBA球星Kevin Durant、 Andre Iguodala和Lonzo Ball。

（图：来源于Gym Class官网）

Golf+是一款VR高尔夫游戏，上线两年就在Quest平台上获得了10000+评论和85%的五星好评率。在上线的前10个月中，就有超过5亿次击球被玩家挥出。创始人称Golf+并不是高尔夫的替代品，它只是给热爱高尔夫的人一个全新的体验方式，并且把这个运动的乐趣带给更多的人。在Golf+ 最近完成的一轮融资中，由Breyer Capital领投，参与者还包括了 Stephen Curry、Tom Brady、Rory McIlroy等一众体育明星。

（图：来源于Golf+官网）

Pro Era是StatusPro工作室旗下的一款VR橄榄球游戏。它是第一家获得NFL和NFLPA联盟授权的工作室，由两位前NFL职业球员创立。Pro Era旨在复制职业赛场中的球员的真实体验，已经有不少球队使用Pro Era来进行战术训练。StatusPro于2021年11月完成520万美金的种子轮融资，投资者中包括了Greycorft、Verizon Ventures、NBA球星LeBron James和说唱歌手Drake等。

2）开放世界类游戏：沉浸式交互体验

Ramen VR开发的Zenith是一款专门为VR开发的MMORPG游戏。它的玩法类似于刀剑神域和魔兽世界，因此拥有PC端移动端游戏不具备的优势，即实现沉浸感、有趣的交互、第一人称的飞行体验等。根据Quest商店的数据统计，在Zenith正式发布24小时内，其营收就超过了100万美金。Ramen VR于2022年3月完成了3500万美金的B轮融资，由dune venture、Andreessen Horowitz的两位GP – Andrew Chen和James Gwertman投资。

（图：来源于Zenith官网）

Alta工作室开发的A Township Tale是一款VR MMO和生活模拟器结合的游戏。他提供了一个开放式的世界沙盒，玩家可以自由选择职业，并与朋友和陌生人一同制造、种田、战斗、建立部落等操作。在A Township Tale发布的前七周都占据了Oculu下载榜单的榜首，同时，他们目前拥有全球第二大的VR Discord社群。Alta属于典型的小型初创游戏工作室，创始团队曾在R星、暴雪等大型工作室担任核心开发多年。Alta于2022年1月完成了1240万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz、Pionner Fund、Boost VC投资。

（图：来源于A Township Tale官网）

趋势二：教育、医疗、娱乐等场景带来新增长点 1）教育领域：交互式的教学体验丰富教育场景

根据2021年XRDC上的一份调查显示，在900多名XR行业专家中，有33%的看好VR在教育场景中的应用，仅次于游戏和娱乐。Meta也设立了1.5亿美金的基金Meta Immersive Learning以支持XR在教育领域的应用。

（图：来源于Prisms VR官网）

XR应用于教育的优势在其天然的沉浸感可以帮助学生集中注意力，并通过具象化的认知让学生在真实的场景中更容易的理解抽象的概念。比如针对Covid相关的的场景模拟，更好的理解病毒的指数级传播速度，以及更直观的体现控制社交距离、口罩佩戴等措施对于阻止病毒传播起到的积极作用。以下选取了2022年获得硅谷知名风险投资机构和明星投资人布局的XR在教育场景应用案例：

Prisms VR是Meta Immersive Learning的合作伙伴，为K12学生开发虚拟数学和科学课程。同时，Prisms VR还与Victory XR合作，为数所高校提供了3D虚拟校园的场景。学生们可以在虚拟校园中社交、学习和参加各类社团活动。近期，Prisms VR与XR设备管理平台ManageXR达成合作，XR在STEM教育场景的应用将扩大到60个地区，预计5000台Pico和Quest设备将投入使用。Prisms VR于2022年6月完成了430万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz领投，WXR Fund、Avalanche VC和一系列个人天使跟投。

Labster是一家虚拟实验室服务商，它的使命是为所有学生提供接触高质量科学教育和实验室的机会。迄今为止，已创建了近250个虚拟实验室场景，涵盖了大量生命科学领域的研究课题，学生可以在模拟状态下进行化学实验，并且可以避免有害物质、错误实验的风险。随着疫情的蔓延和远程教育的兴起，来自学校的需求大幅上升，加速了Labster的发展Labster于2022年4月完成了4280万欧元的C轮融资，投资者包括了Andreessen Horowitz、GGV Capital、Sofina、Owl Capital等。

（图：来源于Labster官网）

2）医疗领域：沉浸式场景治疗心理疾病与疼痛缓解

虚拟现实暴露疗法（virtual reality exposure therapy – VRET）将虚拟现实的特定应激场景与暴露疗法相结合，是传统的行为疗法的一种转换形式，也是经典的现实情境暴露疗法的替代性治疗形式。相比于实景暴露，虚拟现实暴露疗法的可控性更高并且可以实时的获取用户数据，定制化的治疗可以不受时间地点的限制重复使用。该疗法适用于恐高症、抑郁症、儿童自闭症、蜘蛛恐惧症等症状。以下选取了2022年获得硅谷知名风险投资机构和明星投资人布局的XR在医疗场景应用案例，供参考：

AppliedVR使用基于VR的治疗方案以帮助患者缓解慢性疼痛。AppliedVR的旗舰产品EaseVRx成为了第一款通过FDA认证的VR治疗方案。AppliedVR于2021年11月完成了3600万美金的B轮融资，投资者包括了F-Prime Capita、Sway Ventures、SVB Capital等。

（图：来源于AppliedVR官网）

TRIPP将VR与冥想相结合，为用户创造独特的视听感受，从而帮助用户快速放松身心。疫情的持续促使越来越多的消费者关注心理健康的重要性，根据世卫组织的数据，Covid的第一年全球焦虑和抑郁的患者上升了25%。在这个趋势下，更多的投资者选择在心理健康领域下注。TRIPP于2022年6月完成了1120万美金的A轮融资，投资者包括了Amazon Alexa Fund、Mayfield Fund、HTC、Niantic、Qualcomm等。

（图：来源于TRIPP官网）

3）娱乐领域：虚拟演出、私人影院获沉浸式体验

疫情对于线下影院、现场演出产生了巨大的冲击。与此同时，由于XR硬件水平的提升（大部分设备都可以达到双目4K的分辨率）媲美现场演出的虚拟演出进入了大众视野。除了剧情、音效外，用户一直对全新的观影体验有着期待，一种走进荧幕、身临其境的观影方式。为了实现这个体验，内容创作者们也一直在探索基于XR的叙事方式。

近期，Disney+推出了首部支持AR交互的短片《Remembering》，通过虚实融合的效果，让观众更加沉浸于梦幻世界之中。无论是线上虚拟娱乐场景的快速发展，还是线下娱乐场景对于XR设备的融合的尝试，基于XR的全新娱乐体验具有极大的发展潜力。正如Oculus的创始人曾经说的：“当VR可以完全的模拟实体观影的体验时，VR将比新冠病毒更快的杀死电影院。”

以下选取了2022年获得硅谷知名风险投资机构和明星投资人布局的XR娱乐场景应用案例，供参考。

比如Bigscreen是虚拟影院的首批实践者。最初，他是一个PC屏幕共享的VR社交软件，于2019年底将在线电影带入到VR中，并于派拉蒙达成合作，在美国、英国、日本 等十个国家上线（他的票价低于院线平均水平，高于流媒体平台点播）。在2022年5月的更新中，Bigscreen支持了应用内Youtube的点播，并实现了多人同场景观看的功能。

截止目前，大部分的XR影视内容片源与视频平台是类似的。随着XR生态的完善，优质XR独占内容的出现，将为整个影视行业带来巨大的影响。Bigscreen的投资者包括了Andreessen Horowitz、True Ventures、SV Angels等。

（图：来源于Bigscreen官网）

AmazeVR是一家专注于虚拟音乐制作和虚拟演唱会举办的的公司。在2022年夏天，AmazeVR与著名说唱歌手Megan Thee Stallion合作的虚拟演唱会在北美巡演了15个城市，上座率达到了近80%。近期，AmazeVR与韩国知名娱乐公司SM Entertainment达成了战略合作，即将在韩国成立工作室，制作并发行更多沉浸式音乐内容和演唱会。AmazeVR于2022年9月完成了1700万美金的B轮融资，由Mirae Asset Capital领投，除了老股东跟投外，新进的投资者包括了韩国娱乐巨头CJ ENM和游戏开发商Krafton。

（图：来源于AmazeVR官网）

趋势三：XR开发者规模增长带动XR开发工具更多发展机会 根据Meta Connet 2022发布的数据，在Quest商店的累计交易额已经突破15亿美金，其中130款以上的应用营收超过100万美金，55款营收超过500万美金，33款营收超过1000万美金。

随着用户规模的增长和赚钱效应的出现，越来越多的工作室和开发者参与到VR内容的开发中。在传统游戏界很多人都认为XR游戏开发与普通游戏开发无异，制作工具都是Unreal Engine和Unity，其实不然。

拥有IP的传统大厂在移植游戏时往往会交给有大量XR开发经验的工作室，比如2022年大火的Quest版的生化危机4 VR，就是Oculus studio和Armature工作室合作开发的。生化危机作为Capcom的老牌IP，Capcom也是在PSVR上尝试失败后不得不交给了专业的工作室，可见，针对于XR游戏的开发工具是缺乏的。

同时，这种工具的匮乏几乎存在于所有XR应用的开发中。随着内容生态的不断发展，对于XR内容开发工具的需求越来越大，资本市场对于相应工具的布局也在快速发生。以下选取了2022年获得硅谷知名风险投资机构和明星投资人布局的XR开发工具案例，供参考：

Ready Player Me（RPM）为游戏开发者提供了一套即插即用的3D形象生成工具。RPM的存在节省了游戏开发者重复开发形象生成工具的时间，让他们将精力集中在核心游戏内容的开发中。目前已经有超过3000个应用程序使用RPM的服务，用户的虚拟身份可以跨平台的使用到任何支持RPM的应用程序或游戏中。Ready Player Me于2022年8月完成了5000美金的B轮融资，由Andreessen Horowitz领投，David Baszucki（Roblox联合创始人）、Justin Kan（Twitch创始人）等跟投。

（图：来源于Ready Player Me官网）

Inworld AI是一个应用内的NPC开发者工具，区别于普通的NPC，Inworld用AI赋于NPC个性、思想、记忆和行为旨在模仿人类的真实互动。Inworld已经与最流行的游戏引擎（如 Unreal 和 Unity）完成集成，使开发人员可以轻松地将角色部署到游戏环境中。Inworld AI于2022年8月完成了5亿美金的A轮融资，由Intel Capital、Founders Fund、Kleiner Perkins、 CRV、 Microsoft等投资。

（图：来源于Inworld AI官网）

总结：硬件的持续发展与内容生态的积累，决定了XR能否成为下一代主流终端 XR何时才能成为一种主流消费硬件？按过往的经验，需要它是个成熟产品，而不仅仅是及格水平。就像iPhone 1代，毫无疑问那时它已经有着划时代的硬件基础，但到它成为席卷行业的浪潮还差3代的升级改进，让它从能用变成好用。业内头部厂商的工程师表示目前的硬件水平只能基本达到用户体验的及格水平：700克左右的重量、2-3小时的续航水平以及基本的眩晕感解决。要达到极致体验，在芯片性能、显示模组、设备重量、电池续航这些方面都需要很大的提升，而这些提升都依赖于材料、工艺、设计架构上的进步，考虑到大规模量产的成本因素的话，还需要比较长的研发时间。也就是，还需要至少几代时间的迭代。

但所幸的是，在Meta和Apple这样的大厂每年几百亿的研发投入下，每一代产品的创新和迭代都是有目共睹的，硬件升级都是题中之义。比如眼动追踪这个虚拟现实圣杯估计会在两年内成为硬件标配，足以大幅提升用户的使用体验。XR的另一个关键卡点在于更便捷拟真的交互系统。这方面的优化和创新也在不断涌现。比如通过AI算法解决下半身识别缺陷的API（小扎总算能长腿了）、通过肌电感应识来实现交互的EMG手环、通过脑机感应来实现意念操控的研究等等。

与硬件相比，内容显然是目前XR生态中的短板，广为流传的现象级应用仍然十分匮乏。因此，内容也成为了创业者、投资者和大小厂商发力的重点，每年的XR作品数量都在攀升，形式也愈加丰富，在有着视频血统的Pico入场之后，XR影视直播逐渐走向前台，也许会成为游戏之外促进XR流行的新敲门砖，毕竟360度看偶像带来的体验感哪个追星女孩能够拒绝呢？相信在硬件和内容互相促进发展的增长飞轮下，XR设备有望在不久的未来成为大家在日常使工作、生活、娱乐中使用的主流终端。

03 新能源：氢能、地热能崛起，“全屋电气化升级”时代来了 气候学家对全球504起（2011年前、2011~2022）极端天气事件进行归因分析后，发现80%的事件可归因于人类活动。在出现的极端炎热天气中更有高达93%的事件是受到人类活动影响。《巴黎协定》达成的共识是人类应将全球气候升温幅度控制在1.5℃内，最多不超过2℃，一旦失败，人类将面对更加不可测的气候环境变化。能源消耗习惯的改变需要长期坚持，清洁技术的研发需要大量资本投入，因此政策和资本双管齐下才能加速减排进程。

2022年8月，美国总统拜登签署《2022年通胀削减法案》（The Inflation Reduction Act of 2022），承诺未来10年将投资3690亿美金，加速清洁能源发展、污染治理和环境公平的提升，此举为美国历史上对气候环境科技的最强激励。具体来看，重点进行碳减排的领域是能源、交通、制造、农业、地产、甲烷气体排放。

资本市场同样在加大投入。根据PwC和Pitchbook的数据统计，2021年全球一级市场的气候科技公司共吸引约979.1亿美金投资，相较2020年增长超过2倍。在具体投资方向上，新能源出行最吸金，吸引了一半的投资额，其次是绿色能源解决方案，农业位列第三，工业制造、减碳技术、地产、金融服务和数据智能等共计占比20%。

（数据来源：PwC，Pitchbook，各领域吸引的投资金额占比）

结合政策导向和资本投向，围绕新能源的技术和应用创新值得长期保持关注，因此本篇将重点从新能源、新能源出行、新能源生活三方面展开，解读北美最新创业投资趋势。

趋势一：绿色能源呈现多元发展，应对气候环境危机 2022年，俄乌战争、通货膨胀影响下，全球能源价格飙升，国际能源署（International Energy Agency，以下简称IEA）预计全球消费者在这一年将面临超过10万亿美金的账单。尽管清洁能源相关投资持续增长，但目前仍不足以支撑实现2050年零碳排放的目标。如果对低碳排放替代能源解决方案的投资推动力不足，未来难以满足全球的能耗需求。

目前美国的能源主要依赖化石燃料、核能及可再生能源三大类。其中化石燃料占比61%，美国一半以上的能源消耗仍是靠化石燃料满足。核能占比19%，但这部分核能主要以核裂变方式产生，副作用多。剩余20%左右的能耗由可再生能源填补。

（数据来源：U.S. Energy Information Administration，美国能源供给类型）

针对新能源的投资，BloombergNEF数据显示一级和二级市场有所差异，一级市场投资人偏好氢能、核能、地热能等新能源解决方案，追求高风险高回报。二级市场投资人则偏向确定性更强、更稳定的的风能、太阳能板块。

相比来说，核电站、地热发电站的运转效率位列全美前二名。核能的容量因子高达92.7%，地热能的容量因子高达71%，超过水力、风力和太阳能发电站。这意味着，如果最高定额发电量一样，核能与地热能发电站的发电量将超过水力、风力和太阳能电站，因为前者电站的运转效率更高。美国核电站的最高定额发电量仅占全美的8%，但所产生的电量占比却达到19%。

（数据来源：知名数据公司Statista, EIA，美国2021年各类能源的容量因子）

氢能则有可能在另一方面产生奇效。目前全美三大碳排放源分别是交通、发电和工业生产。其中，削减航空、航运、远距离货运以及钢筋水泥生产释放的15%的碳排放量难度大。锂电池的续航能力难以支持航空、航运和远距离货运，但氢能有潜力提出可行的解决方案。

尽管创业者从未停止在氢能、核能、地热能方向的探索，但2022年多家公司密集完成融资、头部公司脱颖而出，成为绿色能源多元发展的突破点。

1）核聚变融资竞赛，投资者注入数十亿资金

20世纪50年代以来，核能是排在水电之后的第二大清洁电力。全球已建成的反应堆装机量约400GW，产生了全球10%的电力。2019年全球31个国家共有450座核裂变反应堆，法国、匈牙利、斯洛伐克、乌克兰一半以上的能源来自核能。

目前，全球有52座反应堆在建设中，分布于19个国家，总装机容量54GW，相当于中国8座大唐托克托电站（年发电量约290亿千瓦时，预计每年上缴税金约13亿元）的装机量。现阶段的核能发电主要是利用核裂变过程中释放的巨大能量，但是核裂变反应堆具有较强的放射性，一旦发生泄漏事故，将对环境和人类产生严重伤害。

相比核裂变，核聚变具有能效高、安全性高、废料少的特点，核聚变产生的能量是裂变的4倍，是烧煤或燃气的400万倍。2磅的核聚变燃料相当于5.5万桶石油。因此也成为政府和商业公司研发的重点。美国能源部（Department of Energy）2022年9月宣布将向核聚变商业公司提供5000万美金资助，据美国核聚变行业协会（Fusion Industry Association）统计，核聚变商业公司已吸纳超过50亿美金投资。

虽然尚未有商业公司实现发电量大于耗能的目标（Q值<1），投资人仍将大笔资金押注在核聚变方向，初创企业也发出2030年实现核聚变商业发电的宏愿。2022年，谷歌、Salesforce、比尔•盖茨等参与了Commonwealth Fusion Systems 18亿美金的融资；Y Combinator前CEO、硅谷超级天使Sam Altman领投Helion 5亿美金融资，承诺在一定条件下继续加注17亿美金；谷歌和Chevron联手投资TAE Technologies，该公司最新完成了一轮2.5亿美金融资。（公司详情如图）

（图片制作：硅兔赛跑团队）

2）氢能、地热能市场迅速崛起，行业变革者出现

2022年2月，美国历史上第一艘氢燃料电池驱动的轮渡在加州湾区试水，这艘船长70英尺、可承载75人，由SWITCH Maritime公司发起，Zero Emission Industries提供技术支持。Zero Emission Industries（ZEI）成立于2017年，创始人研究了20多年的氢能。ZEI简化了氢燃料电池的组装程序，只需4步即可完成过去65步的组装流程，并将性能提升33%，成本降低63%，每块氢燃料电池储存250kW电量。

行业头部公司Electric Hydrogen独创了电解方法，2022年6月完成1.98亿美金股权+债权B轮融资，Fifth Wall Climate Tech领投，S2G Ventures，Amazon Climate Pledge Fund，Breakthrough Energy Ventures等参与。

取之不尽、用之不竭的地热资源也在吸引投资者的关注。虽然目前地热能只占美国可再生能源供给的0.4%，但增长潜力巨大，并且面对日渐枯竭的石油资源，石油巨头也在寻求转型之路，而开采石油与开采地热能具有部分通用的技术能力，地热能资源利用顺理成章的获得石油巨头关注。连续4家探索开发利用地热能的公司在2022上半年完成后续融资。（公司详情如图）

（图片：硅兔赛跑团队制作）

趋势二：新能源出行吸引一级市场过半资金量，出行方式全面革新 PwC和Pitchbook全球气候科技市场投资数据显示，新能源出行投资最热，2021年约52%的资金投向新能源出行，2022年该势头保持，2021Q3~2022Q3约48%的风险投资集中于新能源出行。

（数据来源：PwC，Pitchbook）

《2022年通胀削减法案》中提出针对消费者和制造商的补贴激励。一方面将继续补贴新能源汽车消费者，购买新车时可获得7500美金的税收优惠，二手车可享受4000美金税收优惠。同时，拿出200亿美金投资新能源汽车的生产制造，用20亿美金推动现有汽车生产厂转向新能源汽车生产。

值得注意的是，本次法案也关注到了其他类型车辆的电动升级，提出USPS配送车辆进行电动升级计划，校车、垃圾车等重型车的电动化转型将获得10亿美金支持，同时法案计划拿出30亿美金缓解港口的空气污染问题，意味着也将有部分资金分配至港口货运卡车的电动升级中。沃尔玛、FedEx、亚马逊随之响应，沃尔玛和FedEx分别计划采购GM旗下BrightDrop 5000辆EV和2500辆EV。亚马逊已订购电动卡车品牌Rivian 10万辆小货车，预计2040年实现最后一英里货运的电动化。

1）美国EV进入大规模渗透阶段，VC重点布局电池和充电站技术

一直以来，美国新能源汽车渗透速度慢主要受两个因素制约：第一，电车价格高，消费主力以中高收入人群为主。69%的电车或混合动力汽车的拥有者年收入超过10万美金。第二， 充电站不足，运营难度大，难以解决人们的续航焦虑。在去年电动汽车SPACs热潮后，许多EV上市公司面临电池供应链紧张、劳动力短缺、产能不足、生产延期、充电设施不足、宏观经济下行以及消费需求疲软等问题。

2022年VC对电池、充电相关创新的关注度明显提高，加紧投资布局新能源汽车全产业链。政策明显利好，去年12月拜登政府表示将在未来5年投资50亿美金支持充电站相关基础设施建设，2022年北美至少有7家电池、6家充电站公司完成后续融资，融资总额近20亿美金。（公司详情如图）

（图片：硅兔赛跑团队制作）

2）出行方式迎来全面革新：空运、海运探索可行解决方案

美国交通出行产生的碳排放占比27%（2020年数据），是碳排量最大的领域。尽管陆运交通（乘用车出行和货运）碳排量最大，但空运和海运也贡献了不少碳排放，占交通出行碳排放的10%。

（数据来源：Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990–2020，United States Environmental Protection Agency，美国各领域碳排放占比、各交通出行方式碳排放占比）

德国应用科学大学教授Stefan Ulreich在撰写的报告中指出：“如果要在2050年实现零碳排放，海运所需要的可再生燃料相当于目前全球的产量。这意味着，全球至少要将可再生燃料的产量放大18倍。”这对燃料生产商、轮船主、进出口贸易商来说存在巨大市场机会。甚至一些国家和地区开始强制要求碳减排，美国的洛杉矶、长滩和明尼阿波利斯港口一致要求进口商在2030年前减少一半的航运碳排。

类似的情形发生在航空运输业，头部航空公司积极寻找低碳解决方案，Airbus设计了一个零碳排的飞行器，依靠氢能运转，预计2035年执飞。Delta航空与空客联合研发氢能客机。美联航和阿拉斯加航空则通过支持氢能飞行公司ZeroAvia提前布局。锂电池在重量、体积以及续航层面的限制，在探索清洁空运和海运时，人们在尝试多种不同的清洁可再生能源，除了锂电，氢能与可再生燃料都是重点探索方向。（公司详情如图）

（图片：硅兔赛跑团队制作）

趋势三：“全屋电气化”，实现减碳目标的必行之路 目前，家庭住宅每年产生的碳排放约占全美碳排放的13%，相当于4000万辆汽车产生的碳排放。根据非盈利组织Rewiring America预测，全美在未来20～25年需要用10亿台电气设备（包括汽车在内）升级替换现有的化石燃料设备，相当于每年安装5000万台电气设备才能将家庭和出行碳排放量降为0。“除非全美1.21亿户家庭完成全面电气化，否则美国无法实现减碳目标。”Rewiring America CEO Air Matusiak表示。因此，《2022年通胀削减法案》将从资金支持、税收优惠、项目援建等方面加速家庭电气化升级：

资金支持。90亿美金用于家庭能源系统升级的激励。 税收优惠。给予家庭能耗设施如热泵、太阳能面板、热水器等长达10年的税收优惠。翻修房屋门窗、通风或进行其他房屋节能改造享受30%的税收减免。加装太阳能面板，家庭享受30%的税收减免。普通家庭安装太阳能后，可在未来设备的使用生命周期内节省9000美金，每年约300美金。 政府援建。10亿美金用于提升政府保障住房的能源使用效率。在新激励措施的刺激下，全国的房主正在努力为他们自己的房产部署修复措施，以减少能源消耗，提高室内空气质量，减少碳排放并节省资金。在市场看来，这场房屋电气化的升级点先从热泵系统和电表箱开始。 1）围绕热泵系统进行全屋电力升级，价值在于一体化服务方案

目前，美国在有效降低家庭耗能方面，主要面临两大困境：第一，美国超过一半家庭依赖化石能源（单纯依靠电能运转的家庭比例从1950年的1%增长至2020年40%）。第二，家庭能源系统服务商割裂、分散，消费者需要具备一体化服务能力的新型能源设施安装服务商。

热泵系统因其同时具备制冷、制热功能，具备能源利用效率高的特点，同时热泵能摆脱对化石能源的依赖，热泵类型主要分为空气源、水源和地热源，即依赖这三种资源进行冷热调节。具体来说，热泵系统的工作原理是夏季将屋内的热气输送至屋外，冬季从户外汲取热量输送至屋内，调节冷热。据统计，使用热泵系统可以节省50%的能源账单。

50%以上美国家庭在未来20年会全面转向电力能源系统，提供专业解决方案的公司正在快速发展以承接未来的巨大需求。（参考公司详情如图）

（图片：硅兔赛跑团队制作）

2）从电表箱出发，针对全屋电力系统革命

目前北美约5000~6000万户独栋房屋的电表箱额定电流量低于200安倍，全屋电力升级后，家庭电网面临巨大压力，电网输送的电量将是目前的2~3倍，按照传统电量消耗设计的电表箱难以应对用电量大幅增加的情况，甚至需要进行电网升级，考虑到改造电网的复杂性和成本，如何更好的管理和协调用电高峰期的耗电设备成为不改造电网情况下必须考虑的问题。因此，2022年有两家头部公司获得资本支持，一家旨在增强电表箱的调节能力，一家从扩充家庭储能入手解决全屋电气化后的电力不足问题。（参考公司详情如图）

（图片：硅兔赛跑团队制作）

总结：全球减碳行动时代：推广新能源出行方式，改造家庭能耗系统 我们身处在一个正在发生巨变的时代，有人致力于探索虚拟世界，相信未来藏在电影《头号玩家》中，虚拟和现实世界将实现融合；有人致力于汽车智能电动化的技术变革，电池技术快速更新迭代，不断延长驶向未来的续航里程；有人致力于探索外太空，一架架商业航天火箭升空，载着人类驶向未来的星际时代。当我们从仰望星空再回到现实，不管是怎样的未来，地球都是不可放弃的家园。我们需要直面地球正日复一日滑向全球升温的警戒线问题，需要立即采取行动减碳，争取在2050年实现零碳排的目标。加速化石能源的替代进程，推广新能源出行方式，改造家庭能耗系统，才是我们值得长期关注和坚持的未来。

04 AIGC：除了绘画，AIGC还做营销能手、创作者和程序员 目前，大部分人对于AI的认知始终停留在自动驾驶、人像识别等领域。在2022年，一幅由Midjourney生成的AI画作《太空歌剧院》横空出世，让AIGC火出了圈。同时，Stability.ai 和Jasper.ai（元宇宙及数字媒体工具开发商）分别以10亿美金和15亿美金的估值在现在的市场环境中完成了大额的融资。这两个事件的叠加就像催化剂一样点燃了市场对于AIGC的热情。

在突然爆火的表象之下，我们可以看到，在近五年来，AI底层的理论研究和相关的基础设施一直在快速的发展。AI领域的研究论文出产数量一直保持着指数级的增长速度，只不过之前的热度只停留在科技圈内。通过AIGC的行业图谱可以发现：目前AIGC包括一些AI+的应用，大部分都是基于底层理论的研究突破和平台级基石模型的发展衍生而来。

（图表：硅兔赛跑团队制作）

2017年，Google Research发布的《Attention Is All You Need》中提出了「Transformer模型」。Transformer的创新在于它的“注意力机制“和“并行结构”。注意力机制使得模型可以对所有的输入信息进行编码并得出相互之间的依赖关系；并行的结构使得它可以非常高效的使用最先进的GPU和TPU带来的算力提升，在巨量的数据集上进行训练。

Transformer出现以后，基于Transformer的预训练模型迅速在各类文字处理任务上达成了SOTA（即State of the art，一般指达到了目前发展中的最高水平）。2021年，OpenAI推出了GPT-3，参数量达到了1750亿，比GTP-2的参数规模大了两个数量级。大模型带来了非同一般的效果，各厂商也在参数规模上展开了竞赛。在过去三年中，大型语言模型的参数规模提升了15500倍，远远超过了摩尔定律。在这个过程中，AI的能力逐渐从识别升级到了理解，并逐渐拥有了生成的能力。

由OpenAI开启的大模型时代天然的提高了基石模型的研发成本，导致了能够参与到这场游戏中的玩家数量有限，形成明显的马太效应。除了财务成本以外，先发者的数据积累优势，进一步巩固了基石模型的头部地位，最终可能形成IOS、Android之于Mobile的地位，形成平台的公司通过API的形式向应用层的公司提供基础设施服务，就像现在Jasper、Copyai、Notion都使用GPT-3一样。除非最底层的研究更新换代，否者少有后来者能撼动平台的地位。

（图：来源 State of AI 2021，算力提升对模型迭代起到了关键作用）

与文字生成的发展规律类似，2020年，在《Denoising Diffusion Probabilistic Models》这篇论文中提出的Diffusion Model在图像合成方面击败了GAN，开启了AI生成图像方向的大规模研究和应用。同样的，在2020年被首次提出后，NeFR模型在3D内容生成方向获得大量的关注。

（制作：硅兔赛跑团队，学术研究突破与基石模型发展的时间轴）

观察理论研究、模型发展和应用爆发的时间轴，其中有三个关键的时间点。第一个点是突破性理论的提出；第二个点是初代模型的出现（BERT、DALL·E)；第三个点就是可商用基石模型的出现（GPT-3、DALL·E 2）。根据目前主流的场景下基石模型的发展进度，图像生成领域正处于大量探索应用场景的阶段，而视频和3D内容的生成还在等待类似DALL·E进度的基石模型出现。同时在文字生成领域，GPT-4预计将在明年发布，从号称“GPT-3.5”的ChatGPT的效果来看，是非常值得期待的。

趋势：建立在平台级基石模型之上的AIGC应用迎来爆发 底层理论研究的创新、硬件算力的提升以及基础模型的突破都为AIGC应用层的爆发打下了基础。除此之外，还有一个值得关注的信号：这一波AIGC领域的创业者背景逐渐从学术研究为核心的科学家转变为以产品打造为核心的典型的创业者。这个现象与另一个AI的重点发展领域自动驾驶完全不同。

有很多媒体报道的时候，都会用一些很夸张的标题，比如“AI将取代艺术家”、“画家群体或即将失业”等。其实不然，AI的最大的价值在于赋能创作者和知识型工作者，最终提高工作效率，降低Intelligence的边际成本。然而，在想法从无到有的过程中，人类的作用是不可替代的。

（图：来源硅谷知名投资机构NFX，AI生成对于创作者的赋能）

如：上图展示了一个产品从想法到最终成品的过程，在这个过程中最令人头疼的就是从想法到初稿的阶段，往往也是耗时最长且最容易被推翻。AIGC的价值就是加快了初稿的产出速度，从而提升了想法验证的速度和迭代的效率。并且随着模型性能的进步，初稿的效果对于想法的呈现就越具体、越具有代表性，那么用户对想法的评判也会越准确。另外，稀缺性和规模化一直是互相对立的概念，理想情况下，AIGC是可以打破这个冲突，让定制化与规模化并存。

从目前AIGC主流的应用场景看，知识型工作和创意型工作的从业者是被AIGC影响最直接的人群，主要包括了营销人员、销售人员、作家、图像工作者、视频工作者等。但是AIGC可以是一个更大的范畴。它的生成形式可以包括基于素材的部分生成、基于指令的完全自主生成和生成优化。而内容方面，除了常见的文本、图像、音频、视频这些显性的内容以外，也包括了像行为逻辑、训练数据、算法策略这样的非显性内容。最理想情况下，几乎所有的职业都是可以被AI提升效率的。

（图：硅兔赛跑团队制作）

上图基本展示了AIGC在文字、图像、3D以及视频领域中一些应用场景的发展阶段，根据产出质量一共分为了五个阶段，可以看出AIGC具备产出初稿能力，便意味着有了初步的商业化落地，而能够达到二次修改以上的水平意味着有了被大规模采用的潜力，这样的情况下，便会有独角兽级别的公司出现。以下本篇将从文字、图像、3D以及视频等场景方向的应用进行探索。

1）AIGC在文字生成方向上的应用：可当营销能手、创作者和程序员

如果从AIGC所应用的文本种类分，可以分为结构型的应用文本和非结构型的创作文本。其中结构型应用文本的发展是比较早的，应用场景大部分是基于结构化数据或规范格式，在特定的情境下的文本生成，比如客服类的聊天问答和新闻简讯编写等等。这些场景受益于底层模型的进步，但并不是这波浪潮中的主角。而具有更高文本自由度的创作型文本是最受益的场景，因为它能够赋能的场景更多、市场也更大。同时，这类文本需要一定的创意和个性化的输入，并对模型的生成能力有更高的技术要求。

①营销类文案应用：商业化程度高，竞争最激烈

目前文字生成领域商业化程度最高，同时竞争也最激烈的场景就是营销类文案的生成。头部的公司包括：Jasper、copy.ai、copysmith等。这些公司大部分都是基于GPT-3，加入了创作模板、SEO搜索加强等功能，为商家或个人提供快速产出宣传文案的能力。收费模式一般都是按照字数用量的订阅制模式，价格在每一千字1美金左右。

举个例子，如何使用copy.ai生成一个营销邮件？用户只需要输入想要生成的文案类型、想要cover的重点并选择合适的语气，AI就会迅速生成多个文案选项。选择之后，用户可使用修改器进行局部重写或者修改，最后一个完整营销邮件的生成了。同样的模式，除了营销邮件，任何营销相关的广告、博客、社交媒体都被AI生成文字逐渐覆盖。

（图：来源于copy.ai官网）

从产品的角度看，营销类的文案生成的进入门槛是比较低的。这类公司主要的壁垒在于用户和数据的积累。先发的公司具有一定的优势，一方面在行业早期，用户的获取成本较低。另一方面，因为用户在生成草稿后都会按照自身需求进行修改，所以大量经过用户调整后的产出内容可以成为公司优化模型的重要数据资产。我们经常提到的飞轮效应，在AI模型的优化中是非常明显的，头部公司在获取优质训练数据后，在微调模型的效率上会形成较大的竞争优势。

所以我们可以看到，像Notion这样与文字生产力关联很深的大公司已经或即将下场做一样的事情。他们本身就有很大的用户基数，而且产品本身已经嵌入了用户的工作流程中，依靠相同的基石模型做一样的事情是很快的。

这个领域的初创公司要与现在处于领先的Jasper、copy.ai或者即将下场的大公司竞争是比较困难的。一些对某一个应用场景有特殊专长的人通过AI把自己某一特定领域的认知规模化软件化的公司可能存在机会，比如说Regie，他的创始人之一是做市场策略和收入增长的资深专家，所以Regie就是从销售团队用到内容生成开始做的。

再比如Draft公司（Draft是YC孵化的一家公司）不同于AI生成+用户调整的模式，Draft提供的是经过写手修改的AI生成内容，也就是“AI生成+专业调整”的模式。他们的很多客户都是非常早期的公司。所以Draft的定位是直接帮助公司产出终稿，收费模式是项目制的按字数收费，每一千字的价格是200美金。

②创造型长文本生成：商业化场景较小，技术难度较大

营销类的文本其本质是在模板框架的基础上结合创意内容的输出，且篇幅往往有限。真正意义上的创造型长文本的应用目前还不太成熟，基本1000字以上的文章，AI就比较难保持上下文的关联和逻辑了，这个问题的解决需要针对性的模型训练或者底层模型的进一步迭代。由于创造型长文本的商业化场景比较小，做这个领域的初创公司并不多。

目前对于长文本的解决方案是把长文本分成短文本分开创作。比如说长文Blog，AI会先生成文章的大纲，当用户修改完大纲后再根据每部分的主题生成相应的内容。或者是通过人机交互的形式来形成小说或者游戏世界观。像Latitude旗下的AI Dungeon，就是在人机对话的基础上增加了剧情设定，玩家可以通过Say/Story/Do三个指令与AI一起共创一个故事。

（图：来源于AI Dungeon官网）

③代码生成：使用渗透率高，风险漏洞多

除了各种类型的文本以外，代码生成也是AI生成文字的一个重要场景。类似Github Copilot这样的工具能为程序员带来非常大的效率提升。而且目前的渗透率已经非常高了，很多编程语言新产生的代码中，近30%的代码是在AI的帮助下完成的。

AI生成代码的模型主要是在大规模语言模型的基础上，用类似Github上的代码数据进行再训练而来的。所以，在代码生成领域活跃的主要是大厂玩家，包括微软（Github Copilot）、亚马逊（CodeWhisperer）、Google、Salesforce（CodeGen）以及tabnine，主要的场景是单行代码以及多行代码的生成。

对于初创公司而言，要想在这个领域和大厂竞争是相对困难的。因为互联网大厂拥有大量的训练数据并且他们本身就是最大的用户，在内部使用的过程中可以很好的优化自己的模型。目前初创公司在做的一个方向是在原本无代码、低代码的基础上加上AIGC，比如debuild是在低代码网站生成的技术上结合了AI。

另外值得一提的是，目前代码生成相关的规则和法律还没跟上技术进步的速度，存在着很多监管空白，这就意味着AI代码生成伴随着很多代码版权侵犯和代码泄露的风险。

2）AIGC在图像生成方向上的应用：面向插画师和AI工具爱好者

AI生成图像是从DALLE 2开始在AI圈内火起来的，但真正出圈要从开源版本的出现算起。最早面向大众出现的的Disco Diffusion（Midjourney的前身），用户主要是插画师和AI工具爱好者。随后Stability AI出现，他们以打造一个开源共创的模型为目的，最终把AI生成图像推向了平民化。Stable Diffusion可以理解成一个开源版的DALLE 2，用户不仅可以直接使用官网部署的Dream Studio直接生成图片，还可以在开源模型的基础上打造自己的定制化模型。可以说，Stability AI彻底降低了AI生成图片的门槛，Stable Diffusion在各个渠道累计的日活跃用户超过了1000万，面向消费者的Dream Studio已经获得了超过150万的用户，从Github Star数量的增长速度也可以看出其发展速度之快。

（图：来源a16z，开源模型Stable Diffusion在Github上的累计star数量在90天内达到了33,600）

同时，飞轮效应在图像生成模型中呈现的更为直观，近期Midjourney推出的v4版本和Stable Diffusion的二代版本，在画质和对于输入信息的理解上都获得了巨大的升级。以最新推出的Stable Diffusion 2.0为例，它提供了一个超高分辨率的生成模型，可以用来生成2048×2048分辨率的图片。在应用场景方面，可以归为C端和B端两类。

①C端场景：按照使用量付费的订阅制模式为主

目前AI绘画在C端的商业模式比较单一，普遍是按使用量付费的订阅制模式。比如Stability旗下的DreamStudio目前提供200次的免费生成额度，试用后每100次生成的费用为1英镑。Stability的CEO称，未来的商业模式会与红帽的商业模式类似，即开源版本免费，商业版本盈利。Midjourney公司则采用了订阅制，新用户可以免费生成25张；随后按照GPU的使用时间收费，Basic Plan – 每月10美元对应200分钟的GPU时间（每次生成大约5美分）;Standard Plan – 每月30美元对应900分钟的GPU时间（每次生成大约3美分）。

对于普通C端用户而言，商业化的应用场景是有限的，付费的意愿也不高。有报告显示，60%的用户没有在AI绘画上有过付费行为，尝试新鲜事物的用户占到了很大的比例。如果是独立的艺术家、设计师要运用于商业用途，受到素材和技术的限制，要满足客户需求，仍然需要大量的加工才能获得成品。比如最开始的那副“太空歌剧院”在AI生成之后，设计师还进行了上千次的修改，花费了近80个小时才完成了成品。所以，在基石模型的基础上，探索更多的B端的商业化路径可能是未来发展的方向。

②B端场景：千亿规模的动漫市场、室内设计和3D内容应用

B端的重点市场是漫画动漫领域，2022年全球的动漫市场规模约为3,910亿美金，可应用的市场庞大，并且可以一定程度上解决动漫制作成本的问题。1分钟的2D动漫大约至少需要花费10000美金的制作费用，对应72张图画，每张图的成本至少需要130美金。按照DALL-E 2的收费标准，每生成8张图片的价格为0.26美金（假设需要迭代8次生成所需要的图片）。对比之下AI带来的成本下降是百倍级的。同时，草稿的出产效率作为AIGC最显著的优势，在动漫行业中能加速概念测试和制作效率。

目前很多工作室已经拥抱了AI，比如海贼王和龙珠的制作公司东映动画（Toei Animation）在2021年的时候与PFN（Preferred Networks）合作测试了AI动漫制作。可以看到，基于AIGC在内容生成速度和成本上的优势，随着底层模型的进步和垂直模型的优化，高制作成本、长制作周期的B端应用场景具有商业化的潜力。

同样的逻辑也可以运用于其他领域：比如游戏资产的生成。Scenario是一家制作、设计游戏内3D资产的公司。用户可通过视频拍摄现实生活的中的3D物体然后生成在游戏中对应的模型。Scenario拥有大量游戏内3D资产的数据，在Stable Diffusion的基础上，Scenario推出了一个面向游戏开发者和游戏设计的是AIGC工具，专注于生成各种游戏资产。

再比如室内设计的生成。Interior ai(室内人工智能)是在Stable Diffusion的基础上通过室内设计的图片训练出来的。用户只需要上传现有房间的照片，模型就能在现有设计的基础上根据选定的不同风格生成新的设计，简单快速的呈现给用户。

此外，3D内容的市场规模也不容小觑。根据Businesswire的相关数据统计，2022年全球3D动画的市场规模超过了200亿美金，相比于2D内容的制作，3D内容的成本更高、制作周期更长。随着Diffusion模型、NeRF模型的发展，AI在3D内容生成的应用上迎来了快速的发展。

3D纹理和素材是制作游戏、电影和CGI中必不可少的元素。创建纹理需要花费大量时间和金钱，摄影师必须前往偏远地区放大真实世界的物体并以不同角度拍摄它们以创建一个全面的纹理库。近期，Runway(美国图片和视频AI编辑软件提供商)基于diffusion推出了一个AI生成3D素材的模型，可快速生成3D纹理，虽然质量较Quixel的素材库还相差比较远，但是随着模型的改进和数据的积累，质量的提升是可以期待的。

3D建模是一个近130亿美金的市场规模，3D场景的生成可以运用于游戏、VRAR和元宇宙之中。比如Space Data公司在Stable Diffusion基础上用卫星数据训练出了一个3D城市生成模型。将一组Manhattan的卫星照片输入模型，几分钟就生成了一个漫画风格的3D城市建模。

（图：来源于网络）

同时，随着NeRF模型的发展，3D建模在室内设计领域的应用迎来了快速发展。只需要几张室内的照片，通过NeRF模型就可以快速生成3D的室内建模，并且可以通过文字指令来切换整体的风格。随着这个技术的进一步发展，价值41亿美金规模的室内设计的软件市场可能迎来洗牌。

3）AIGC在视频生成方向上的应用：文本到视频转化、视频编辑、个性化营销

身处一个视频时代，视频在流量吸引、内容传播和广告营销等领域都展现出了其巨大的能力。随着底层技术不断向外拓展自己的能力边界，AIGC的应用自然而然的从文字和图像发展到了视频领域。与3D内容生成相似，技术门槛和市场空间更高的视频生成成为了创业者和投资机构关注的重点。

①文本到视频转化，清晰度和流畅度不断提升

真正的文本到视频的生成是2022年4月由Google最先发表的，但是当时的画面效果并不是很好，比如视频的清晰度和流畅度都比较低。直到9月Meta的Make-a-scene、Google的Imagen Video和Phenaki的出现，才预示着视频生成领域DALLE时刻即将出现。Google在视频生成领域尝试了两个方向，Imagen是Diffusion base的模型，Phenaki是非Diffusion base的模型，他们在视频生成方面各有优劣。在最近的一次Google AI发布会中，他们展示了一个将Imagen和Phenaki结合后生成的视频，50s左右的视频效果有了很大的提升。

（图：来源于Google AI22）

②视频编辑工具：成为视频优化和自动剪辑能手

AIGC在视频编辑中的应用主要分为两类：

第一类是视频属性的编辑，比如视频画质提升、删除画面中特定主体、自动添加特定内容、自动美颜等。头部有两家公司，Runway是从图片编辑的角度出发切入视频编辑；而Descript是从声音编辑的角度出发切入视频编辑。切入点不同，但目的都是为了提高内容创作者的工作效率，从而让他们把更多的精力放在创意的生成上。

第二类是视频的自动剪辑，与上面提到的生成不同，自动剪辑的逻辑是找到满足指令的素材并进行合成，一定程度上是自动生成的一个过渡方案。百度的视频号就有类似的功能，可以根据上传的文案自动搜索相关的内容然后产出视频。但是由于视频资源的限制，目前生成视频的质量并不是很高。

③个性化营销视频生成，实现虚拟形象定制化

AI生成个性化营销视频的应用是比较成熟的，其呈现形式是真人口播，生成模式一般分为两类，一类是在现有的人物库中选择合适的虚拟形象，根据文字输入的内容生成音频和人物口型，然后通过替换关键词，比如数据、名字等，然后批量生成视频。第二类，是用户自己录制一个视频，AI会基于用户的数据创建用户定制化的虚拟人，然后再通过替换关键词批量生成视频。

（图：来源于Synthesia官网）

比如Synthesia公司，自成立以来已经为客户制作了超过100万部视频，最知名的案例就是为乐事薯片制作了以梅西虚拟形象为主角的视频。用户通过做出不同的消息选择，会接受到来自梅西发出的个性化比赛观看邀请。这一类视频并不是真正意义上的AIGC，视频并不是通过文字到视频的跨模态模型直接生成的。

4）AIGC在工作场景方向上的应用：办公助手，提升办公效率

Decision Transformer（直接用网络直接输出动作，即直接做决策）是另一个基于Transformer的发展方向，这个模型让AI可以学习人类工作的场景，从而生成合适的决策。有研究显示，到2026年，办公流程自动化的市场规模将增长到196亿美金。比如Adept.ai的ACT-1模型，可以通过自然语言完成excel、Salesforce、Figma等一系列日常办公软件的使用。

ACT-1 （Action Transformer (ACT-1)，通用AI助手）的形态是一个浏览器的插件，通过用户输入的文本指令，插件对任务进行拆解并执行。能够执行的任务包括：使用浏览器完成搜索任务、使用办公软件完成10次以上的连贯操作、执行需要使用多个软件的任务等。

对于未来，Adept认为，AI助手的存在不仅仅是执行任务的工具，更是一种新的交互方式。大部分的人机交互将以自然语言的形式存在，而不是GUI。这使得初学者在不需要培训的前提下就能快速使用各类生产力工具。与AI协同后，人类的生产效率会得到巨大的提升。

（图：Adept.ai公司官网 & Promptloop官网）

除了Adept以外，有不少初创公司从垂直领域切入提供提升生产力的工具。比如DeckRocks公司，可以通过语言的描述生成商业计划书。当用户输入文字描述时，GPT-3会生成每一页商业计划书的主题内容；DALL-E（可以通过文本描述中生成图像的人工智能程序）会生成公司的logo和所需要的插图；Producthunt API会被用来搜寻类似产品的详细信息。以及Promptloop，是一个基于excel的生产力工具，可以将文本分类、语言翻译、数据清理和数据分析等功能像SUM、VLOOKUP一样在excel中实现。

总结：AI仍然处于早期发展阶段，AIGC仍需时间积累 每波技术浪潮的兴起，总会有热点事件作为开场，AI绘画和ChatGPT的接连出圈成功的吸引到了创业者和投资人的关注。第一波的AIGC应用就像是iPhone刚问世时的移动应用那样，表面的惊艳要大于内在的实用。然而，AI凭借着其惊人的迭代速度，一次次刷新了人类的对于机器“创造”能力的期待。AI将在人类的工作和创造中发挥重要的价值和作用。

但是，正如OpenAI的创始人Sam Altman说的：目前AI仍然处于非常早期的阶段，GPT-3、DALLE2以及最近火热的ChatGPT，它们的能力仍然十分有限，“强大”的表象的只是阶段性的突破，后面还有很多工作需要完成。AIGC如今的热火朝天，离不开过去五年来，先行者在底层技术和基础设施上的持续投入。在通往AGI的路上，仍然需要大量人才、时间和资本的积累。

来源公众号：硅兔赛跑（ID：sv_race），10万创投人都关注的创新媒体，坐标硅谷

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“腾讯的问题，百度也有，而且内部腐败问题吓死人。”12月末，李彦宏在全体员工内部直播会上反思了百度发展的掣肘。 这是近一个月内，互联网大佬第二次将内部的腐败问题放在台面上说。 2022年的最后一个工作日，阿里巴巴的人事变动表明了态度，十八罗汉之一的蒋芳担任集团

在互联网科技公司，流传着一个“2万人诅咒”，指的是大公司的员工数超过2万人之后，人均业绩、公司氛围、执行效率都会朝负面发展。而其中，隐藏在冰山下的腐败问题是造成上述“诅咒”的重要因素之一。本文对互联网大厂的腐败问题进行了分析，一起来看一下吧。

“腾讯的问题，百度也有，而且内部腐败问题吓死人。”12月末，李彦宏在全体员工内部直播会上反思了百度发展的掣肘。

这是近一个月内，互联网大佬第二次将内部的腐败问题放在台面上说。

2022年的最后一个工作日，阿里巴巴的人事变动表明了态度，十八罗汉之一的蒋芳担任集团CPO，这位反腐女王积累过不少战绩，入职23年将7名高层送入狱。蒋芳回归一线也代表了阿里巴巴对内部腐败的重视。

在互联网科技公司，流传着一个“2万人诅咒”，指的是大公司的员工数超过两万人之后，人均业绩、公司氛围、执行效率都会朝负面发展。

近两年，互联网公司的发展证实了上述诅咒，它们陷入了同样的困境：核心业务增长放缓，新业务还难以扛起增长重任。在经过长达一年的降本增效后，各大公司的领航者不得不审视冰山下的其他问题。

01 “审计部就像神秘组织” 对于入职互联网公司仅仅一年的李超来说，公司腐败消息传到他这一环时，基本已经接近事件尾声。据李超回忆，离他最近的一次公开通报发生在采购部门，当事人与供货商私下签订阴阳合同，导致原材料的采购价格涨了5%，有一部分油水藏进了采购人员的口袋。

由于涉及的金额不算大，当事人与部门总监又是亲戚关系，最后的处罚结果是补缴两倍罚款，从公司总部调往偏远地区。“在事情昭告天下的那一刻，他的职业生涯基本宣告结束，以后很难重返原职。”

在一次饭桌上，公司的审计人员不经意间向李超提起过一条线索：对方出差没过多久就多了一辆车，他们的下一步工作就是找出更多蛛丝马迹，证实该员工是否存在违规行为。

“他们不会说具体是谁，也不会给我们看证据，只是透露捕风捉影的信息。”李超向时代财经说道。

在大多数员工看来，审计部门就像是一个神秘组织，能从细微的差别中挖出员工资金的动向，能使用技术手段监测员工的互联网使用痕迹。突然换上贵价名牌包、搬进新房子，或者入职不久便离职的员工，都可能被列入重点观察对象。

从大厂离职当天下午，亚楠就被前东家紧急召回，在处理交接的过程中，她把公司电脑上的文件复制到了网盘上。虽然文件内容与大厂机密毫不相关，但她还是被审计人员盯上了，对方要求亚楠当面彻底删除文件。

林峰在大厂做过四年监察人员，他的工作内容是找到可疑员工的贪腐证据，包括银行流水、酒店消费记录，他所在团队成员通常从事过公安、反贪等专职调查人员。

在掌握了充分证据后，90%的腐败员工会如实招来。对于反贪部门来说，案件涉及的金额越大，他们能拿到的返点越高。“一般是10%的比例，所以很多反贪人员专门挑金额大的入手，对一些基层员工的额外收入一般管得比较松。”

02 地推、采购是贪腐高发地 过去二十年，互联网公司不断拓宽边界，形成了一个个巨无霸集团，而企业在忙于论功行赏时，经常会忽略很多问题。当公司遇到瓶颈期，创始人也开始注意到拖累公司的蛀虫。

国际知名的注册舞弊审核师协会曾估算，贪腐所涉及的金额能吞掉一家公司总收入的5%至7%。

各大互联网公司牢牢占据着巨大的流量入口，在供需关系不平衡的情况下，金钱输送难免会成为一个隐形的通道。因此，与第三方接触较为频繁的地推、采购部门成为互联网腐败的高发地段。

在大厂员工玛丽的印象中，曾有一个负责APP上线审批的员工，他的额外收入便是从APP团队中收取一部分中介费，灰色收入超过了日常收入的40%。入职不到两年，对方就在一线城市买了一套房。

“大促期间的品牌审核上架是个聚宝盆，一个品牌能刮走1-2万元，新品牌入驻的油水更多，一线人员能拿到的收益起码翻倍。”玛莉向时代财经坦言，在各个环节捞上一笔成为部分员工的揽财手段，“即便东窗事发，内部员工也不会觉得惊讶，因为在大厂里已经是平常事”。

“早期扩张阶段，即便察觉了一些腐败问题，也只是睁一只眼闭一只眼，而且也看对方创造的价值，如果情节不严重，一般的操作是秋后算账。”在玛丽看来，被全员通报的只是少部分，占大厂比重最高的“虾兵蟹将们”也在管理的宽松期趁虚而入。

根据36氪报道，曾经的生鲜巨头呆萝卜公司总部每月有9000多万元的采购支出，却几乎没有任何监管体制监督。一位在处于风口行业的员工向时代财经透露，由于公司还没形成出差、对接客户的统一标准，员工在外花钱经常大手大脚，私人聚会也能交给财务报销。

李超自称还没潜入大厂的深水区，手上尚未沾染不干净的钱财，全靠一个个项目积累经验，而部门负责人经常动起项目奖金的主意。有一次，李超和部门leader负责一个项目，为了能赶上工期，他连续加班15天，最后自己只分到了500元的奖金，他才意识到大部分油水都流进了部门负责人的口袋。

无奈之下，李超向公司审计反映，给出的处理方式是尽量在部门内解决，不用把事情扩大化。不过，从审计人员的回应中，李超隐隐觉得和他有着相同经历的大厂人比比皆是。

怨气和不甘自然在基层蔓延，侵蚀着大厂员工的战斗力。“中层领导的收入要比我们高出很多，但他们又想在其他收益里继续分一杯羹。长期下来，员工对公司的认同感、归属感会逐渐被消磨掉。”

李超离开大厂的原因在于投入和回报不成正比，不均衡的项目奖金是众多导火索之一。“公司处于初创期，有能力的员工很容易被看见，现在组织关系变复杂了，不是顶级天才，就只能干着最普通的活。”

03 学会站队，精通PPT比能力更重要 当一只蟑螂出现时，实际上房屋里已经有无数只在暗中活动。从贪污腐败、组织管理再到价值观制度，大公司病症正在渗透进大厂人才体系的方方面面。

重回一线的刘强东把火力集中在中高层，痛批道：“拿PPT和假大空词汇忽悠我的人就是骗子！”“有人写了精美的PPT在会议上汇报，但业务的真实情况远非PPT呈现的那样。”

任正非也看到了中高层管理团队的松懈和散漫。他曾公开反思：“以前华为末位淘汰的全是员工，每个月把员工干掉10%，后来发现根本没有用，真正要淘汰的应该是干部，后来华为每个月淘汰10%不合格的干部。这么做之后，团队的氛围发生了巨大的变化。”

对此，潇潇深有体会，她所在的公司不算头部大厂，但是所有人都把PPT做得好看当作保住岗位或者升职的万金油，只要突出数据增长、用精美的词汇和概念包装一下，绩效考核一定比埋头干活、不会营销自己的员工高。

“有的领导一周下来不知道在忙什么，却把大部分时间放在了向上汇报工作。”潇潇向时代财经说道。

大厂的焦虑也表现在CEO日渐频繁的内部信，人员变动的背后是一批人的职场沉浮，被提拔到前台的一把手，自然更青睐把重要角色安排给“自己人”。

在某大厂工作超过4年的梦婕，已经做到了中层技术官，管理着近30人的团队。“越往高处走，考验的一般不是个人的能力，而是会做人的能力，一些专业素质不够高、能吹彩虹屁的反而站到了前台。如果站错队了，很容易被边缘化。”梦婕向时代财经说道。

梦婕自认为工作能力处于顶尖段位。升到团队一把手后，梦婕盘活了公司新推出业务的数据，让她没想到的是，过硬的专业实力不能保证她在职场上步步高升。高层有意扶持团队的二把手，等待梦婕的可能是权力被架空，继而远离职业晋升通道。

04 制度能否战胜人性？ 在互联网大厂的贪腐漩涡中，有全身而退、金蝉脱壳的员工，也有锒铛入狱的高管。

2010年，阿里巴巴成立了廉政合规部门，只向集团CPO汇报，廉政调查上不封顶。蒋芳则是阿里巴巴的反腐女王，马云曾对她许诺，可以查公司任何人，包括马云自己。

成立一年后，阿里巴巴B2B商户欺诈事件被曝光，“中国供应商”签约客户中有2000多家涉嫌欺诈，近百名员工为追求高业绩，明知对方是骗子也会签约。

该事件的处理结果是B2B公司CEO卫哲、COO李旭晖引咎辞职，人事资深副总监邓康明辞去集团CPO。

此后，越来越多的互联网公司加入反腐队伍，华为新增六大机制，小米成立三部三委，京东制定三项反腐基本原则和“三不”反腐机制。

2017年，由京东倡议，联合其他大厂组成了互联网反腐联盟，一个员工因为贪腐问题被开除，会被传到黑名单，其他大厂一律封杀。

不过，互联网大厂的一系列措施很难堵住员工们对财富和权力的欲望。

阿里巴巴B2B事件曝光没多久，聚划算总经理阎利珉因为贿赂罪被判刑。

2022年1月，腾讯在公众号阳光腾讯公布了过去一年的内部反舞弊事件情况。2021年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件50余起，近70人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

尽管互联网大厂纷纷加固了反腐的藩篱，但只要还有业务处于拓展阶段，就会有诱人的利益和可钻的漏洞，刀口舔血、触犯红线的员工也会一直存在。

（文中受访者皆为化名）

作者：徐晓倩；编辑：史成超；公众号：时代财经APP（ID：tf-app）

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