当代追剧，文娱的主战场已从长视频平台转移到社交媒体。如果你想了解不同平台的文娱营销玩法，本文通过多个案例对比，提供具体策略指导。

没关系，你可以在不更新的日子里在除了长视频平台之外的每一个地方追剧。在微博有剧中角色线上陪聊，在抖音能看到拍摄之外的现场花絮。不喜欢剧集发展也没关系，在B站，你能看到更多的开放式剧情。

当代追剧，文娱的舆论主战场早已并不在长视频平台内部，而是社交媒体。

克劳锐《2022影视娱乐社交内容营销趋势洞察》收录研究的五大平台是微博、抖音、B站、快手与小红书。数据显示，2022年1-7月，微博的影视娱乐内容规模远超其他平台，但出现了25%的负增长；小红书与之相反，内容规模最小，增长率却高达167%；抖音也比较突出，内容规模仅次于微博，增长率也达到78%。

即便是面对同一个更新的文娱大市场，不同的平台的文娱内容之间，也会出现一些内容差异，而与差异相伴则是各大平台之间的营销长短板。

一、抖音：论电影营销持久战

术业有专攻，如果说长视频在制作内容上深耕多年，有着读到的眼光与经验，那么短视频则是“影视综传播学”实践与探索的主要阵地。

在抖音甚至能找到电影短视频营销战略的发展史。

比如，最经典的煽情戏的“哭哭片”营销法诞生于2017年。12月爱情片《前任3》上映，为了吸引不明真相的痴男怨女们去电影院共同缅怀“前任”，靠着电影分手煽情片段“吃芒果”高打病毒传播。

随后则是“土味情话”大法——2018年5月上映的《超时空同居》，在映前就砸了大量财力物力在抖音上传播“土味情话”。

发展到今年，抖音的电影营销生态已经非常卷了。换句话说，以往的成功案例放在今天几乎是绝对过时的玩法，抖音用户早就不吃老一套了，新的营销法则必须要足够贴合影片的内容，又要足够能引起人们的好奇心。

有先上映再发力的——作为暑期档的票房开门红《消失的她》，端午档开局其实显得有些不温不火，但进入暑期档，随着抖音营销的发力，《消失的她》在抖音并不是一部电影，而是一种“恋爱脑治疗处方”。

靠着与年轻一代足够贴近的反恋爱脑话题，《消失的她》成功实现了病毒式传播，最终拿下了34亿票房，成为暑期档的第一部“大片”体量的电影。

也有长期铺垫上映见分晓的——周末刚刚开启点映的《孤注一掷》，在抖音上已经营销了将近两个月有余，对应的营销点已经从金晨的性感荷官在线发牌，进化到抖音用户主动模仿电影中王传君拜菩萨了。

与之相对，《孤注一掷》的点映表现极好，甚至力压《巨齿鲨2》拿下周末单日冠军。

而抖音的参与方式也悄然发生了变化。猫眼专业版统计，抖音旗下的抖音文化（厦门）有限公司，累计联合出品作品达到了48部，其中2023年作品达到了15部。

以2023年春节档为例。档期内上映的七部作品，抖音文化参与联合出品了其中的4部，包括《流浪地球2》《满江红》《熊出没9》和《交换人生》，众所周知，春节档最大的赢家是《流浪地球2》和《满江红》，可以说，是抖音的双赢。

但也是一场持久战，从某一款成功案例，到成为电影营销的某种标配再到联合出品，在注意力资源倾斜的优势下，抖音从2017年开始，一步一个脚印地走出了电影营销特色之路。

二、B站：创造和“创死”都是二创

如果说抖音是电影营销的主要阵地，那么B站影视区则可以说是剧集营销的后花园。

跟电影主要靠“病毒式传播”转换成票房的打法完全不一样，影视剧由于播出时间长，剧情随时处于发展中，需要长期多变又能时刻更新的舆论生态。

说到生态，就属于是B站的对口专业了。自从把影视区单独划分成区，B站的在剧集的舆论场中就开始有了自己特殊的“江湖地位”。

曾几何时，大量的二创或加上影视区博主的好评，会让一部剧集在B站刷屏，也就意味着一部剧在某种程度上靠口碑获得了一定的“自来水”，有着很大的走红潜力。过往有《镇魂》《陈情令》耽改选手，也有《御赐小仵作》这样的黑马剧。

而被影视区UP主集体恶评，又称为“团建”，则难逃“烂剧”的标签，《新鹿鼎记》《有翡》乃至《东八区的先生们》都曾深深地体会到如此“群嘲”。譬如：早期靠着“辛辣毒舌”烂剧秒评风格走红的老邪、路温、三代鹿人、开心嘴炮等一批UP主，便成功吃到了不少影视剧的红利。

但吃到了红利，up主们也开始逐渐被“收编”。

剧集依然在批量生产，头部的影视区UP主却开始选择性失声——古偶剧集《梦华录》和《长月烬明》都曾在剧情或人设上引发了争议，影视区团建从未开始，与之相对，UP们要么尬夸、要么失声。

辛辣的评论退场，现在B站更为流行的是融入人文社科知识，且时长也更接近中视频的深度剧解读。

代表案列有“传播学刘阳”在《梦华录》不出期间，创作的《隐形裹脚布，越演越离谱》；UP主“进击的空空”在《长月烬明》期间，制作的《从反派哲学家到恶毒女配，仙侠剧精神内核是如何消亡的？》，不过，无论形式如何变化，仍属于B站二创生态下的某一种类型。

二创的步伐早已不限于对影视剧的片段进行卡点剪辑或拉郎配对，剧集不对胃口怎么办，B站用户会自己创造——利用魏大勋的其他素材剪出的《沁沁，哥哥也可以是消防员》，引入嘴替、跨剧评理的《假如许沁由那英来饰演》《假如宋焰遇到的是朴妍珍》《来听疯批苏明成评判宋焰许沁》等等。

在整个文娱生态，“二创”支撑起了等更新的漫长时光，很大程度上助力一个项目或正面或负面的出圈。

三、微博：“中华老字号”

别的平台或许来来去去常变常新，微博却一直处于文娱的舆论场中心，一部在播剧没在微博经历过热门话题的洗礼，没扫过楼，总觉得自己跟“爆款”还有点距离。

与其他类型的平台不同，微博特殊的广场属性，保证了无论什么类型的内容都可以在微博传播。作为所有星星之火燎原的草原，微博像一个独一无二的话题“放大器”。

许多在其他平台产生了话题苗头的营销点，最终又会来到微博这个最大的话题场进行发酵。无论是剧集、电影，甚至二创，类似的话题最终想要在全网流通，都需要通过跨平台，实现不同圈层用户的共鸣，而微博往往承担了这个交通枢纽的作用。

普通的一天，又是打开微博吃瓜的一天

抖音上的短视频，B站热门的二创，最终都会被网友或博主搬运到微博，再通过热搜的筛选机制，呈现在更多大众面前。

从某种程度上说，微博是那个定义营销玩法规则的人，微博话题+热搜榜单的多维发酵有助于快速建立起讨论度，也往往是行业内外快速判断一部剧出圈与否的场地。

与微博深耕多年娱乐，有着最为广泛也最为垂直的娱乐受众有关，也与微博可能是互联网上离明星最近的地方有关。

虽然期待微博如同鼎盛时期那样，有着大量明星自由发言的生态已经不现实了，但微博积累多年的明星资源，确实可以在影综剧营销时实现实时深度的互动，诞生一种独特的剧外角色扮演玩法。

《梦华录》在上线播出之前，就创立了@掌柜赵盼儿 @皇城司顾千帆 @厨娘孙三娘 @琵琶名手宋引章 @探花欧阳旭 @梦华录半遮面多个角色的微博账号，一方面是预热开播在即；一方面也是为角色账号营销做铺垫。待剧集播出时，角色账号会根据剧情的发展发表相关的原创微博。

另外，在更新时，微博话题页升级推出的“实况热聊”板块中，《梦华录》更新日，角色账号也会在实况内轮流“值班”陪聊，突出一个深度互动。

对微博来说，这已经是一套成熟的玩法，粉丝愿意参与，也容易产生更多的话题帮助剧集营销。如法炮制，今年在播的《长相思》也沿袭了这同一套打法，主角的微博账号诞生在剧集更新之前，随着播出剧情一起更新，值班陪聊也少不了。

剧中人走进现实，有了网络账号，与网友开展日常互动，用个人视角发布物料，帮助充实角色人设，为用户带来破次元沉浸式观剧体验。角色账号之间的有序互动，背靠角色身份大方营业，丰富人物关系线，通过互动、撒糖，提高用户情感投入,通过角色互动，衍生诸多热点话题。

微博，一款文娱营销的老字号产品，短期内暂时无法找到代餐。

四、小红书与快手：遥望池中鱼

并不是所有的社交媒体都能分一杯娱乐营销的羹。

前文提到，根据《2022影视娱乐社交内容营销趋势洞察》显示，小红书在2022年，文娱内容规模最小，增长率却高达167%。但与快手抖音以及B站不一样，前三者在文娱内容上都有自己的投入与探索，不仅平台有自制内容，在娱乐营销上，至少相关度高了许多。

不同于种草内容商业化的成熟，在文娱营销上，小红书依然像一篇尚待开垦的热土。但对于用户来说，小红书或许是最为接近真实评论的一篇乐土——《我的人间烟火》剧集在播时，杨洋挺拔的睡姿曾经引起了大范围的讨论，而这张截图的根源，正是出自小红书。

跟小红书还在门外不同，快手则是入局晚了一步。

2021年，快手从新浪微博挖走了几位做电影营销的人员，也包括几位电影营销机构人员，打算玩电影娱乐营销，主打的影视作品有《我的姐姐》《速度与激情9》等。

但有早先布局的抖音做对手，可以说，投入不小的快手在当年却并不是《我的姐姐》短视频的营销主战场。《我的姐姐》没能一炮打响，快手一度想绕开国产片重点做引进外语片，但平台用户和引进片的受众并没有想象中的匹配，即使《速激9》最后卖了接近14亿，快手的电影短视频营销依然还处于追赶对手的状态。

竞争并不意味着要被动地跟随竞争对手，在市场上找到独一无二的定位更重要，娱乐内容，快手选择聚焦于明星和短剧两个赛道。

除了周杰伦、成龙等巨星在快手平台独家入驻，快手还共拥有2100+明星账号，正在加速建立自己的明星生态，而短剧方面，截止2022年末，星芒短剧总播放量达500亿+，年播放量破亿短剧超100部。

实际上，各类平台文娱内容，都不仅仅包含于一种形式。

抖音上的文娱内容并不止于电影，在其他平台同样能看到的影视剧路透、花絮，音乐现场官方或观众录制的片段，娱乐营销号发布的资讯……在抖音也都能看到，只是抖音把电影营销玩出了花。同理，B站也是如此，二创处处有，只是B站用户格外会玩。

正是由于平台用户特殊的属性孕育出特有的方式，才让平台在文娱舆论场中独树一帜，有了自己特有的江湖地位。

而在江湖中，显然小红书和快手，还处于酝酿自己特殊的“武功秘籍”中。

所谓的“秘籍”有关于平台的有意培养，但最终形成仍然得靠平台用户自身的属性与取向，主打一种有意的双向选择。B站用户热爱创作于鬼畜，脑洞和知识是最终的内容导向，抖音用户和微博用户则热衷于看热闹。

不过当代互联网居民早就不是离群而居，围墙早就拆遍了，只是大家更爱去B站看脑洞，更乐意在微博抖音看乐子罢了，最终还是平台定位在发力。或许，小红书和快手，仍然要先找到自己的定位，才能加入这场游戏。

如今，男色营销成为了品牌的流量密码，在抖音上，茶饮品牌的“猛男变装”视频累计已获得20多亿次的曝光。从椰树到望山楂，“男色营销”怎么就火了？本文对此进行分析，一起来看。

谁能想到，“男色营销”正在成为品牌界的新流量密码。

近日在抖音平台，由茶饮品牌推出的猛男变装话题，累计已获得20多亿次的曝光。

这批视频的主人公，大多都是高颜值的肌肉男，他们手捧奶茶姿态各异。但无一例外，都在视频里“花式擦边”，大秀身材。

“男色营销战”不仅在线上打得火热，线下同样如火如荼。随着男模餐厅、猛男火锅店的频频出圈，品牌利用“男色”营销的趋势愈发明显。

究竟“男色营销”是怎么火的？品牌们又该如何利用，避免踩坑？

一、“男色营销”爆火，这场商战，谁是赢家？

说起近期爆火的“男色营销”，书亦烧仙草和望山楂是两个绕不开的名字，事实上它们也是这波“男色营销战”的发起者。

今年7月，书亦烧仙草率先发动攻势，在抖音发起了一个宣传活动——“我爱何书亦”。面向全网用户，邀请大家分享自己喝奶茶的创意视频。

为炒热话题，书亦烧仙草特意邀请了一批高颜值男性博主，拍摄了多个大秀身材的变装视频。

从数据和评论不难看出，网友们对书亦烧仙草的“风骚”操作很喜欢。

不仅多个视频的播放量突破百万，在评论区更是迎来了一片叫好。比如有网友就表示，“书亦真有你的，姐买了”。

在书亦烧仙草的引领下，越来越多的茶饮品牌，选择加入“男色营销”的大军，其中最出圈的当属望山楂。

事件起因是，望山楂官宣与龚玲娜合作新歌《龚琳辣》，并在抖音发起#吃辣就喝望山楂#合拍挑战。

一开始，该话题下还是正常的魔性舞蹈视频。然而，仅仅几天过去，画风突变，逐渐朝着“擦边”的路上一去不复返。

一群身材劲爆的肌肉猛男，手拿望山楂，对着镜头边喝边脱去上衣，然后开始从各种角度大秀腹肌、胸肌、肱二头肌。

帅哥身材好不说，类型还极为丰富，制服诱惑、墨镜帅哥、年下学弟……百变的风格，完美拿捏不同女性消费者的审美。

目前该话题已累计4.4亿的播放量，远超2.4亿播放量的书亦“变装挑战”。从营销传播学的角度，望山楂显然是更大的赢家。

不过在“男色营销”的领域，望山楂也许只能算晚辈。真要追根溯源，椰树才是鼻祖。

今年3月，椰树集团首次在抖音尝试“猛男直播”。直播间都是清一色的身高180+，健康阳光，有腹肌的帅哥，首秀就获得了近10万人的观看量。

到3月18日的一场直播，椰树更是收获了256万观看人气，流量蹭蹭蹭地飞涨。

不但如此，椰树还顺应网友“点单”，推出了“换装游戏、直播刮腿毛”等新活。

由于椰树不定时开播，用户们甚至会在社交平台奔走相告，录屏剪辑，自来水的为椰树打广告。

“男模直播”成为了2023年里的一个现象级话题，频上热搜，为椰树带来了巨大的流量。

在5月份的淘宝直播首秀，总观看量超过70万，点赞达11.6万。

椰树更是顺势上架了直播间“蹦迪票”，50元起拍，拍中的网友可以和模特团在直播间共舞30秒，最终以8万多元的高价成交。

除了品牌官方，许多“野生”商家也嗅到了商机，在“男色”上狠下功夫。卖苹果的、卖柑橘的都出来在直播中展现自己的“男性魅力”，与之带来的是源源不断的订单。

当然，“男色营销”也不是万能药，它也非常考验品牌对于尺度的把握。

二、“男色营销”有风险，品牌需要把握尺度。

“男色”虽然能为品牌带来大量的流量和曝光，但因此翻车的也不在少数。

比如百年品牌肯德基，就曾因为一则母亲节广告备受争议。在这则广告中，肯德基的经典IP形象山德士上校从一个老爷爷摇身一变，成了一位风流倜傥的大叔。

视频一开始，山德士上校和一群肌肉男，亲切地为母亲们送上节目祝福。然后，他们开始热舞，先是撕掉上衣，随后脱去裤子，直到全身上下只剩下一条内裤。

最后，所有演员一齐跳进肯德基的全家桶，并大声喊出：“母亲节快乐”！

不出意外，肯德基的这则广告，成功引起了观众们的反感。在评论区，网友纷纷点踩：

一言难尽，不想吃肯德基了…是你们的广告内容变差了，还是你们的账号被盗了？作为一家家庭友好型的快餐店，你觉得这样的广告合适吗？

最终，“用心良苦”的肯德基一败涂地，不仅拍摄广告片的费用打了水漂，品牌甚至不得不出面公关，解释自己的行为。从结果看，这场“男色营销”无疑是失败的。

肯德基的痛，欧拉汽车最懂。

今年上海车展，欧拉汽车为吸引眼球，找来了一批肌肉猛男表演打拳。

然而，和此前备受欢迎的椰树男模相比，欧拉的男模似乎缺乏信念感。不仅打拳动作松散，表情更是尴尬茫然。

眼看现场气氛不如预期，主办方决定“加大力度”。邀请观众上台，蘸上颜料，然后在男模胸前的T恤上涂鸦作画。

不过，这样直白地示好，不仅没有收获好评，反倒是在网上引起了争议。

在部分网友看来，男模特和女模特一样都需要被尊重。如果性别一换，这就是一种赤裸裸的性骚扰。

而且，“摸胸肌”这个动作，并不能展现产品的性能或卖点。欧拉汽车的活动“为擦而擦”，给人一种冒犯的感觉。

更有甚者，不仅给企业带来负面口碑，更触及到了法律法规。

今年4月至7月，有多位游客举报称云南西双版纳一餐厅雇佣多名男性在餐厅内嘴对嘴喂食消费者，并且向消费者表演舔杆、扭胯等具有挑逗性的动作，现场还有未成年人观看。

经过立案调查，云南文旅局拟定对该餐厅给予责令停止表演并处以罚款。本来想着赚流量，最后却把自己给玩没了。

从上述几个反面案例，我们不难得出这样的结论：虽然“男色营销”通常容易快速打动女性消费者，但也绝非是一剂万能药。

品牌在选择做“男色营销”时，需要考虑自身的用户群体适不适合做这类营销，更需把握好表达方式和尺度。

不要一味地为流量去蹭流量。正所谓，水能载舟，亦能覆舟。

三、男色营销的盛行

本质是“她经济”的崛起既然“男色营销”风险不小，那么为什么仍有这么多品牌趋之若鹜，争着去做呢？

原因也很好理解，那就是“她经济”的崛起。

天眼查去年发布的《悦己·向上 她力量成就她经济》报告，就展现了庞大的中国女性消费市场体量，其涵盖医美、母婴、理财等多个产业，整体市场规模已突破10万亿。

截至目前，我国共有492.9万家她经济相关企业，成立于5年内的她经济企业占比3/4，2021年新增注册企业数量为130万家，年度注册增速为21.8%。

图片来源：天眼查

女性消费市场规模的增长，其背后是女性群体消费欲望的持续增长。

近两年，有份“购买力排行榜”在网上疯传：女人>孩子>狗>男人。虽然这份榜单有一定恶搞的成分，但“女性购买力强”却是不争的事实。

随着女性消费者走向消费链的顶端，商家的营销策略也就随之改变。为了吸引女性，商家决定投其所好，大搞“男色营销”。

电影芭比也是一种“女性营销”

从最初请当红男星代言女性产品，到如今在直播间公开贩卖“男色”。

两者手段有所不同，不过本质上都是看重女性群体的购买能力，希望通过迎合女性审美的方式，连接品牌与用户，从而实现产品营销收益。

例如杨洋为娇兰口红KISSKISS（色号344）代言，宣传一出，女粉丝纷纷剁手，销售瞬间增长了300%。

而在之前，Olay官宣肖战，悦木之源签下王一博，李现代言雅诗兰黛，都是品牌通过将明星与产品捆绑，从而利用女性消费者“爱屋及乌”心态的典型案例。

几乎可以肯定的是，随着女性购买力的不断上升，在未来很长一段时间里，参与“男色营销”的品牌数量只会越来越多。

只是不知道，当这类营销日渐同质化后，女性消费者还会为“男色”买单多久？

四、总结

所谓“营销”，营是手段，销才是结果。

谈到“男色”营销，尽管它或许能够在短时间内为企业带来关注度和流量，但这只是一时的现象。

无论在怎样创新的营销策略下，若不将焦点放在产品质量和顾客体验上，营销的价值也将是短暂的。

要建立长远的品牌影响力，需将品牌的基础建立在出色的产品质量之上。只有产品够硬，才能实现实现流量到销量的转化，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出，赢得持久的商业地位。

数字化转型绕不开ERP系统，ERP系统是什么？能够帮助企业做些什么？解决什么问题？本文详细介绍ERP系统，希望对你进一步了解该系统有所帮助。

要说数字化转型绕不开的系统，那一定是ERP系统，通过这一篇文章我们详细介绍下ERP系统这个历史悠久、功能强大的系统，尽量让大家能够知道ERP到底是什么，以及能够帮助企业解决什么问题。

一、ERP的发展历程

ERP即企业资源计划系统，由由美国Gartner Group公司与1990年提出，是以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至于跨公司整合实施信息的企业管理软件。

以下是ERP发展的几个重要阶段：

1960年左右，开始在制造业企业中出现MRP系统，MRP（制造资源计划）系统更多面向会计和财务领域，能够进行简单的订单、库存处理；

到了1980年左右，为满足企业发展需求，需要把更多功能模块集成到MRP中于是MRP II出现，MRP II以物料需求计划为核心，能够处理销售订单、采购和库存业务以及财务和会计；

到1990S，在MRP II系统的基础上ERP系统诞生，集成了人力资源管理、客户关系管理等改为复杂的功能模块，同时ERP也开始服务于制造业以外更多行业，ERP开始进入了蓬勃发展的阶段。

到2010左右，云技术的兴起也对ERP产生作用，开始出现了云ERP的概念，能够很好的支持多端接入、云部署，让企业更便捷额的获得ERP能力之外也能够有更好的用户体验、更低的启动成本。

而国内的ERP系统发展稍晚于国外，从用友公司成立也就是1988年算起，已经也有35年的历史了，国内也陆续涌现了一批优秀的ERP厂商，例如：金蝶、鼎捷的T100、易飞、易成、易助、易兴等，浪潮ERP、管家婆等。

2010年后市场上还兴起了云ERP概念，主要服务电商相关企业，这其中也不乏一些优秀厂商，包括聚水潭、微盟、有赞、万里牛。当然传统ERP厂商也在加速往云端转型，ERP这个市场也在逐年稳步增长。

2021年中国云ERP市场规模为153.22亿元，其中主要以私有云为主，私有云ERP规模达137.9亿元，占比达90%。预计到2026年，中国云ERP市场规模将达到467.6亿元，2021-2026CAGR为25%。

二、ERP系统的分类

ERP历史悠久，提供相关服务的企业也是多如牛毛，在这一领域内新概念也是层出不穷，我们从以下几个方面对ERP系统进行分类，希望能够为大家提供一些思路。

1. 从技术架构分类

方面来看可分为C/S（客户端软件）和B/S（浏览器软件）架构两种，在很多传统软件中都是使用C/S架构，客户在使用是需要有一个安装包，把客户端软件装到本地电脑上。而浏览器软件则是只需要有任意一个浏览器，通过IP地址或者域名就可以直接进行访问了。像用友、金蝶前期的很多产品都是C/S架构，现在也逐步都过渡到B/S架构了，能够让用户更方便快捷进行使用。这中间有一种变种，就是用友提供像UClient这种客户端，但这个客户端本身有又浏览器的功能，用友系列的很多产品都可以通过这个客户端直接使用IP地址就可以访问，这种模式很好的兼顾了安全性和便捷性，不过对厂商能力也是有一定的要求的。

2. 从部署方式进行分类

软件部署是指将软件项目本身，包括配置文件、用户手册、帮助文档等进行收集、打包、安装、配置、发布的过程。部署方式主要可以分为私有化部署和云服务，私有化部署又可分为本地化部署和云端部署，具体内容如见下图：

3. 从行业进行分类

ERP软件可分为通用型ERP和专业型ERP，通用型ERP的典型就是用友和金蝶。通用型ERP从产品层面看其提供了丰富的配置化功能，能够让ERP实施人员进行定制化的流程、表单、权限等配置；从运维层面看，它会提供自己独有的代码发布机制，能够支持热部署、重启等运维方式；从技术层面看其架构要科学，代码分层合理，表结构要抽象到一定的层次不能有太多的业务属性。

这些特性决定了通用型ERP整理使用起来会比较复杂，但能够对定制化的需求有较好的支持。而专业型ERP则一般是行业内容专家根据行业的最佳实践进行产品功能设计，在辅助部分的配置化功能区进行实现的，其天然就能够对某一个行业或者领域有较好的适配性，产品相对来说简单，但对个性化的需求支持不是特别好。

在专业型ERP又可以分为制造型ERP、服务型ERP、电商ERP等不同的细分分类。而最近聚水潭冲刺上市IPO，让电商ERP这个细分赛道一下子让大众感知到了，电商ERP在国内业发展有十几个年头了，这里面有聚水潭、微盟、有赞、万里牛等大量优秀的软件厂商。

三、ERP能够帮企业解决什么问题

首先让我们看一个家里请客的故事：

一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗?”——需求来了

老婆回答：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜 ?”——确认需求

老公：“6个人，我们7点左右回来准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤…….你看可吗 ?”——确认需求

老婆回答：“没问题!我会准备好的。”——订单确认

于是老婆记录下了需要做的菜有哪些，需要准备的材料又有哪些，鸭子、酒、番茄、鸡蛋、调料…——BOM分解、MPS计划

随后老婆去看了下冰箱，发现材料不够，还需要：1只鸭子、5瓶啤酒、8个鸡蛋，同时做炒蛋和蛋花汤是都需要用到鸡蛋。——齐套检查、通用物料

于是老婆下楼去买菜了，看到鸡蛋就问了老板：“请问鸡蛋怎么卖?”——采购询价

老板回应：“1个1元，半打5元，1打9.5元。”——供应商报价

老婆一想我只需要8个鸡蛋，买一打会便宜5毛，于是决定采购一打了，——经济批量采购

买好了，一看，鸡蛋里有一个坏了，于是去找老板退货。——验收质检、退换货

回到家中，准备洗菜、切菜、炒菜……——工艺路线

厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲…..——生产车间、设备

妻子发现拨鸭毛最费时间。——关键工艺路线

用微波炉自己做烤鸭可能来不及!——产能不足

于是在楼下的餐厅里买现成的——委外加工

下午4点，接到儿子的电话：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下”——插单

老妈：“好的，你们想吃什么爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗 ?”——订单确认

儿子：“菜你看着办吧，但-定要有番茄炒鸡蛋我们不和大人一起吃6:30左右回来”——插单评审

老妈：“好的，肯定让你们满意!”

鸡蛋又不够了，女主人打电话叫小店送来。——紧急采购

下午6:30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问:“我是XX，怎么订的烤鸭还不送来 ?”——委外跟单

不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧马上就会到的。

李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字——验收入库

下午6:45，女儿的电话：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗 ?”

老妈回答：“不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一-定给你们准备好”

……

送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上与丈夫聊天：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了，最好能再雇个小保姆”——设备、人力资源缺口

老公：“家里你做主需要什么你就去办吧”——审批

老婆：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗 ?”——应收账款催收

……

……

最后，妻子拿着计算器准确地算出了今天的各项成本和节余原材料并计入了日记帐把结果念给丈夫听——成本核算、会计、总账、报表

通过以上的例子我们对ERP应该有些感觉了，ERP就是把企业内部从线索到回款、从研发到生产的整个过程进行记录的系统，它是能够对企业内部的各种资源（人、机、物、财）进行计划、使用的管理系统，并最终能够输出满足财务会计要求的账目数据以及总账报表。以下是ERP系统能够覆盖的业务范围。

当然也有大量的企业是没有生产制造的，那也就是在这个业务范围之内进行缩减，ERP系统本身对生产制造过程的管理功能覆盖不会特别全面。这里有一类特殊的ERP就是服务类企业的ERP，它虽没有生产过程，但是其服务过程也类似于生产制造过程，它在进行MRP运算的时候主要是把人和场地的因素考虑进去，把服务过程标准化，而具体的服务过程则会通过工单系统进行管理，在和ERP进行打通完成业务流程的闭环。

我们对ERP系统中的一些重点功能模块进行汇总：

• 销售管理：客户管理、销售合同管理、销售订单管理、需求计划、销售信用管理、价格管理、渠道管理
• 库存管理：出库管理、入库管理、调拨和移库管理、退换货管理、库存盘点、库存报表、库存成本管理、仓库管理
• 发货及运输：发货计划管理、发货单管理、承运商管理、车队管理、费用管理、运费统计
• 采购管理：供应商管理（引入、考核、退出）、采购计划管理、采购申请、采购订单、采购合同管理、到货计划等
• 生产计划执行管理：MRP、齐套检查、生产计划、BOM管理、工艺路线管理、班组管理、设备管理、生产订单管理、完工报告、委外加工管理、质量管理等
• 质量管理：检测方案管理、检测过程管理（来料检、样品检、工序检、过程检、产成品检、半成品检等）、检测异常处理（MRB）、检测报告管理、质量分析（SPC、8D等）、质量追溯
• 财务管理：应收管理、资金管理、应付管理、付款管理、发票管理（销项、进项、税务申报）、存货核算、固定资产管理、预算管理、总账管理等
• 人力资源管理：人员管理、组织管理、绩效管理、薪酬管理、福利管理、招聘管理、培训管理
• 其它通用功能模块：集成管理、参数字典、基础档案管理（存货管理、存货分类管理、公司主体管理等）流程配置、用户及权限管理等

四、重点业务及功能分析

ERP能够覆盖的业务范围很广，在核心功能之外各类ERP系统提供的功能也是纷繁杂乱，但其核心还是为主财务会计为主的能够对企业各种资源进行计划、使用的管理系统软件。其重点功能主要有以下几个方面：MRP运算、生产成本管理。

4.1 MRP运算说明

MRP（Material Requirement Planning）即物资需求计划，指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

MRP是ERP中最重要的功能模块，通过MRP我们能够让企业内的各类资源高效流动，实现制造企业的供需平衡。MRP的整体业务流程如下图：

通过MRP的业务逻辑，我们能够清楚的知道企业应该生产什么？生产这些产品需要什么物料？哪些可能缺少什么物料？哪些计划已经可以执行了？为了达到这些目的，我们需要整合企业中的各类资源的信息进行运算，其整体逻辑如下：

1、提前准备好基础数据，包括有物料、BOM、工艺路线及工序、换线时间及产能、资源信息等，需要重点关注BOM的管理，大多数制造业企业的BOM会涉及到多层级以及替代料关系的管理，这些因素均会对MRP的运算产生影响。在某些大型设备制造厂BOM的层级可以达上百层，而在一些化工企业一种原材料可能有几十种的替代料，无疑这种数据结构在进行运算特别是大批量数据一起运算是会对系统造成较大挑战。

2、整合各类生产成品需求，包括从订单、合同中获得已知的需求，以及从安全库存水位出获得成品可能存在的补库存需求，还需要由市场运营人员更具市场情况去对需求进行预测，把这些需求综合起来由PMC部门的同学统一进行管控，生产一定周期的主生产计划。如涉及到多生产基地的情况，则需要提前在主计划中明确有那个生产基地进行生产，做好分工协作。

3、除了把需求侧的信息汇总进行处理，还需要把采购、库存、委外、在制以及内部交易相关的信息进行处理，这一类业务很多都是在途状态，比如采购的在途原材料、委外加工的成品、内部各个地区之间的调拨等等，这种状态类型的业务变化会比较多，需要能够及时、准确的获取数据。

4、把上面的信息进行汇总后，我们需要进行MRP的核心运算逻辑，在运算时我们首先需要区分按单生产（MTO模式）和按库存生产（MTS模式）的订单信息，分别进行处理，一般按单生产可能会有一些定制化的需求，对原材料、生产工艺都会有一些特殊要求，而MTS模式则更多是一些通用品，或需要提前进行备货的产品。另外我们在运算是还需考虑经济批量的问题，有部分的原材料在进行MRP运算是要考虑不可拆分的问题。

5、在完成MRP运算后，PMC部门的同学需要下发采购计划以及生产计划，推进采购部门和生产部门的任务执行。而MRP的运算也可以分为两种运算模式，一种是全量周期性运算，对于需求变化不是特别大的企业可以采用这种模式，另一种是增量及时运算，对需求变化快响应要求及时的企业适用。

当然在MRP的业务过程中还有其他更多需要考量的因素，每个企业会有些差异，比如在生成生产计划时需要按交期优先还是效率优先，对紧急订单的处理方式等。

4.2 生产成本管理

说完MRP运算后，我们在看下ERP中的生产成本管理，这也是大多数制造企业上ERP需要去解决的问题之一。生产成本也就是一般生产企业生产一定种类、一定数量的产品时所发生的原材料费用、人工费用、辅助材料费用、能源消耗费用、设备折旧费用、管理费、研发费用等其他相关费用的总和，正是反映企业生产组织的合理程度、劳动生产率的高低、设备利用程度、经营管理水平的一项综合指标。下图为制造企业生产成本和销售价格示意图：

企业需要遵守一定的方法和规范去指导成本的计算、分摊过程，一般来说主要有三种方法：全面成本法、变动成本法和作业成本法。企业根据自己的业务实际情况进行选择、使用。

全面成本法是指将所有的生产费用都计入产品成本，不区分固定费用和变动费用。这种方法适用于产品生命周期较长、市场需求较稳定、产品结构较简单的情况。

具体的的操作步骤如下：

1，核算原材料进销存数据，对材料出库单价进行加权计价。

2，核算领料成本，根据原材料加权单价和领退料明细进行计算。

3，核算直接人工成本，根据工资分配表和工时分配表进行计算。

4，核算制造费用，根据制造费用预算和实际发生额进行计算。

5，分配制造费用，根据各产品或工序的分配基础（如直接人工工时、直接材料金额等）进行分配。

6，计算各产品或工序的单位成本，根据各产品或工序的直接材料、直接人工和制造费用之和除以相应的产量或加工量进行计算。

7，计算完工品和在产品的单位成本，根据各工序的单位成本和完工品或在产品的加工量进行计算。

8，计算销售成本和库存成本，根据完工品或在产品的单位成本和销售量或库存量进行计算。

变动成本法是指只将与产品产量或销售量变化相关的生产费用计入产品成本，而将固定费用作为当期费用直接入账损益。这种方法适用于产品生命周期较短、市场需求较波动、产品结构较复杂的情况。变动成本法的优点是能够反映产品的边际贡献率，有利于进行短期决策和成本控制。变动成本法的缺点是不能反映产品对固定费用的分摊情况，不利于进行长期决策和全面评价。

具体的的操作步骤如下：

1，核算原材料进销存数据，对材料出库单价进行加权计价。

2，核算领料成本，根据原材料加权单价和领退料明细进行计算。

3，核算直接人工成本，根据工资分配表和工时分配表进行计算。

4，核算变动制造费用，根据制造费用预算和实际发生额进行计算，并将其中与产量或销售量无关的固定制造费用直接入账损益。

5，分配变动制造费用，根据各产品或工序的分配基础（如直接人工工时、直接材料金额等）进行分配。

6，计算各产品或工序的单位成本，根据各产品或工序的直接材料、直接人工和变动制造费用之和除以相应的产量或加工量进行计算。

7，计算完工品和在产品的单位成本，根据各工序的单位成本和完工品或在产品的加工量进行计算。

8，计算销售成本和库存成本，根据完工品或在产品的单位成本和销售量或库存量进行计算。

作业成本法是一种成本核算方法，它是根据各项作业的资源消耗情况，将成本分配到各个成本对象的。作业成本法的优点是能够更准确地分配间接成本，有利于提高产品定价和利润分析的精度。作业成本法的缺点是需要收集大量的数据，增加了核算的复杂性和成本。

具体的的操作步骤如下：

1，归集直接成本费用，根据各产品或工序的直接材料和直接人工进行归集。

2，鉴定作业，根据各产品或工序的生产过程和资源消耗情况进行鉴定。

3，归集成本库费用，根据各作业的资源消耗情况进行归集。

4，确定成本动因，根据各作业的资源消耗驱动因素进行确定。

5，计算成本动因费率，根据各成本库的费用和成本动因的数量进行计算。

6，分配成本库费用，根据各产品或工序的成本动因数量和成本动因费率进行分配。

7，计算产品成本，根据各产品或工序的直接成本和分配的成本库费用之和进行计算。

在当前，经济大环境不太好，国内及国际竞争日趋激烈，企业对成本控制的要求也越来越高，以前比较粗放的成本核算方式逐渐不能适应企业需求，生产型企业为了最大限度的降本增效逐步开始对生产成本要进行精细化管理，已形成企业在供应链中具有较强的竞争力。但从上面的描述可以看到成本管理涉及的面又特别广，核算所需要的基础数据十分庞大，需要能够跨部门、跨领域去进行数据的采集、汇总、计算、分配，若没有匹配的工具去辅助完成，业务人员要做到精细化核算的难度可想而知，而ERP既是为了解决这类问题而生的，能够很好的去解决成本核算与分配问题。

以上是对ERP最为核心的功能的介绍，通过解决这两个关键问题，能够让企业把人、财、物、产、供、销等资源和活动所产生的数据串联起来，并能够降低企业获取这些数据的成本、提高获取效率，从而为提升企业的核心竞争力发挥作用。

五、关于ERP的其它话题

上面基本上把ERP的发展历史、类型、价值都阐述了，希望对大家了解ERP有些许帮助，能够让大家对ERP有一个较为全面整体的概念。在最后还有几个话题也需要在这里和大家探讨下：

1、去ERP化；

2、ERP和中台的关系；

3、ERP未来的发展；

4、关于电商ERP。

去ERP化：这个趋势已经逐步明显，ERP囊括太多的业务领域了，导致其过于臃肿、繁琐，未来让ERP回归到他的本质是趋势，ERP关注的重点就应该集中在完成财务相关以及资源计划方面的任务，通过更好的和CRM 、SRM、OA、EHR、PLM、MES等系统的集成去实现对数据的采集、存储和计算使用。中心化、大而全的方式不适合市场及用户多变的环境，分布式、小而美才能给用户提供不一样的产品、服务和体验。

ERP和中台的关系：ERP是一个具体的系统、一个工具，是基于财务逻辑之下的完成企业资源计划管理的系统；而中台是一种理念、方法，是企业为应对用户需求多变、系统研发成本高效率低而产生的。可能相同的都在于两个概念都涵盖非常丰富的业务领域，都是大而全的东西，都需要把数据进行集中管理、使用。

ERP的未来：未来ERP重点应该往行业化、专业化发展，各行各业对系统的要求还是差异蛮大的，包括近几年大量的软件公司（也包括金蝶、用友）都开始事业部化了，在行业里去提供专业的解决方案和产品服务。ERP未来也要能够有更强的链接能力，能够友好的支持从不同类型的系统中获取数据，也能够支持不同格式的业务数据。

电商ERP：上个月聚水潭赴港申请上市，让电商ERP一下子出现在人们眼前，电商ERP是ERP的一个细分赛道，从逻辑上来看是这样的“ERP-贸易型ERP-电商ERP”，贸易型ERP是经销商体系+进存销+财务管理，更多的是把企业内部的各种资源信息管理起来，同时解决财务记账问题。而电商ERP则是把经销商体系改成了对电商平台对接的能力了，本质上没哟太大差异。

ERP就聊到这里了，大家如果有更多的内容想进行讨论，我们在评论区见。

和每位职场人都息息相关的，可能就是“工资”这件事儿了。那么，你知道你的“工资”是怎么发到你手里的吗？对应的业务场景又是如何抽象转化为产品功能的？本篇文章里，作者就围绕“薪酬”这一基点展开了讨论，并分享了他的拆解思路，或许会对你有做帮助。

这两年我一直在想，怎样才能把产品功能讲明白，让外行也能听懂？怎样才能把产品讲明白，让同行快速理解来龙去脉，让新人快速上手？

关于这个问题，我始终觉得要把握业务场景，并通过业务场景映射到产品流程中，再结合产品思维将业务功能化，功能完整化。

所以，本文我将按照这样的思路来聊一聊和我们打工人息息相关的“工资”这件事。全文将以常见的人力资源管理系统（E-HR）中的“薪酬”为基点展开介绍。

本文将分为三大部分：

1. 我们的工资是怎么来的；
2. 这个场景对应了哪些软件模块；
3. 对场景的标准化拓展。

备注：文中的系统截图来源于“2号人事部”和“钉钉智能薪酬”，两款我觉得在这个赛道里做得不错的SaaS产品。如有侵权，请联系删除。

一、工资发放的用户场景

张三月薪10k，其中有5k是基本工资、4k是绩效工资、1k是补助，这个薪资构成是在张三入职签合同，或者公司调薪之后确定的。

而基本工资在张三所在的企业，受月度考勤的影响。比如请假、旷工、迟到早退都会按照企业统一规则进行扣减。

他的绩效工资是每月按照领导的打分结果计算，有时多、有时少。而且张三在工作期间也可能会加班、出差，这些行为可能会产生额外收入。

这样汇集到一起，每个月会形成张三的工资表，在企业现有的薪资构成下填充不同的金额，通过公式最终得出张三的税前工资，也叫应发工资。

之后，根据张三的应发工资以及公司最初制定的五险一金规则，为其计算对应的社保、公积金缴纳金额，包括个人承担的部分，以及企业需要承担的部分。

五险一金计算完成之后，需要提前计算个人所得税，按照国家规定的公式计算。

最后，张三的实发工资由应发工资扣减五险一金的个人承担部分，再扣减个人所得税最终形成。

以上，是一个最基础，最常见的薪资计算流程（其他场景和规则下文会补充）。

每个企业都会有一个或多个这样的表格，表格里记录着企业内的各个薪资构成项（简称“薪酬项”），每次发薪之前，相关人员都要算一次。每一个表格，都可以称为企业的一个“薪酬方案”（薪酬组）。

完成上述操作之后，我们仅是将张三的工资算出来了，但还没有发到他的工资卡上。五险一金和个税也是一样，仅停留在数据层面，并未发生资金交易。

因此，企业的财务人员将按照不同的费用，在不同的系统上进行操作（当然，也可能是线下）。

发工资最常见的是登录企业对公账户开户行的企业网银（或银行提供的其他发薪软件），将线下做好的工资表导入系统，提交发薪流程，通过一层层的审批，最终完成账务处理。

这一步在银行的系统里叫“批量代发（代付）”业务，看起来是直接从企业的对公账户将资金转入个人工资卡，实际上里面的资金处理流程也很复杂。常见的流程有两类：

1）企业对公账户——>银行批量代付过渡户（不要纠结名字，各家银行叫法可能不一样）

银行批量代付过渡户——>员工工资卡

2）冻结企业对公账户对应的发薪额度

企业对公账户——>员工工资卡

如果额度没发完，再解冻。

以上两类，虽然看起来只有几个步骤，但其中的验证、异常处理、反洗钱防范等流程会做的很复杂，在此不展开介绍。

到这里，张三的卡里就收到工资了。

然而员工的五险一金还没交，企业的人事部门还要登录各地社保系统、公积金系统进行缴纳操作。

员工的个税也没有申报，企业的相关人员还要登录各省的税务系统，进行个人所得税的申报和预扣预缴。

我们来回看一下整个流程：

然而，这只是我们当下能看到的流程，但在张三入职之前，这些规则是怎么来的？

其实，最主要的一步前置条件，应该是“确定算薪方案”，即企业要提前设置好各个薪酬项，以及薪酬项之间的计算公式、关联关系。还要设置好五险一金的缴纳规则、比例系数。

这样在有新员工入职之后，直接将员工添加到对应的算薪方案中，才会有后面的故事。

另外，整个流程结束之后，还需要进行相关统计，如成本统计、薪资趋势统计、薪资构成统计等等。

所以，我们最终来看一下这个场景的业务流程图：

自此，一个简单而标准的场景就描述完了。

二、用户场景与产品功能的映射

用户场景梳理完成之后，对应的每一个用户应用节点，都将映射出产品功能。下面我们来看看这个薪酬场景都有哪些一级功能（我建议在梳理具体功能之前，先画一张功能架构图，以便从宏观上认识它）。

1. 设置企业的算薪方案

这是一个规则配置的功能，包含了自定义添加规则项，采用公式编辑器维护各个规则的计算公式，并选择数据来源。

这里需要提醒的是，大部分产品对于这种操作复杂的规则设置，会预制常用的模板，更厉害一点的，则支持Excel文件导入，自动识别里面的公式和规则项。

当然，你也看到了，这玩意一般人还真玩不明白。很多SaaS平台的实施岗，就是帮客户提前配置这些规则。而且总会有场景系统不支持，这时便需要“曲线救国”的策略。

2. 设置企业的社保方案

我觉得社保最大的难点在于各个城市的具体政策和系统都不一样，所以一旦面向全国的客户，这个功能的维护成本就会很高。

而且员工社保还会涉及到参保、停保、年度调整等环节，大多数E-HR平台只能做到“离线计算”，无法和相关的社保局系统对接，进而导致这个功能很鸡肋，数据存在不准确的情况。

另外，不同企业在社保上的缴纳方案也不同，有三险、三险一金、五险、五险一金、六险一金等等。而且还会增加企业自己的限制。

比如按基本工资的80%缴纳、转正后缴纳、入职一年之后缴纳等等，都增加了这个功能的复杂性。

3. 同步企业花名册信息

系统内的数据是联动的，薪酬模块本身只是E-HR平台中的一部分，其中所需的基础数据（如员工信息）都需要从其他模块中获取。

如果是同一个平台，数据源是一致的，这个问题还好解决。但有些大型企业会有多个平台，其中员工的基本信息在A系统里，薪酬或其他业务功能在B或C系统里，信息的同步变成了多个平台之间的交互。

一旦涉及到数据源的变更，又是一个难题。

4. 定调薪

其实这个功能就是为了给企业的每个员工维护各自的薪资数据，包含哪些薪酬项是固定的，哪些是浮动的，什么时候生效等基础规则。

因为一个企业有很多员工，所以这个功能要考虑批量设置的情景。而且要考虑这些关键数据修改的权限、流程。

从数据维护的角度来看，可以在页面上操作，也可以导入文件。一旦涉及到文件导入，又将面临格式、必输项、数据准确性、报错提示、错误修改等一系列的设计难题。

说句题外话，我觉得B端产品在不同场景下的文件导入，应该可以抽象出一个单独的处理引擎，根据不同文件的格式设置不同的分支，将每个分支下的基础验证、业务验证、错误提示、异常修改等流程标准化，具体的规则配置化。

这样既能从应用层做到全局一致，也能减少设计冗余。可惜这一步，我没有实践成功。

5. 薪酬计算

按照上文的介绍，薪酬计算至少要分为四个步骤：计算应发、计算社保、计算个税、计算实发。

这四个步骤是有先后顺序的，而且分别需要借助多个功能的数据规则、数据结果。所以在操作上、效率上、连贯性上、以及中间过程的细项分支上，都会衍生出很多二级、三级功能和逻辑。

其实，E-HR系统下的薪酬管理，最核心的功能就是计算，我们基于如何计算向前拓展了很多个步骤，通过场景梳理和规则预设，让系统具备快速准确计算的可能性。

当然，这里面要还要考虑性能问题，一个月计算多次的问题，中途调薪、调规则的问题，跨月的问题，出现错误如何预警的问题，以及数据安全性的问题等。

6. 薪资发放

因为最终的资金处理需要依托银行的服务，所以很多系统初期没有与银行对接，仅将最终的算薪结果按照银行的“网银报盘”（其实就是上传的Excel文件）格式导出，再由操作人员登录到银行系统进行导入。

但这一步在业务流程上是割裂的，所以越来越多的E-HR平台开始和银行合作，支持企业对公账户开户行为合作银行的企业直接进行资金处理。但因为涉及到资金的安全性、审核的严格性，大多数平台这一步的连接做得并不“顺滑”。

不过，近些年很多银行也在创新相关的产品，对外提供了集发薪、算薪于一体的企业级SaaS平台。比如招商银行的“薪福通”产品（浅谈招商银行“薪福通”）。

另外，像社保缴纳、个税申报的环节，同样存在多系统间割裂的问题，而作为E-HR平台，想要拿到这些合作资源，壁垒会非常高，真正对接时将面临的业务、技术难题也远超想象。

因此，评估一个产品做得好不好，除了看产品所覆盖的场景，解决的问题，带来的体验，还要看这款产品背后所能链接的资源。

在账务处理这个层面，就不多介绍了。

7. 报表分析

线下需要统计的各类报表，我相信对于系统来说实现起来并不难，难的是如何将业务数据形成所谓的数据资产，为企业经营决策赋能？

而且本身大多数企业线下的统计维度比较简单，真正从趋势、对比、多维度加权整合的方向来考虑，无论是数据报表，还是可视化图形报表，都是产品团队需要深入研究的。

就像《数据化决策》这本书中提到，我们应该通过数据量化什么？

——量化不确定性，量化风险，量化信息价值

遗憾的是，我所见到的免费版E-HR平台报表，还远没有达到这个效果。

三、对产品功能的标准化设计

从理论到落地，我觉得最难的阶段，就在于标准化设计。

因为业务好理解，功能框架也容易梳理，但真正到了设计阶段，面对多变、复杂的实际使用场景，如何让自己的产品具备适应性，对产品团队是一个极大的挑战。

本文第一章列举张三的例子，只是一个很小的部分。实际场景中可能涉及不同岗位、不同职级有不同的薪资构成和计算规则。尤其涉及到某些薪酬项依托于其他模块的数据时，模块之间的连接性、数据的可用性、规则的多变性，都需要考虑。

另外，我们只讨论了固定工资的场景，很多行业都是以业绩、劳动量等变化的维度计算工资。比如常见的“计件工资”、“计时工资”、“销售提成”、“利润分红”等。这些场景如何在标准化设计中有效融入？

在产品设计阶段，即便我们形成了可以标准化的方案，在分析细化的过程中还要考虑几个重要的维度：异常操作、功能间的耦合性、体验优化、拓展性配置。

1. 异常操作

用户大概率不会按照我们预设的操作步骤进行，尤其是新用户。

他们经常会遇到一些奇怪的问题，而这些问题大多都是因为产品设计时对于异常操作覆盖度不够而导致的。

比如不按照操作步骤进行，前置操作未完成时点击后续操作。这种情况需要考虑是进行合理的提示并支持直达前置操作，还是从设计上统一入口，只能按顺序执行，以避免用户误操作的可能性。

比如你以为一定能成功的操作，如果失败了怎么办？一个批量的操作如果一部分成功一部分失败怎么办？

比如出现了关键业务的并发操作，甲正在算薪，乙去把方案规则修改了怎么办？

类似的情况有很多，预测这些异常，并找到合理的方案，这款产品的可用性才会提升。否则，上线之后团队的大部分精力可能都在解决一个个“离奇”的问题上。

2. 功能间的耦合性

同一个功能下多个子功能之间相互联系、相互制约。不同功能下的数据、流程也相互联系、相互制约。同一个大生态下，不同系统之间很多数据同样相互联系、相互制约。

所以，在做标准化设计过程中，解决功能间的耦合性，是一个难点。

比如在薪酬场景中，给员工定薪之前，需要员工先通过人事系统将个人信息维护进来。而人事系统又会分为入、转、调、离四个阶段，不同阶段对于薪酬方案都可能存在影响。

比如很多操作都需要预先配置规则，而规则之间也存在关联。像企业给员工调薪，一般都需要审批，审批通过后才能生效。因此调薪功能就要和平台的审批流引擎相结合。

比如计算应发时，需要获取员工的考勤数据，又将联动协同办公（OA）模块中的周期性数据，并依据规则进行计算。

正所谓“牵一发，而动全身”。

3. 体验优化

作为B端产品，体验一直是优先级较低但又始终绕不开的话题。小到错误提示是否通俗易懂，大到帮助中心是否能够真正解决用户的问题。

上周在和人人都是产品经理连麦直播时，也聊到了这个话题。当用户体验无法作为团队内部一项重要任务时，产品团队也应该采取“顺带手”的观念，把细微可察觉的体验在初始版本进行设计提升。

就像之前的文章中提到，我们曾经因为一个小小的“文件上传”功能而优化迭代了十几个版本，最终形成了产品初期的主打功能，让用户惊喜。

因为知识产权的问题，我也不会展开介绍，但我相信只要产品团队有体验优化的意识，结合自身情况一定能设计出一个个让用户惊喜的瞬间。

4. 拓展性配置

为了适应多企业的实际场景，在功能设计时需要将常见的配置项抽离出来，由企业结合自身情况进行配置。

比如算薪所需的外部数据从哪里来？企业的发薪日是几号？计薪周期是从几号到几号？各个细分流程是否需要审批等。

在产品设计阶段，提前把这些拓展性配置项梳理出来，再结合不同的配置结果进行细化，相当于将整个业务场景框定为不同的几种类型，再针对不同的类型分别推演。

这些在产品设计落地过程中将要遇到的具体问题，在产品讲解中也不必细化，更多是提个醒，让我们知道即将面临的问题有哪些，才能做足准备去逐一解决。

所以本文就聊到这里吧。

四、写在最后

E-HR类的产品所包含的场景很多，本文主要基于“薪酬”展开，其他的像人事、招聘、考勤、协同办公、绩效、审批流等，还有很多用户故事、产品故事。这些故事，留在以后慢慢聊吧~

写这篇文章，一方面为了介绍这个场景，方便感兴趣的朋友了解；另一方面是希望通过自己的结构和思路，帮助朋友们形成由业务场景到产品功能的转换落地，形成主流程到业务闭环的结构化拆解思路。

如果你能有所收获，我将十分荣幸。

现在，优惠券这一模块在消费场景中十分常见，那么，优惠券存在的背后逻辑究竟是什么？在这篇文章里，作者从优惠券的诞生出发，对优惠券的历史演变、优惠券的背后规则等方面进行了拆解，一起来看。

带着问题思考

1. 为什么淘宝要把优惠券规则设计的那么复杂？
2. 为什么不直接降低价格，而是使用优惠券才可以优惠?
3. 商家发放优惠券的目的究竟是什么？
4. 为什么公司就算被消费者唾弃，也要大数据杀熟。

看完这篇文章，你将理解以上这些令人费解的事情。

一、前言

最近负责的Saas商城系统中的优惠券模块开始重构，借此机会作者也打算深入学习与理解优惠券，了解优惠券的前世今生，为后续的产品功能设计环节做好知识储备，避免浅尝辄止的借鉴竞品。

让我们搭乘时光机，先回到工业革命时代，看看优惠券是如何“诞生”与“破圈”的，成为人们生活中的一部分。

二、时间的齿轮开始转动

根据广告学中目前公认的说话，全世界首张优惠券是美国著名广告文案撰写人克劳德.霍普金斯发明的，他为一款炼乳产品在报纸上设计了一张优惠券，消费者撕下报纸的优惠券，再拼接优惠券去购物便可以享受到优惠。

19世纪中后期，美国工业革命走向巅峰，随着工业化的兴起与城市化的快速发展，商店、百货公司的数量开始高速增加，购物流程上已经开始现代化，从早期的顾客将想要的商品告知店员，店员将商品从货架拿到顾客手中，演变成了自助选购模式。

商店数量的增加以及早期供应链的完善，产品与服务开始同质化，竞争也随之变得越发激烈，百货公司与百货公司、品牌与品牌之间逐渐开始相互内卷；

在19世纪后期，广告成本非常低廉，主要有以下原因：

1. 由于科技水平的限制，广告多为保持、海报，广告覆盖与传播的范围有限。
2. 19世纪后期并不是信息过载的时代，竞争不算激烈，消费者对广告的接受度较高。
3. 电子印刷术进入普及阶段，同时简单的文字与配图被被用户广泛接受，制作成本低。
4. 没有广告法的限制，进一步降低广告的制作成本。

而一部分人已经看到了营销对产品的巨大影响，大批企业开始肆无忌惮的投放广告，巨幅墙体海报、有轨电车海报、报纸、促销宣传单，广告开始越来越多的，以各种各样的形式出现在大家的生活中，还有公开分发优惠券以及在用户消费后赠送固定折扣券的行为。

不过19世纪末期，整个市场仍处于增量阶段，所以那时宣传依旧具有良好的效果，优惠券这样的营销方式还没有引起大家足够的注意。

到这里，我们没法不谈谈这个世界上最伟大的公司之一Coca Cola，根据互联网现存资料的主流声音，优惠券模式通过可口可乐完成被更多人所了解。

同样在19世纪末期，可口可乐的营销负责人非常相信广告曝光的巨大价值，他采用各种平面海报、免费饮品券的方式，来开展可口可乐的营销工作，后续靠产品的上瘾性形成复购（上瘾是因为那时候的可口可乐里面含有可卡因）。

当时谁也没想到，那时候不受待见的免费饮品券综合下来竟然是效果最好的，因为早期彭伯顿（coca cola创始人）认为免费券不挣钱了，因为可口可乐的上瘾性，用户侧反映出极高复购率，让彭伯顿不禁相信，专业的事情还是应该专业的人来做。

于是免费饮品券开始被大力使用，甚至通过邮寄的方式直接送到你家门口，优惠券玩法第一次出圈，当然可口可乐的成功是非常复杂的，优惠券仅仅是一段小小的佳话。

非常幸运的是，这样的一张优惠券，目前在互联网上依旧可以找到：

this card entitles you to one glass of free coca cola at the fountain of any dispense of genuine coca cola

图片的中文是：这张卡可以让您在任何出售真正可口可乐的饮料机处免费领取一杯可口可乐。

我们来简单分析一下，coca cola免费饮品券发挥的作用是什么，或者说传统优惠券有何作用？

1. 极大降低用户的首次消费门槛，用户面对折扣与免费的优惠，倾向于立即行动，可快速刺激销量。
2. 创新与新颖性，免费优惠券是新颖的概念，用户收到免费优惠券后，会存在兴趣与好奇心。

其实除此之外，传统优惠券还有以下作用：

1. 增加品牌忠诚度，用户通过优惠券获取额外的价值的时候，会对品牌产生积极的情感。
2. 清除库存与滞销商品，通过该优惠券的方式来达到快速周转的目的。

总的来说，传统优惠券就一个点：无套路！真的优惠了！

虽然初代优惠券的方式很原始，但是已经符合大部分人对优惠券的认知了，而在美国19世纪前中期的大萧条阶段，消费者为了省钱，经常会收集各种优惠券，优惠券进一步受到用户的青睐。

在后来的几十年中，互联网时代来临之前，优惠券早已被大众广泛接受，不过其核心玩法和概念没有变化，只不过是表现形式上会变的更加新颖，产品描述、售价依旧是重点、如果是免费的会写一个大大的FREE。

三、在互联网时代，优惠券发生变化了吗？

当我们了解了优惠券的历史后，现在让我们搭乘时光机器回到互联网时代，看看100多年后的出现的电子优惠券有何变化。

先说结论：互联网的电子优惠券玩法相对传统优惠券是颠覆式的改变。

到底改变了什么？我先卖个关子，这100年间发生了太多改变人类事情，所以在讲电子优惠券之前，我们首先了解一些极其重要又简单的经济学概念。

1. 需要提前了解的经济学概念

1）差别定价

差别定价又被称为价格歧视，表示生产者将相同的生产成本的相同产品，以不同的价格售予不同的买家，这并非是一个贬义词，只是商家为了利益最大化的一种方式。简单来说就是有钱多花点，没钱少花钱。

2）消费者剩余

消费者剩余 = 用户可接受最高价 – 实际售卖价

比如一个手机，张三本来打算5000块钱买，但是这时候突然拿到了一个500块优惠券，张三最终以4500块就买下了的手机。

此时，消费者剩余就是5000 – 4500 = 500，而商家的成本是3500，生产者剩余为4500 – 3500 = 1000，虽然商家挣钱了1000块，但是他原本是可以挣消费者1500块的，所以消费者剩余越大，商家越不赚钱。

消费者剩余

3）利润最大化

我们还是看上面的案例，张三可接受的最高价是5000元，实际消费了4500元，消费者剩余是500元，理想情况下，商家希望用户都通过可接受最高价进行购买，这样的情况下商家利润最大，消费者也依旧愿意购买。

而针对这个5000的手机，张三消费能力强，5000块愿意购买，李四消费能力弱，最多愿意4500元购买，王五是个学生，最多愿意4000元购买，那么最理想的情况则是，大家分别按照自己的能接受的最高价进行购买。

张三消费5000、李四消费4500、王五消费4000，张三、李四、王五的消费者剩余均为0，这样的情况下，商家看起似乎打折少挣钱了，实际上确是最挣钱的状态，也就是利润最大化。

2. 线下优惠券的局限性

在互联网到来的前夕，企业就已经在讨论如何利用优惠券实现收益最大化。大家都发现了一个非常难以解决的问题，精准投放无法实现。

比如同样在纽约的张三与李四，张三相对富裕，而李四是一个穷苦大学生，他们都喜欢吃肯德基的单人套餐。

假设肯德基的单人套餐原价是30元，张三没有觉得原价贵，无论是否有券，他都会直接买，而李四不是，只有在打折到8折及以下的时候，他才会有消费动机。

最后让我们假设，肯德基的单人套餐综合成本是15元。

在不发券的情况下，张三30元购买，消费者剩余是0，商家实现了收益最大化，但是李四不会买，没有收益；

在发券的情况下，张三与李四都会获取优惠券，假设是8折券，此时张三和李四都会去消费了，张三平时30元也会买，但是现在他只需要花24元，而李四呢，8折优惠券达到了他可下单的最高价，他使用8折券进行下单了。

现在在让我们看一下发券场景下，张三与李四的消费者剩余：

• 张三可接受最高价30，实际消费 24，商品成本价15，消费者剩余6元，没有实现收益最大化；
• 李四可接受最高价24，实际消费 24，商品成本价15，消费者剩余0元，实现了收益最大化。

虽然少挣了张三的钱，但是多获得了李四的钱，似乎比不发券的效果好；但是这依旧不是理想的效果，因为张三还存在消费者剩余。

但是券也不能一直发，长时间这样会降低品牌形象，影响消费者对品牌的信心，并提升用户对价格的敏感度，造成不可逆的严重影响，到那时候再想提价就极其困难了。

最理想的结果应该是让大家都按照自己可接受最高价购买，用户愿意购买，商家收益最大化。

张三消费能力强，不应该给他发券，他使用原价30元进行消费，消费者剩余为0。

李四消费能力弱，从高折扣券陆续发到低折扣券，不断试探用户可接受的最高价，直到消费者剩余为0。

只有这样，商家才能实现收益最大化。

但是线下优惠券由于投放不精准问题，是无法达到理想效果的，所以商家极难实现收益最大化。但是互联网的出现改变了这一切。

3. 线上优惠券的出现

我们的主角终于要登场了，时间来到了21世纪初期，并将视野聚焦到我们身边的国家，日本。

日本的移动互联网的发展在当时是全球领先的，2010年3G网络几乎就达到了100%的覆盖率，在这样的背景下，日本麦当劳找到了优惠券投放不精准的解法。

日本麦当劳此前一直想尽量收集消费者信息，比如用户的性别、年龄，来为用户提供更加精准的优惠券，具体做法就是需要用户自行填写个人信息，但是收效甚微。

但是如果大家都通过线上进行消费呢？通过交易系统的将可以准确的采集到每个人的消费信息，并记录在数据库。

基于用户数据 + 用户信息挖掘系统，分析用户的消费频次、消费门店、消费金额、购买品种，便可以猜测出用户的消费水平与消费习惯，进而通过电子优惠券的方式实现精准营销。

• 对于经常购买汉堡的用户，发放小食优惠券，增加用户消费上限；
• 对于一段时间未关顾的用户发放以前经常购买产品的优惠券；
• 对于价格敏感型用户，这发放更加大幅的优惠券刺激用户的消费。

线上优惠券的出现完全改写了传统优惠券的定义，从商家决定优惠券是什么，变成由用户自己的消费习惯决定优惠券是什么，完全脱离了以前的单纯的打折促销的作用。

而是经过数据分析、精准营销，再通过电子优惠券的方式，实现了不同用户的相同产品的差别定价，更大限度的实现消费者满意，商家利润最大化的理想状态。

电子优惠券带着他无法取代的优势开始被大众所熟知，用户分群、基于用户的消费习惯动态给予优惠券的精准营销逻辑开始进入大家的生活，优惠券进入了全新的时代。

那么问题来了，新时代的优惠券还可以为大家省钱吗？

4. 优惠券真的是为了给大家省钱吗？

电子优惠券的出现确实让消费者省钱了，但是商家也挣钱了，这看似不合理，买家更省钱，卖家更挣钱，钱还能凭空变出来不成？

只有一种可能，省钱的消费者和不省钱的消费者不是一拨人，而电子优惠券做到了用户分群。

让我们看看这几年的双十一购物节，淘宝令人诟病的复杂优惠券机制，站在用户视角，一定是让大部分人不耐烦的，直接把优惠给我不就行了吗？

站在淘宝的视角，给用户优惠，但是不能无脑给，给的同时要实现收益最大化，想要收益最大化就需要让尽可能多的人使用可接受的最高价下单，大家在淘宝花时间玩游戏也好，活跃也好，如果感觉价格合适了，一般就不存在足够的动机继续下去。于是为了商家、平台的利益最大化，淘宝设定了一套复杂的优惠机制，让消费者利用时间与精力换取优惠。

当价格高于心理可接受的最高价的时候，时间与精力的价值小于优惠的价值，用户会自发性的参与活动，获取优惠。

当价格低于心理可接受最高价的时候，用户则没有足够的动机继续参与活动获取优惠，而是进入下单流程。

通过这样一个付出成本获取优惠的机制，实现了针对不同用户的动态优惠，完成了用户分层与针对每个用户的区别定价；最终不同消费能力的用户都认为省钱了，同时消费者剩余为0，商家+平台利润最大化状态。

优惠与获取难度的关系

相比较与传统优惠券，电子优惠券有一些非常突出的优点：

• 电子优惠券实现了动态定价，让商品覆盖到了更多的纬度，同时更大限度的实现了消费者剩余为0。
• 价格标高 + 复杂的优惠券规则，实现对用户的分层，动态实现利润最大化，这个本质上是优惠券 + 大数据 = 卡用户心里最高价。

5. 传统优惠券与现代优惠券

当我们用传统的优惠券思维，去理解电子优惠券的时候，一切似乎都不合理，而看懂了基于互联网的优惠券的逻辑，我们才能解释现代世界上的发生很多事情。

• 为什么会存在大数据杀熟？
• 为什么不直接降价而是让用户通过优惠券的方式来购买？
• 为什么商家千方百计的想获取你的信息？
• 为什么现如今数据是极其宝贵的资源？

商家、平台在满足用户需求的情况下，都是为了收益最大化而努力，凭借消费者的用户信息、用户标签、消费习惯，等等信息，实现收益最大化；

通过以上案例与分析，我们可以发现电子优惠券和传统优惠券早已经不是一种东西，虽然他们都叫优惠券，电子优惠券虽然很厉害，但是也存在很强的开发成本与技术壁垒，传统优惠券虽然能力有限，但是使用门槛很低，成本更低。所以也不能片面说电子优惠券就是好，传统优惠券就是差，思考自己拥有的资源与需求，理性判断最合适的产品方案即可。

四、最后

本来只是想回顾一下优惠券的历史，结果一不小心就写了一篇5000字的文章，无论是消费者还是商家，理解优惠券的规则都可以帮助大家更好地理解这个世界发生的事情。

下一篇文章，我们将进入实战篇，谈谈营销工具——优惠券的产品设计逻辑。

参考资料

• 2万字深度拆解可口可乐百年营销史：如何从冷启动到风靡全世界？
• 我无比怀念肯德基和麦当劳的纸质优惠券
• 艾瑞咨询
• 日本3G市场

伴随着更多元的媒介和传播方式的流行，现在，人们看房的方式也不再局限于线下进行，线上视频看房也成为了消费者可选择的方式之一。那么在视频看房这一形式中，有哪些问题和挑战是业务人员需要解决和面对的？本文结合实战项目进行了总结分析，一起来看。

现在的时代已经被AI占据，设计师开始依赖AI告诉我们结果，如帮我们生成市场调研、帮我们做好竞品分析，帮我们找到创意参考等等，一系列AI工具集合运用，然而AI给的结果都很模版化，比较适用于产品初期探索阶段，对于业务属性强，且只针对某个产品模块的优化，AI是无法给出针对性意见的，所以本文将以58租房业务中的管家讲房项目为例，阐述一下业务设计师是如何落地的。

一、项目背景

随着直播以及短视频模式的兴起，传统的线下看房方式已经不能满足现代人的需求。尤其是对于忙碌的上班族来说，花费大量的时间和精力去实地考察房屋往往是一项挑战。

1. 视频看房有哪些优势？

1）节省时间

通过视频看房，租户可以在线了解房屋的外观、内部结构、装修风格等情况，无需亲自前往现场，大大节省了时间。

2）打破地域限制

对于异地租房者来说，视频看房可以打破地域限制，随时随地了解房屋信息，方便快捷。

3）真实性强

通过视频看房，租户可以直观、全面地了解房屋的真实情况，避免了实地看房可能存在的信息不对称问题。

4）多种角度展示

视频看房通常会从多个角度展示房屋，包括客厅、卧室、厨房、卫生间等，让租户对房屋有更全面的了解。

2. 短视频在租房领域有哪些帮助？

1）直观展示房源

短视频可以通过实地拍摄，直观地展示房源的真实情况和细节，让潜在租户更好地了解房屋的实际情况，从而更好地做出决策。

2）增加租户信任度

通过短视频展示房源的真实情况和细节，可以让潜在租户更加信任房东或中介机构，从而增加成交的可能性。

3）降低信息不对称

通过短视频展示房源，可以让潜在租户更加了解房屋的各种信息，从而降低信息不对称，减少纠纷和误解。

所以为了适应现代人的看房需求，提升看房体验58租房频道推出了管家讲房项目。

二、项目重点拆解

管家讲房项目最理想的状态就是供给端可以源源不断的提供全方位高品质的房源视频，用户端对于此类房源给予较好的数据反馈，从而达到一个良性循环，这是我们整个项目组所达成的共识，所以我们带着这个愿景做了以下这些事情。

1. 视频供给端

视频看房最重要的是供给端，由于视频拍摄者是各个不同商户里不同的经纪人，所以我们供给端主要围绕着：如何提升视频质量及拍摄规范的落地这两个目的进行。我们在拍摄前跟拍摄中分别做了不同的设计内容。

1）归纳用户在视频看房时的关注点‍

• 房间布局：用户会关注房间的整体布局，包括房间的大小、格局、通风和采光情况等。
• 家居设施：用户会关注房间内的家居设施，包括床、沙发、桌子、衣柜等，以及其舒适度和整洁度。
• 外部环境：用户会关注房间所处的外部环境，包括房屋所在的小区、周边交通情况、商超、公园等公共设施。
• 附加价值：用户会关注房屋是否有电梯、空调等附加价值，以及房屋的物业管理情况。
• 其他细节：用户还会关注一些其他细节，例如房间的隔音效果、手机信号覆盖情况等。

结合这些关注点，生成管家讲房拍摄框架及话术参考。

2）拍摄前

产品侧会对商户及经纪人进行项目宣讲，这是一个拍摄规范初识的好时机，所以我们做了以下准备。

1. 拍摄内容结构化：依据公寓房源实际情况，我们对房源进行了结构化拆分，并制定统一的拍摄路径；
2. 拍摄手法规范化：为达到最舒适的画面体验感，我们把手持的姿势定义为竖屏，手机垂直拍摄；
3. 讲解话术规范化：定义不同场景下不同话术，依据用户关注点生成话术结构；
4. 为了便于拍摄者提前熟悉规则，同时便于保存，我们准备了纸质版的拍摄宝典。

3）拍摄中

虽然我们前期有了规范的加持，但是也不能完全靠经纪人来承担拍摄的压力，毕竟每个人的实操是无法把控的。所以我们把规范深入到了拍摄中的每个节点中。

1. 为了保障视频是都是竖屏，当用户横拿手机时，拍摄功能是无法启用；
2. 设定房屋不同场景的拍摄顺序，保障视频拍摄结构一致；
3. 不同场景下做好话术引导，保障讲解的内容全面且精准；
4. 甚至还做了防抖提示，保障视频拍摄的稳定性。

4）拍摄后

我们通过审核机制，审核经纪人上传的视频是否符合拍摄规范，不符合的将被告知未通过原因及修改意见，从而发起修改流程。经过前期的规范宣讲及拍摄引导，审核通过率已经达到了一个较高的数值。

2. 视频展示端

管家讲房是租房频道全新的产品，所以对于这种主推的项目，我们也需要在c端做好概念的透传。主要落地在以下场景：

1. 增加管家讲房运营位及专题页，提高曝光率；
2. 列表页中增加“管家讲房”标识；
3. 详情页通过调整视频展示比例提升用户的观看舒适度，并通过旋转的管家头像来突出讲的概念。

3. 提升业务指标

业务上做任何的变化及项目推进，最终要看的还是业务指标，管家讲房的指标就是提升连接率，所以在播放页，我们做了更多促使连接的设计。

1. 通过优惠信息提升用户决策；
2. 通过前置问题提升用户微聊的连接率；
3. 通过操作按钮强引导促使用户点击产生连接。

4. 项目亮点

1）攻克难点

其实管家讲房项目之前，每个房源几乎都有房源视频，视频的形态并不是最新的，但是我们是平台，视频的拍摄者都是无法监控的用户或是经纪人。之前线上的视频会有很多问题，如视频质量差、横竖不一、声音乱七八糟、手机晃的像过山车等等，我们不像竞品都是自营的经纪人可控性更高，这也是我们整个项目的难点。

针对这个难点，我们解决方案就是深入到供给端，通过一些列手段从根源解决不统一、质量差等问题，最后得到了还不错的效果。

2）跨维度提升看房体验

其实管家讲房顾名思义是突出了服务，是把租户线下被经纪人带看的场景还原到了线上，所以用户的看房体验可以说是从二维升级到了三维，从之前的视觉感受升级成了现在的“视觉+听觉+触觉”，在很大程度上提升了用户的决策效率。

三、写在最后

经过一段时间的积累，管家讲房在连接率方面有着比较好的数据表现，优于其他直连房源，但是对比租房大盘还有很大的提升空间，所以我们近期发起了管家讲房二期优化，目标主要围绕着信息结构如何更丰富且清晰、交互操作更友好，探索用户实际使用场景下还能挖掘出哪些惊喜点，以及如何在连接指标上更上一层楼，期待后续。

最后希望这份总结能够帮助正在深入业务线的设计师们，如有问题欢迎留言探讨～

“用户体验五要素”相信大家都很熟悉，本文将结合「用户体验五要素」，聊聊作者对B端产品设计五要素的一些看法，希望对你有所启发。

结合「用户体验五要素」，我也来聊下我对B端产品设计五要素的一些看法。

一、角色目标

用户是谁，他/她的岗位职责是什么，在履行职责时遇到了什么问题，为什么会有这些问题，没系统赋能之前，他/她是怎么解决这些问题的。

系统是为人服务的，为谁服务，需要充分识别出涉及的相关方，搭建整个系统服务的用户群体画像。

梳理相关方时，需要逐一深入了解各相关方的岗位职责（目标）、痛点（背景+问题点+当前解决方案），最终形成完整的用户画像体系，方便管理各相关方预期的同时，也更高效地解决用户的痛点、痒点及各流程事项的卡点。

在进行用户调研时，需要根据对方的岗位职责及工作内容代入到对方的视角中，比如跟财务聊，财务的工作是确保款项正确入账，你就不用纠结合同是否可以签的业务领域问题了。

在了解用户的痛点时，需要进一步了解目前没有系统支撑时，他是怎么解决这些问题的，是忽略这些问题，还是用效率较低的方式支撑着解决这些问题。

一般来说，优先处理后者，因为前者目前处于被忽略的状态，而业务还能正常运转，要么是发生的概率极低，要么是即使发生了，对业务的运转也没啥影响，属于重要（或不重要）/不紧急的事情。

完善好用户画像之后，需要让用户自行确定优先级，以确保能管理好用户的预期。

调研完所有相关方，完善好整个用户画像体系之后，需要综合对比考虑，从公司战略、相关方话语权、ROI等角度对所有相关方的诉求进行优先级的排序及沟通确定。

资源总是有限的，需求总是做不完的，而B端产品涉及的相关方又太多，有人的地方就有江湖，常见的如下：

1. 相关方之间的诉求是冲突的，如销售管理型的CRM，销售总是希望“自由点”，而管理者总是希望了解销售的一举一动，以便做好人员的管理。
2. 相关方的诉求是一致的，但优先级可能会有冲突，如：技术部分不甘于沦为成本部门，就希望做的CRM系统可以通过一系列营销工具带来更多的营收，而业务部门却认为只需要管好销售及内部流程即可，营销的事情不需要操心。其实站在公司的角度，两者的诉求都是合理的诉求，而且也肯定会朝着这些目标前进，只是需要分阶段实现，而先实现哪个，则需要进行充分的沟通讨论及协调。

产品经理不便于卷入这种“江湖斗争”，不然做事就会比较被动，所以需要拉齐所有相关方，就需求优先级及阶段目标达成共识，这样就可以与各相关方做好工作上的协同，保证整个开发节奏的稳定性。

二、产品目标

产品的长远目标及阶段性目标各是什么？

其实在第一阶段识别角色目标进行用户画像体系构建之前，对产品目标应该已经有初步的了解了，但还不是定稿状态。

如：CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）分好几种类型：

营销型CRM：重在通过更多的营销活动来带更多的客户；

分析型CRM：重在通过数据分析洞察客户，提升客户的转化率；

销售管理型CRM：重在对销售的管理，提升人效，降低成本；

可能长远目标，CRM系统会把这些范围都覆盖，但有一定的时间周期，需要拆分成多阶段目标逐步实现。而各阶段目标，则是相关方们battle的结论。

Battle完之后，确保大家对产品的长远目标及各阶段性目标达成共识，就可以确定产品调性，明确产品的边界，更好地达成各相关方诉求及产品目标。

每个人提的诉求都是一个个碎片化，我们需要根据达成共识的阶段性目标，兼顾长远目标将这些碎片串起来，从点到线再到面，这样产品的蓝图就出来了。

蓝图的绘制是很有必要的，代表了对产品的想象力，平时做需求也会考虑到后续的拓展性，方案更加系统化，也可以跟大家同步产品的迭代方向及迭代节奏，管理好各方预期。

蓝图没有定稿一说，产品是迭代出来的，不是规划出来的，所以不用因为迭代方向跟蓝图的差异有点大而感到沮丧，及时根据各方因素更新蓝图即可。

三、ER建模

确定了产品边界之后，就可以进行ER建模。

什么是ER建模呢？

其实我们B端产品，更多地是需要遵循物理世界的运行规律，将物理世界抽象为计算机可以识别的模型，来支撑物理世界中所发生业务的运转，抽象的这个过程就叫ER建模，ER建模的产物就是ER图。

ER图的组成部分有实体、实体属性、实体间的关系：

• 实体：我们要管理的对象，如：客户、联系人、跟进记录等等，抽象实体时有个小技巧：数据有唯一的ID，后续可能会通过ID查找该数据的，就可以定义为实体。
• 实体属性：该实体所具备的一些重要特性，丰富一下实体的画像，对实体有更清晰的定义。如客户，有客户名称、纳税人识别号等等属性，这样就可以明确该客户是一个公司，而不是C端个体。
  不同实体可能会有相同的属性，如：线索跟客户都有联系人姓名，都是记录该实体的联系方式，不必太过于避讳，只要确保实体的画像足够丰满、清晰即可。
• 实体关系：为了表示实体之间的关联关系，如跟进记录，是要跟客户关联还是跟联系人关联，完全是两种不同的业务模式。怎样的关联，1对1，还是1对N，即1个客户关联1条跟进记录还是N条，也是两种不同的业务模式。

示例如下：

1个客户下面可以创建N个联系人，一个联系人可以有多条跟进记录，即客户的跟进记录挂在联系人下面，而不是客户下面。建完模之后，整个业务场景就比较清晰了。

准确的ER图，可以提升自己对业务的认识，提高与用户及研发的沟通效率，也可以指导研发的数据建模：研发的数据库就是一张张excel表，通过“ID”将多个表关联起来做各种逻辑计算，从而满足系统中的各种数据运算，满足用户的需求。

四、事项流程及节点目标

B端产品很大一部分内容就是对各个实体进行各种逻辑判断、算术运算及增删改查等操作，对1个或N个实体进行流程审批、知会，从而支持发生在物理世界的业务运转。

几乎所有的B端产品都有一个特点：审批事项多、审批流程冗长。

审批流程本意是为了规范管理，但基本都会被层层加码：

1. 审批者的安全感：不履行自己审批的职责，迫于公司规定的管理职责，又不能把审批节点去掉，故在自己审批节点前面加上自己的下属，让下属做事项的审批工作，有了下属的认真审批，自己就可以“盲审”。
2. 因为某些低概率事件的发生而开设的审批流，比如外勤打卡审批，就因为出现部分人躺在家里打卡，而设立的外勤打卡审批流程，让其上级进行管理监督。其实大可不必为了部分人的作恶而一棒子打死所有人，可以让系统判断，一段时间内在同个地点打卡多次就给相关人员预警提醒，人为判别是否为正常的商务活动即可。
3. 领导变动或者管理重点变动：随着业务的发展，领导的人事调动或者管理重点也会随着变动，以支撑业务的运转。两者的共同点基本都是只会增加流程，不会删减原有的流程。因为在他们看来，目前的流程制度支撑了业务的正常运转，删减现有流程还得去排查是否会带来其他影响，删减了之后不出事还好，出事了就是自己的问题了，反正又不需要自己干活，权衡之下，就会在现在的流程上，叠加自己想要的流程，导致流程越来越多。

基于以上背景，我们需要对每个流程及流程上的每个节点都了解清楚，能用系统判断的，则无需人为核验，“如非必要，勿上流程，勿增节点”。

顺便提一下B端产品的价值，C端产品可以有用户量、活跃度等明确地指标体现产品及各迭代的价值，但B端产品是支撑业务发展及运转的，价值往往难以估量，导致B端产品经理的价值无法得到认可，比较枯燥。

冗长的内部流程往往是企业内部常见且头疼的现象，如果我们可以统计各流程所花时间及驳回率，通过技术手段及逻辑方案降低流程时长及驳回率，就可以大大提升企业内部的流程效率，这就是B端产品最好的价值体现。

五、故事地图及方案设计

经过了前面四个步骤的摸索之后，我们对用户体系及业务基本盘也基本摸清了，原则上可以开始设计方案了。

但因为之前梳理的都是枝干，很多细节会有所遗漏。而细节，往往是最影响用户体验及使用效率的，所以在设计方案之前，需要梳理一下故事地图，进一步挖掘用户痛点、痒点及卡点。梳理故事地图时，踩过几个坑：

• 把它放在第一个环节，那时候对用户、对业务都不熟悉，导致沟通效率比较低下，用户也会质疑你的专业能力。
• 把故事地图跟业务流程图混在一起，导致整个故事地图比较混乱，达不到了解用户痛点、痒点、卡点的目的。
• 将多个用户的故事杂糅在一起，整个故事线比较割裂。

截取部分反例：多用户的故事杂糅在一起及太偏向于业务流程。

脱敏之后，截取部分正确的例子：一个用户角色、一个故事梳理出一张故事地图。

用户故事地图主要是为了更直观地了解用户目标、为了达成目标做出的一系列动作，做动作时接触到的点及整个过程的情绪波动，以便与用户达成共识，更好地站在用户的角度解决问题。

故事地图重在梳理整个事项闭环中用户的情绪变动，所以应该从用户兼顾事项闭环的角度绘制故事地图。

如果用户有多个故事，可以用多个故事地图表示，如：销售的售前->售中->售后是一个完整的故事闭环，写周报是一个完整故事闭环。这样就可以用两个故事地图来记录，甚至售中可能涉及多个流程，也可以将一些复杂的流程单独作为一个故事地图。

总而言之，B端产品是一个多事项流程、多用户参与的“混乱性”系统，不需要强硬地杂糅到一张故事地图里面，能直观记录及表达用户情绪即可。

梳理完故事地图，对用户的细节更加清楚之后，就可以来设计原型方案了。

设计原型时，可以按照“用户体验五要素”的思路逐步完成：

1. 战略层：讲清楚需求的背景及目标，让研发团队更加了解业务，提升沟通效率。
2. 在讲目标时，如果是一个稍微复杂的方案，最好是用流程图表达整个方案的逻辑判断点，“千言万语不如一张图”，先让研发小伙伴脑海里有个大致印象：要做什么、怎么做。

范围及结构层：用思维导图梳理需求涉及的改动点，思维导图的层级就可以表现出结构层。

框架层：设计原型方案及PRD文档。

B端产品的特点是页面也比较多，实体与实体之间的逻辑检验比较复杂，与其他系统交互也比较多，且复杂度是个增量的事情，经常需要回顾历史逻辑，维护起来工程量不小。

之前我是一个版本一个.rp文件，且该.rp文件中的原型及PRD只会保留本次版本要做的内容，把整个.rp文件托管到Axure Cloud或蓝湖等原型托管工具，再分享链接给研发即可，研发也就很清楚地知道本次版本的工作内容。

这样做有个弊端就是我要找到某个页面的原型，在原有基础上修改，就会非常难找，需要查找历史版本记录，判断最近哪个版本有改到这个页面的原型，比较费精力。

有时候找到的并不是最新的原型，如：1.10就有改到这个页面的原型，但我没留意，找到了1.5版本的原型，改动起来就比较麻烦，效率比较低。

后面找到了比较高效管理原型的方法，将多个版本的原型集中在一个.rp文件里面：

一级目录：版本号，二级目录：需求，三级才是每个需求的战略层、范围及结构层、框架层，这样如果要找到对应页面的原型，直接查询即可：

每个需求作为一个目录维护，颗粒度也比较清晰。开发时，为了避免非当前版本的内容干扰到研发，可以通过项目配置，只托管当前版本的原型到托管平台中。

以上，就是高效管理Axure原型文件的方式。

产品经理的核心能力不是原型画的好不好，但原型质量就跟人的外貌一样，是一个产品经理的门面，太潦草也不好~

总结

综上所述，我把B端产品设计的思路划分成了5层：角色目标、产品目标、ER建模、事项流程及节点目标 、故事地图及方案设计。

每一层的搭建都会影响后续上层的质量，而在搭建上层时，可能也会发现底层的遗漏，可以进行查漏补缺，从而确保整个B端产品的方向正确。

如果你想入行证券基金产品或相关业务，过程中，你可能会需要了解证券支付和清结算的流程。这篇文章里，作者就从名词术语出发，对证券支付和清结算的流程做了介绍拆解，一起来看一下。

曾答应过支付清结算产品大佬：要写篇有关证券、基金产品与支付相关的文章向他投稿，现在把曾经自己吹过的牛，来努力实现，要不然真的成了老6了。不过有关系这方面的资料网上比较少、或者不全，再加证券和基金专业性强，涉及众多金融服务机构参与，其交易和清结算链路长且复杂，所以要写好此文章蛮有挑战，且挑战很大。

打算用多篇文章分别去介绍证券和基金支付清结算，先聊一聊：证券支付清结算。可能会有不足之处，欢迎大家给我多多提意见、留言反馈和补充，如有错误之处，烦请大家指正，我们评论区见。大家一起交流才有可能碰撞出来更多知识火花，一起聊聊、一起学习、一起进步。让我们，一点一点的切入，一块一块的展开，从入门逐渐到精通之旅。

证券支付清结算

由于证券专业性强，可能学起会有点枯燥，需大家有要有耐心和恒心，在聊证券和基金支付前，烦请大家先了解以下名词术语。

一、名词术语

1. 账号名词

1）证券账户：对投资者的证券交易进行准确高效的记载、清算和交割，即投资者在交易所买卖证券活动，都会在证券账户中如实地反映出来。它分为上海A股账户、深圳A股账户。

2）资金账户：证券交易结算资金账户，是指投资者用于证券交易资金清算的专用账户，主要分为现金账户和保证金账户两种。详细了解可以自行百度。

3）客户交易结算资金管理账户：存管银行为每个投资者开立的，管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。客户交易结算资金管理账户记载客户疑虑 资金的变动明细，并与客户的银行结算账户和客户的证券资金台账之间建立银证转账对应关系。

4）客户交易结算资金管理账户：存管银行为每个投资者开立的，管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。客户交易结算资金管理账户记载客户疑虑 资金的变动明细，并与客户的银行结算账户和客户的证券资金台账之间建立银证转账对应关系。

5）客户交易结算资金汇总账户：存管银行为集中存管证券公司客户（饭个人投资者和机构投资者）交易结算资金而开立的专用存款户。该账户中的资金为投资者所有，只得用于投资者存取款、证券交易清算交收和支取佣金手续费等用途。

2. 存管名词

1）主办存管银行：证券公司选择一家存管银行作为主办存管银行。除履行一般存管银行的责任外，主办存管很还负责证券公司与登记结算公司，场外交收主体之间的一级法人交收法交收资金划付工作，并对交收资金划拨和结算务付金安全进行监督。

2）三方存管：投资者在证券公司开立证券资金账户后，选定一家银行作为其证券资金账户的存管银行，指定客户的一个银行结算账户与其证券资金账户建立银证转账对应关系。投资者通过银证转入和转出，将资金在银行账户和证券账户内相互划转。

3. 主体名词

场外交收主体：由场外交易主体依法指定的、服务于场外交易业务的结算机构，如基金公司TA、债券发行人或承销人等。

4. 金融服务机构

中国证券登记结算有限责任公司：我国证券结算的“大管家”。根据中证登的规则，证券结算的过程包括证券清算及结算两个步骤，即先清算再交收，在结算的过程中采用分级结算原则，由中国结算作为CCP（中央对手方）成为所有买方和卖方的交收对手，并保证交收的顺利完成。并且，在担保交收中，中国结算遵循净额结算、货银对付（DvP）原则，以保证结算过程安全高效。

方便大家更好地完整高效的把握系统，先从宏观入手知其全貌，都有什么参与者，相互之间的关系，信息如何流动等等；然后再去深究每一个环节的微观细节，都有哪些系统组成，现已整理证券支付清结算流程图，供在家一起学习、一起交流。

小结：由于我国证券支付交易清算结系统复杂性，以上两张图不可能涵盖我国证券支付交易清算结所有内容，但可从两张图中得了解到以下内容：

1）证券市场参与者：投资者(分个人投资者、企业投资者和机构投资者)、 证券公司、沪深交易所、 银行、中国证券登记结算公司和监管机构。

2）简化支付清结算流程：开户 -> 委托买卖 -> 成交 -> 结算 -> 查询 ->提现。后面专门为证券开户写篇文章聊聊开户那些事，仅证券聊支付清结算。

3）清结算流程：先是交易所和登记结算公司，再和证券公司进行清算，然后是证券公司在和机构投资者，个人投资者进行清算，根据不同的品种和对接机构，清算和交收的规则都会有所不同，主要参与在内的机构包括交易所，证券公司，登记结算机构，三方存管银行。

4）证券和资金清算交收：证券和资金结算实行分级结算的原则，在多边净额清算方式下，证券登录记结算机构作为共同对手方按照货银对付原则，以结算参与人为结算单位办理清算交收。

证券支付/存管、结算涉及场景多且复杂，如融资融券、股票质押、大宗交易、股交易、新股发行和打新，现在以我们耳熟能详的股票交易为例子，详细说说：股票从开户、绑定三方存管、银证转账、买入股票、T+1卖出股票、股票清结算、查询、提现等步骤。

二、开户类

开户后面专门为证券开户写篇文章聊聊开户那些事，开通好证券账户、资金账户和三方存管（先附上开通三方存管银行流程图，此文章后面会常用到）。

三、转账类

开通好证券账户、资金账户且绑定三方存管，转账类交易包含的功能有：资金转入、资金转出、资金归集、资金内转，查询类：银行余额、转账流水和内转流入。

1）资金转入和资金转出分别对应银行转证券和证券转银行

客户通过证券公司或存管银行的交易渠道发起资金转证交易，实现客户银行结算账户资金转入客户证券资金台账，同时实时增加客户交易结算资金管理账户余额，适用于客户进行资金存款。

① 资金转入即银行转证券，发起端为证券，可理解为正向交易

② 资金转出即证券转银行，发起端为证券，可理解为逆向交易

2）实际交易或运营过程中，资金在转入或转出时出现问题，需补救措施：银行转证券冲正和证券转银行冲正。

① 银行转证券冲正

银行转证券冲正是保障银证转账数据一致性的一种方法，由交易发起方负责，当银行转证交易出现如通讯超时等异常情况时，交提交审核易发起方自动或人工发起银行转证券冲正交易，取消原转账交易。

② 证券转银行冲正

证券转银行冲正是保障银证转账数据一致性的一种方法，由交易发起方负责，当证券转证交易出现如通讯超时等异常情况时，交易发起方自动或人工发起银行转证券冲正交易，取消原转账交易。

3）查询服务

主要分为：客户交易结算资金管理账户实时查询和客户交易结算资金管理账户对账单服务。个人客户等通过存管银行的网上银行、电话银行、多媒体终端和银行柜台等方式；机构客户等通过存管银行的网上银行、电话银行等方式，实时查询客户交易结算资金管理账户历史及当日发生明细和余额信息。

4）日终对账和调整

• 对账数据交换：账户类交易对账数据文件、银证转账对账数据文件。
• 对账处理：账户类交易对账处理、银证对账处理

5）季度结结息处理和利差手续调整

好了先写到这里，下周写写银证转账的日终对和调整、季度结结息处理和利差手续调整。

可能会有不足之处，欢迎大家给我多多提意见、留言反馈和补充，如有错误之处，还请大家指正，我们评论区见。大家一起交流才有可能碰撞出来更多知识火花，一起聊聊、一起学习、一起进步。

参考资料：

《中国证券登记结算有限责任公司结算规则》

《证券公司客户交易结算资金第三方存管业务规则(证监会制定)》

许多产品都会涉及到“分类”功能，比如在电商产品中，这一功能的存在更是不容忽视。那么，当前电商产品的“分类”功能都是如何设计的？这篇文章里，作者从信息架构、操作流程、用户体验三个维度对该功能进行了体验拆解，一起来看看吧。

不管是电商产品还是其他类型的产品，都会涉及到“分类”功能。信息分类不仅有利于平台对于信息的管理，同时还有利于用户能快速找到对应的信息。

其中电商产品中的分类，一直都是产品的核心功能，在电商产品设计之初就一直占据底部四个tab的其中一位。

但是随着用户使用习惯的改变以及业务的调整，“分类”功能也在不断的在升级。接下来我将通过信息架构、操作流程、用户体验三个维度，来带大家分析一下当前市面上电商产品的“分类”功能。

一、信息架构

分类功能的信息架构主要考虑两个核心页面，及即分类入口、分类页。

根据不同的业务形态，分类入口的设计也有所不同，对应的分类页也有所差异，结合当前市面上主流产品的设计，我将当前的电商产品中分类功能分为了常规型、业务型、加购型三类。

1. 常规型

常规型指的是最古早的分类功能，分类页一般分为三个商品类目，一级类目在左侧，从上到下排列，二级类目在右侧，每个二级类目下以九宫格形式排列三级类目，如食品酒饮-中外名酒-啤酒。

根据不同的业务特点，三个类目的划分及名称都有所不同，但是整体架构大致如此。

而常规型的分类入口设计，目前市面上的差异性较大，主要归纳为以下几种：

1）底部标签

一般适用于导购属性强且业务相对单一的产品，随着电商产品不断发展，直播、社区等功能逐渐占据底部标签位置，且用户在电商产品中通过搜索定位商品的频率越来越高，底部标签也逐渐开始把分类的入口让了出来。

2）顶部tab

顶部tab是将分类页的一级类目用横向tab的形式展示在页面顶部。该方式不仅释放了底部标签的位置，同时每个一级分类下的页面可以展示对应商品，缩短用户触达商品的路径。

3）金刚区

分类入口放在金刚区还是比较少见的，金刚区一般承载大的业务入口，所以相比较下分类这种功能入口的层级就比较低，一般都放在金刚区图标的后面呈现，主要适用与强搜索、强营销的产品，分类此时仅仅是一个商品类别的承载。

4）顶部标签

顶部标签一般是将分类入口以功能入口的形式放在页面顶部，一般跟在搜索后面，此时既不占用底部标签及金刚区位置，又能将入口透出方便用户点击，分类的层级相对也没那么重。

2. 业务型

业务型分类不同于常规型，其主要特点在于不是以商品类型划分，而是以业务类型。

由于业务入口众多，所以除了在首页金刚区展示部分入口外，其他的通过相同类型做归类，放在分类页中，而此时页面也区别常规的左右布局，而大多采取上下布局的形式，一方面考虑到类别一般不多，左右布局显得类目切换底部空白太多影响页面信息平衡，另一方面，上下布局能方便用户自定义金刚区的业务入口，满足用户的个性化需求。

3. 加购型

加购型主要针对的是业务单一，商品数量有限的新零售电商产品。由于平台没有过多的延展业务模块，所以金刚区都用不同的分类入口所占据。

进入分类页后，除了展示一二级分类外，还会展示该分类下对应的商品，这样呈现的原因一是因为对应分类下的商品数量有限，用户可以在有限的滑动操作中查看，第二点主要是因为新零售模式还是基于线下的场景，用户仅仅通过商品名称与价格就基本能判断是不是自己想要的商品，而无需过多的参考评价、商品详情等信息，所以一般会加上购物车，方便用户直接加购商品。

二、操作流程

分类的操作流程根据不同的类型也会有所不同，我们可以结合上面提到的几种不同的架构逐个分析。

1. 常规型

对于常规类型而言，当分类入口位于底部标签、顶部标签、金刚区位置时，此时用户点击后直接跳转到分类页，但是如果分类入口为顶部tab的形式，操作流程就会有所不同，此时就需要注意两点：

第一，增加分类入口，用户可以直接进入分类页进行选择而无需通过切换选择某个分类，提升用户查找分类的效率；第二，是否支持手势滑动切换，常规的tab切换为了方便用户操作，除了点击切换，还支持左右滑动屏幕切换，但是此时分类tab在首页顶部，首页可能还有banner位、金刚区等位置可滑动切换，所以为了减少用户的误操作，这里最好仅支持点击切换的形式。

另外一个操作流程就是用户点击某个三级类目进入到对应类目的商品瀑布流，此时页面承载包括两类，第一类就是默认以该类目进行搜索后展示的搜索结果页，如葡萄酒，而另一种就是以类目tab展示，用户可以在该页面切换其他三级类目，如白酒、啤酒等。

该选择哪种需要结合具体的业务去做考量，但是笔者基于自身使用习惯与场景，觉得类目tab的形式能更好的解决当前的诉求。

2. 业务型

对于业务型而言，一般是对业务类型做分类，此时需要根据业务类型做考量，当业务类型不是很多时，没必要做相关分类，就不用业务分类页去承载，用户可以通过滑动金刚区查看更多业务入口；但是当业务类型过多时，此时就需要将所有业务按照类型分类，并展示在分类页中。

一般为了满足用户的个性化需求，都会支持用户自定义首页金刚区的业务入口，如支付宝、饿了么等，此时就需要补充管理首页入口的功能与流程。

3. 加购型

对于加购型而言，由于一级分类都展示在金刚区，所以任何一个入口点击后都会进入到分类页，而由于一般此类电商平台的商品数量有限，且加购意愿强，所以区别于常规性的分类，一级分类一般放在顶部，二级分类在左侧，这样能尽可能方便用户做挑选，同时为了减少用户对于一级分类的滑动选择，一般会加入展开操作，方便用户快速选择一级分类。

除此以外，为了方便用户快速加购，我们在每个分类商品下都放了加购入口，为了方便用户能快速结算，一般会在该页面放置进入“购物车”的入口，那么购物车的入口该放在哪里呢？

目前市面上大部分购物车入口都放在右上角，展示对应的加购数量，用户加购商品后会有视觉引导用户到购物车入口，但是由于用户加购操作大部分发生在屏幕中部，所以右上角的位置不方便用户点击；那如果以悬浮窗形式放在屏幕下半区，虽然方便用户进入购物车页面结算，但是悬浮窗会影响一部分操作。

我们可以从业务目的与用户使用路径考量，加购的目的最终是为了结算，那如果我们在该页面的下方展示加购数量以及当前的金额，用户可以直接唤起结算，是不是就不用跳转到购物车页面了呢？

三、用户体验

用户使用分类功能，就是希望通过不同类型的划分，找到对应的类型，浏览或者选购对应的商品，所以分类功能的用户体验，就需要聚焦在提升用户查找品类与商品的效率上来。

1. 内容适配

用户进入分类页的目的是想浏览对应类目下的商品，所以提升用户目标商品的曝光意味着能带来更高的商品转化。内容适配则是根据用户过往的行为数据，通过一组规则推荐用户商品，这套逻辑适用于电商产品的各个模块与路径，分类功能也不例外。

在常规型的分类功能中，一级分类有时候按照默认排序，而有时候则根据用户行为动态排序，比如京东，分类tab则会根据你的行为数据动态调整；而对于默认排序的产品，一般也会在一级类目上加上“精选”，用来挑选出与用户适配度高的分类，方便用户触达。

而内容适配的另一种形式则不是根据用户行为数据，而是根据商品属性推荐。比如在加购型分类中，大多是新零售商超产品，此时当用户在加购某个商品时，会根据其属性推荐相关商品。如当加购羊肉卷，系统判断用户目的是“吃火锅”，此时推荐你相关的火锅食材，减少用户加购路径，提升商品转化。

2. 场景划分

分类是电商产品针对自身商品做的划分与归类，但是可以根据业务属性增加相关分类的划分场景，比如大部分电商产品根据人群分为了男生、女生，以区分不同性别带来的不同分类诉求，而另一些产品如宜家，则是根据自身业务还区分了房间、设计工具，用来满足不同业务属性下的分类需求。

3. 操作连续

用户在使用产品时，操作遇到的阻力越小，停留的时间越长，比如抖音的切换视频方式，采用上滑下滑的方式就比点击更方便。在常规分类页中，用户在查看对应一级类目下的子分类时，当滑到最后，目前市面上有几种处理方式：第一，阻断操作，用户滑到最底部就无法再进一步上滑操作；第二，默认跳转，用户滑到最底部再上滑操作，直接跳转到下一个一级类目下；第三，给与提示，告知用户上滑跳转到下个类目。

阻断操作影响了用户的操作连贯性，一般不可取，比起直接跳转，给予对应提示后跳转能给用户有个操作预期，体验上会更加友好。

四、总结

以上，就是笔者根据电商产品的使用感受，分享的一篇关于分类功能体验分析的文章，经验有限，欢迎大家批评指正与交流。